摩根大通為什么并購區塊鏈公司Consensys？_COIN

根據本周早些時候發布的一份全新的報告稱，銀行業巨頭摩根大通（JP Morgan）目前正在推動其內部區塊鏈部門Quorum與以太坊軟件開發商 ConsenSys的并購計劃。該筆交易目前正在談判中，可能會在2020年第三季度結束前敲定。

Quorum是建立在Ethereum 生態系統之上的基于區塊鏈的網絡。它目前是JP摩根銀行間信息網絡的根基，這是一個分布式的網絡，連接300多家銀行和金融機構，允許他們之間交換大量與支付相關的信息。該項目目前有25名員工。

此外，摩根大通（JP Morgan）為促進本國貨幣交易而創建的數字資產JPM Coin也建立在Quorum的數字化基礎網絡上。在這方面，路透社最近發表的一篇文章聲稱，通過與ConsenSys的合并，摩根大通不僅希望解決一系列現實世界的金融問題，還希望擴大其 Quorum平臺的用戶覆蓋范圍。

被問及對這起并購的想法，Stasis（一家歐元穩定幣發行商）首席執行官格雷戈里?克魯莫夫（Gregory Klumov）對Cointelegraph表示，鑒于這種規模的交易通常發生在熊市接近尾聲時，因此這類消息不應讓任何人感到震驚：

摩根大通：SEC批準BTC ETF對加密市場不會有重大改變:7月7日消息，摩根大通發布報告稱，SEC批準BTC ETF對加密市場不會有重大改變。首席分析師Nikolaos Panigirtzoglou表示，此類ETF在加拿大和歐洲已經存在了一段時間，但未能吸引大量投資者的興趣。該報告提出，自2021年二季度以來，比特幣基金沒有吸引太多投資者，也未吸引到從黃金交易所交易基金中流出的資金。[2023/7/7 22:24:19]

在熊市周期結束時，并購通常是很多企業最為有利的出路。這是一個新的市場周期即將開始的象征性信號。

合并對摩根大通來說是明智之舉

為了更好地理解這項最新交易的含義，Cointegraph聯系了Terraform Capital LLC首席執行官邁克爾?普特（Michael Poutre）。在他看來，收購Consensys的舉動表明，摩根大通正試圖收購以太坊聯合創始人約瑟夫?魯賓（Joseph Lubin）為首的一家可信的智囊機構，迄今為止，這對大型銀行和政府來說都是艱難的抉擇。

摩根大通：迫切需要全球加密監管框架來幫助客戶投資加密資產:金色財經報道，摩根大通的一位高管表示，迫切需要一個全球一致的加密監管框架，以允許銀行代表大客戶處理加密資產。越來越多的大型機構，包括對沖基金，對投資和接觸加密資產類別感興趣。據富國銀行稱，加密貨幣已進入“超級采用階段”。摩根大通公司董事總經理兼監管事務負責人 Debbie Toennies注意到一些非常大的參與者已要求摩根大通對沖他們對加密資產的敞口，他認為：我確實認為我們需要一個全球一致的監管框架。盡快找到解決方案很重要。

據悉，巴塞爾銀行監管委員會的全球銀行監管機構正在討論銀行處理加密資產的規則。去年 6 月，委員會提議將加密資產分為兩組，并根據其市場、流動性、信用和對銀行的操作風險進行監管。然而，最終規則預計至少要到明年才能出臺。（news.bitcoin）[2022/2/17 9:57:36]

他進一步補充稱，摩根大通方面籌措了長達6個月的時間來完成這筆交易，這是明智之舉，因為此舉讓這家銀行業巨頭能夠“在購買奶牛之前免費品嘗牛奶的味道”

聲音 | 前摩根大通技術負責人：JPM Coin有充足的財政儲備 現可用來跟蹤現金以提高合規效率:據Cointelegraph消息，Kadena聯合創始人兼總裁Stuart Popejoy和Kadena聯合創始人兼CEO Will Martino均是前摩根大通區塊鏈技術負責人，他們表示：“JPM Coin試圖解決金融市場中的兩個問題：昂貴且效率低下的結算流程以及加密貨幣的波動性。為了解決加密貨幣的波動性，可以將穩定幣“掛鉤”到資產的價值，以固定價格進行贖回。如JPM Coin是與美元掛鉤的穩定幣，可從摩根大通的銀行賬戶兌換一美元。但是，穩定幣也有缺點：只有在其背后有足夠的資產和儲備的情況下，才能固定穩定幣。對于摩根大通來說，充足的財政儲備不是問題。如今，JPM Coin可以用來跟蹤現金以提高合規效率，目前無需進行其他任何操作。JPM Coin的存在對區塊鏈和金融世界具有重要意義。在五年內，我們希望每個公司都希望構建自己的JPM Coin版本。摩根大通已證明其在區塊鏈實施方面處于領先地位。”[2019/11/25]

我懷疑，摩根大通的內部的努力嘗試，即 Quorum項目，并沒有達到成立時提出的預期。對于JPM來說，這相當于一個舍位誤差，他們正在吸引頂級行業老手，這些老手將為他們提供開發和推出成功通證的機會。Consensys有現金流問題，JPM可以立即解決；反過來，JPM得到了他們迫切需要的世界級團隊。

聲音 | 摩根大通CEO談Libra：不希望被迫進入其他公司的生態系統:據雅虎財經報道，摩根大通首席執行官Jamie Dimon在接受雅虎財經主編Andy Serwer的采訪時就Facebook新推出的加密貨幣Libra發表了自己看法。Dimon首發提出了自己的質疑：“Libra是否會遵守KYC、BSA、AML等銀行規則？他們顯然想為客戶服務，這很好。我也希望能夠為他們的客戶服務。我們自己也想做一些這樣的事情，我們并不希望被迫進入別人的生態系統。” Jamie Dimon承認區塊鏈是真實的，因為摩根大通也擁有著自己的加密貨幣JPMorgan Coin，他也承認“競爭真實存在”。[2019/6/28]

此外，普特告訴Cointelegraph，他過去曾在摩根大通（JPMorgan Chase）首席執行官杰米?戴蒙（Jamie Dimon）手下工作。他確信，要完成這項交易，必須經過深思熟慮和周密的計劃。他還補充說，

聲音 | 摩根大通CEO：JPM Coin未來可能會面向消費者:據CNBC報道，摩根大通CEO Jamie Dimon表示，JPM Coin可能是內部的，可能是商業性的，有朝一日可能是面向消費者的。CNBC表示，Dimon的評論可能是推測性的。因為該銀行在其網站上表示沒有計劃向個人提供JPM Coin的訪問權限。[2019/2/27]

如果Quorum沒有達到他想要的水平，戴蒙不需要等待、希望和祈禱他的團隊能把事情做好——他看到了解決問題的機會，他抓住了機會。

Kick生態系統和KickEX交易所的首席執行官兼創始人安提.丹尼列夫斯基（Anti Danilevski）也持類似觀點，他還認為，這筆交易符合兩家公司的最佳利益。

在他看來，盡管以太坊的底層技術現在已經相當過時了（指的是平臺的各種可擴展性問題），但它仍然是世界上最流行的分布式應用程序的開發系統之一。

隨著QuRUM已經使用以太坊網絡，一旦交易最終敲定，JP摩根將很可能向其現有的很多用戶推廣使用其區塊鏈系統，——這也是丹尼列夫斯基認為促使約瑟夫·盧賓（Joseph Lubin）促成這筆交易的原因。他進一步補充說，

這項交易還可能為摩根大通的摩根幣帶來更多的有效性，并擴大這個銀行支持的穩定幣的總體使用率。

Consensys最近的裁員可能與潛在的并購無關

據上周發布 的幾份報告顯示，Consensys正著手將員工人數削減約14%，作為重組計劃的一部分。這一新的進展引起了一些媒體公司的注意，促使他們相信，有一些更大的事情可能正在幕后進行。

關于這方面， 以加密貨幣為業務核心的移動金融應用程序（Aximetria）的CEO和創始人亞歷克斯·阿克塞爾羅德（Alex Axelrod）告訴Cointelegraph，他相信近期裁員的消息不應與這起并購案有所關聯。在他看來，兩家公司已經擁有了大量的市場追隨者，不會因為財務原因被迫達成交易。

丹尼列夫斯基也持類似觀點，他指出，最近的裁員對ConsenSys來說并不是第一次，因此不太可能與手頭的潛在合作伙伴關系有關。他補充道：

加密貨幣和與區塊鏈相關的公司，如比特大陸，根據市場情況，不斷地裁減員工。雖然我們目前處于一個看漲的市場，但值得注意的是，最近的裁員是在人力資源、財務和營銷部門，而開發團隊并沒有受到影響。

盡管如此，Herbrecht還是認為，裁員可能是因為摩根大通希望將其Quorum團隊與Consensys的核心開發人員整合在一起，從而使其內部與該工作相關的業務更加精簡。

他還認為，如果JPM Coin是如設想的那樣創建，摩根大通希望通過銀行間信息網絡建立的銀行聯盟很可能是彌合傳統金融體系和加密貨幣行業之間存在的鴻溝的最認真的嘗試。Herbrecht補充道：

有了這種可能的合作伙伴關系，我們可以想象各種可能的場景，其中之一就是向全新的受眾介紹加密技術。

對市場和行業有影響嗎？

盡管以太坊的價格似乎隨著這一最新進展而上漲，但很難預測這一交易將如何影響整個市場。例如，Klumov認為，摩根大通（JP Morgan）等領先金融機構與全球最知名、聲譽最高之一的區塊鏈服務提供商之間的合作關系，必然會在某種程度上促進該行業的發展。

就歷史先例而言，很少有項目對整個行業產生重大的貨幣的影響。即使是這一最新的合作伙伴關系，似乎也更側重于加強摩根大通私有區塊鏈的采用而做出的努力，而不是改善以太坊項目的整體狀況。

最后，在過去的幾年里，越來越多的銀行以不同程度的成功進入了加密貨幣市場。例如，像瑞波（Ripple）這樣的公司已經能夠吸引一些傳統的金融公司來使用它的本地技術產品，比如xRapid和xCurrent。

通過行業監管，銀行利用加密貨幣和區塊鏈的機會越來越多，從而允許加密貨幣服務供應商的合并，從而為整個市場創造更大價值。

由于目前圍繞這一所謂的伙伴關系披露的細節信息仍相當有限，因此很難評估其可能產生的總體影響。在丹尼列夫斯基看來，這次合并很可能不會對這個新興行業產生重大的財務影響，尤其是摩根大通的摩根大通幣（JPM coin）沒有得到公司最初預期的那種關注。他進一步補充說：

考慮到以太坊是開放式金融應用最受歡迎的區塊鏈，ConsenSys可能是摩根大通為進一步實現其目標而并購的最佳目標公司。只是短期內很難看到 市場發生什么重大變化。

最后，Herbrecht指出，近幾個月來，全球對開放式金融（DeFi）應用程序的興趣不斷升溫，因此，開發人員越來越多地使用以太坊來創建新的DeFi相關DApp。因此，摩根大通接近以太坊的核心開發團隊，并在全球范圍內推廣該平臺的使用，似乎是個好主意。

文：Shiraz Jagati               

編譯：Alex            責編：Rose

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