是否可以像投資比特幣那樣 投資加密藝術？_ARK

原文標題：像投資比特幣那樣，投資加密藝術？

翻譯：左譯

審校/排版：唐晗/白魚

在加密藝術領域，如果收藏者熟悉加密知識，他們或許會在藝術品領域占據更大優勢。21世紀的加密藝術就像上世紀的立體派藝術，諸如“數字未來主義”之類的新趨勢最終肯定會非常流行。但就投資心理和投資策略來看，數字藝術行業其實和傳統行業沒有太多區別，最好的投資策略依然是從多種風格的不同藝術家那里購買數字藝術。

換句話說，如果你從不同類型NFT、不同藝術家那里購買多件加密藝術作品，然后像投資比特幣那樣保存數十年，最終會給你帶來驚喜！

最近，我讀了摩根·豪斯的新書《金錢心理學》。這本書介紹了關于金融的許多引人入勝的小故事，其中一個故事談到了德國移民海因茨·伯格格倫。他從納粹德國逃離來到美國，之后擔任舊金山現代藝術博物館的助理館長，最終成為了一名業內鼎鼎有名的藝術品經銷商。

Tether于以太坊上鑄造10億枚USDT:金色財經報道，whale-alert數據顯示，穩定幣發行商Tether于今日01:59:59在以太坊上鑄造10億枚USDT。[2023/3/25 13:25:36]

海因茨·伯格格倫擁有許多知名藝術家的作品，比如畢加索、法國畫家/雕塑家喬治·布拉克、瑞士畫家保羅·克里、瑞士超存在主義雕塑大師/畫家阿爾貝托·賈科梅蒂、野獸派創始人亨利·馬蒂斯，等等。在海因茨·伯格格倫去世之前，他以1.29億歐元的“打折”價格將部分收藏品賣給了柏林國家博物館，而這些收藏品的實際價值至少是1.29億歐元的十倍以上。許多收藏家都有類似的故事，他們收集了許多作品，隨著時間的流逝逐漸積累了可觀的價值。

實際上，我們很難預測哪些藝術家會在歷史過程中變得富有，更不用說去預測哪些藝術品能在歷史過程中增值了。但是最近HorizonResearch發布了一份研究報告，其中分析了各種藝術品收藏家和經銷商的成功之道，而且還提出在藝術品收藏行業中獲得成功的兩個關鍵要素：

數字資產托管平臺GK8與巴西加密公司2ND Market合作:10月15日消息，數字資產托管平臺GK8與巴西加密控股公司2ND Market達成合作。根據合作協議，GK8將向2ND Market授權其機構級托管平臺，讓巴西用戶可以使用更廣泛的加密產品和服務。2ND Market將利用GK8與多保管錢包MetaMask Institutional的集成，為用戶提供接觸DeFi和Web3加密資產的渠道。[2022/10/15 14:28:42]

指數化投資靜態資產管理在確定了這兩個主題之后，我們將探討如何把這兩個關鍵要素應用到非同質化代幣和加密藝術品投資領域。

藝術品指數化投資

HorizonResearch分析了各種類型的藝術品收藏家和經銷商的職業生涯，最終找到了一個能被稱為“取勝之匙”的主題：指數化。

英特爾達成300億美元的交易建立一個新的芯片工廠:金色財經報道，Bitcoin Archive在社交媒體上稱，英特爾已達成300億美元的交易，將建立一個新的芯片工廠，其中一部分將用于制造比特幣挖礦芯片。[2022/8/26 12:49:13]

相比于主動管理策略，指數化是一種創建廣泛資產組合的投資策略，該策略能在確保投資組合更加多樣化的同時讓投資成本和費用變得更低。

丹尼爾·亨利·卡恩韋勒是20世紀最著名的藝術收藏家之一，他與畢加索簽訂了一份合同。根據這份合同，畢加索同意他在三年時間內可以固定價格購買其繪畫、雕塑、素描和版畫。與丹尼爾·亨利·卡恩韋勒相似，海因茨·伯格格倫與藝術家合作的時候同樣不會只挑選一兩個最出彩的作品，而是每次都收羅數十家作品，最終以這種方式積累了可觀的價值。

數據：ETH市值占比為19.2%，較6月份低點增漲超5%:金色財經消息，據CoinMarketCap最新數據顯示，當前ETH市值占比為19.2%，相比此前6月19日的低點13.9%增漲超5%。[2022/8/7 12:06:56]

“有趣”的是，畢加索有權保留一些自己的作品。但問題是，盡管畢加索的藝術生平記錄較為完整，但沒有證據表明他保留了自己最有價值的畫作。

也就是說，有時連藝術家自己都不能確定哪些作品能獲得最大價值。藝術本質上是主觀的，它與現金流不同，沒有明確的估值標準，所以指數化投資是藝術品最有價值的投資組合策略之一。

靜態資產管理和時間的力量

”優秀的投資者通常會購買大量藝術品，但其實只有一部分收藏品能被證明是偉大的投資。而且這些藝術品往往被持有足夠長的時間，投資組合的最終收益最終收斂到其中最好的幾件投資品收益上。”——HorizonResearch。

中部非洲國家銀行敦促其成員國引入通用數字貨幣:金色財經消息，中部非洲國家銀行（Bank of Central African States）已敦促其六個成員國引入一種通用的數字貨幣，以實現支付結構的現代化并促進區域金融包容性。中部非洲國家銀行的成員國包括喀麥隆、加蓬、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞和中非共和國，該銀行是這六個成員國的中央銀行。

去年10月，不是該銀行成員國的尼日利亞推出了一種名為eNaira的央行數字貨幣（CBDC）。（彭博社）[2022/7/23 2:32:22]

HorizonResearch在那些成功的投資組合中發現的第二個指標，其實是我們每個人都要經歷的事情：時間。

藝術是靜態的，不會改變。股票、債券、以及其他流動性資產每天都會發生變化，以不同價格被交易，有的資產會在一段時間內破產并死亡。相對而言，只要一件藝術品沒有丟失，它就會永遠存在。

靜態投資組合是一種長期不會發生變化的投資組合，時間跨度可能會達到10-30年。這種投資組合方式與傳統投資組合很不一樣，傳統投資組合可能因為多種因素變化而變化，比如：

實時股價更新權重再平衡其他相關流動性事件相比之下，藝術品價格只有在交易時、或是按照最近購買價評估升值或貶值時才會發生改變。你會發現，那些最終以巨額財富成交的藝術品，大部分都被經銷商或收藏家保存了數十年時間，或許是因為藝術品需要時間來欣賞吧。

加密藝術投資技巧

實際上，加密藝術和傳統藝術在某些地方也有相似之處，比如我們都不知道哪位藝術家的作品能在藝術館展出，也不知道收藏家的哪副作品最終會升值。

需要注意的是，在1907年，能夠自給自足的美術館屈指可數，而且絕大多數藝術家都難以維持生計，不少人甚至長期挨餓。不過有許多富豪在這一時期堅持資助藝術家，比如卡恩韋勒。作為一位專注于藝術領域的知名風險投資家，他每次會從藝術家那里購買數量龐大的藝術品，并通過這種方式為藝術家提供足夠的財務自由，讓他們可以專注于自己的創作活動。

事后看來，或許正是卡恩韋勒對藝術家的支持，才推動了立體派藝術在較早時期便得以普及采用，這被認為是20世紀最有影響力的藝術運動之一，更被證明是藝術領域里的一項寶貴技能。

在加密藝術領域，如果收藏者熟悉加密知識，他們或許會在藝術品領域占據更大優勢。上世紀的立體派藝術就像是本世紀的加密藝術，諸如“數字未來主義”之類的一些新趨勢最終肯定會變得非常流行。但就投資心理和投資策略來看，數字藝術行業其實和傳統行業沒有太多區別，最好的投資策略依然是從多種風格的不同藝術家那里購買數字藝術。

類似的投資策略同樣適用于廣泛的NFT加密垂直行業，例如在虛擬空間中購買不可替代土地。而在“不可替代土地”這一投資領域，你的投資策略其實可以覆蓋Decentraland、SomniumSpace、Cryptovoxels和Sandbox等多個“不可替代土地”資產。相比于押注一個虛擬空間，這種長期投資組合策略顯然更好。如果在未來，虛擬實境作為一種占主導地位的社交網絡或游戲獲得成功，那么你就能這些游戲中都擁有自己的“地盤”。這種“不對稱”投資機會其實非常適合加密藝術領域。

在某種程度上，加密藝術投資類似于比特幣價值存儲投資策略：積累并持有比特幣數十年，以期待獲得更高的未來價值。

總體而言，我們還是建議在加密藝術品領域采取務實的投資方法，即：多元指數投資策略并實行靜態投資組合管理。換句話說，如果你從不同類型NFT、不同藝術家那里購買多件加密藝術作品，然后保存數十年，或許最終會給你帶來驚喜。

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