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沸騰2020:中文區加密貨幣五大投資機構他們得到又錯過了什么_COIN

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前言:2020是沸騰的一年。從312暴跌到比特幣新高,從DeFi狂潮到Filecoin上線。“一個牛市可以賺10年的錢”,但也有人合約虧損釀成慘案。眾聲喧嘩中迎來2021,不要忘記,選擇的自由終究在我們自己手中。

下文是吳說區塊鏈年終盤點《沸騰2020》系列二:我們來看一看中文地區加密貨幣行業的引擎與推動者:五家頂級投資機構。

中國或中國人創立的投資機構,在加密貨幣領域有很強的影響力,排名如下:幣安、火幣、Dragonfly、HashKey、分布式資本。DeFi、Filecoin、波卡是今年主要的投資主題。由于這三大領域的熱度仍在延續,預計明年仍是投資的核心領域。

Solana基金會:截止7月11日,Solana網絡上有1893個驗證節點、925個RPC節點:7月21日消息,Solana基金會官方發布了自2022年10月以來的首份網絡性能報告,數據顯示,截至2023年7月11日,Solana網絡上有1893個區塊生成驗證者、925個RPC節點、中本聰系數為33、活躍開源開發者數量2053個。此外,Solana基金會還公布后即將推出的部分網絡升級舉措,包括擬實施SIMD-33實時投票積分、優化Turbine、以及部署停用違規質押(Deactivate Delinquent Stake)指令等。[2023/7/21 11:08:43]

1、幣安是全球流量最大的交易所,投資方面耗資巨大。2020年投資主要集中在三大領域:流量、全球化拓展、幣安智能鏈。

Coinbase CEO:不會放棄在美國發展,期待大選之后政策風向改變:6月11日消息,Coinbase CEO Brian Armstrong 在接受華爾街日報采訪時被問及是否會像 Bittrex 一樣放棄美國市場,Armstrong 對此回應表示,Coinbase 將繼續在美國發展,并將保持市場領先地位,同時也會大力發展國際化戰略。同時,Armstrong 表示期待 2024 年美國大選之后,美國的加密監管政策會發生改變。

此前報道,Coinbase CEO表示,Coinbase已與SEC分享其上幣審核框架,上幣決策由特定委員會執行。[2023/6/11 21:29:19]

流量領域,幣安以3-4億美金的巨額,收購了全球最大行情網站CMC。這一投資耗資不小,但效果不佳。由于CMC人事變動與公信力降低,競爭對手Coingecko等獲得了更多用戶。

Cardano Vasil硬分叉預計將于9月27日完成,腳本執行成本將降低:金色財經報道,Cardano 基金會首席執行官 Frederik Gregaard 表示,Vasil 硬分叉的主要好處將是減少交易時間,而且不會丟失舊版區塊鏈中的任何數據。Vasil 將通過 Plutus V2 增強 Cardano 的智能合約功能,為已經強大的智能合約平臺增加更高的效率,最終將降低腳本執行成本和交易規模,并提高吞吐量。Vasil 硬分叉和 Plutus 腳本語言升級預計將于 9 月 27 日完成,之后可以用更少的代碼編寫 Cardano 智能合約,這使得降低交易費用成為可能,因為更多的交易費用可以放入網絡上的每個區塊或一批交易中。[2022/9/23 7:15:35]

幣安收購了可為歐洲用戶提供法幣、加密貨幣兌換服務的Swipe,投資韓國金融科技公司BxB、印度尼西亞首家合規交易所Tokocrypto。DeFi領域幣安投資了1inch和DODO。隨后幣安開始轉向幣安智能鏈,組建一億美元種子基金,目前已經投資了不少項目,但大多是仿盤。

SBF:不是特別關注礦工,但對收購加密礦企持開放態度:金色財經消息,Sam Bankman-Fried(SBF)在接受采訪時表示,接下來對收購陷入困境的加密礦企持開放態度,SBF稱,“當我們考慮采礦業時,他們確實在可能的傳染信貸風險蔓延中發揮了一點作用,以至于有些礦工用他們的采礦設備抵押借款,對我們來說,這可能會是一個非常有吸引力的機會,我絕對不想低估這種可能性。”

在該篇報道之后SBF在推特上表示,“并不特別關注礦工,但當然,很高興與任何公司進行對話”。(CoinDesk)[2022/7/2 1:45:56]

幣安在DeFi領域的投資中規中矩,Filecoin落后于火幣,因此剛剛發布了針對波卡的1000萬美金投資基金,試圖不再錯過下一個風口。最近幣安領投波卡頭部玩家麥子錢包,也是出于這一目的。

2、火幣是中文地區最大的投資機構,投資領域眾多。其2020年的投資主要在DeFi領域。與幣安不同,火幣投資集中在中國。目前主流的Nervos、Conflux、Nest、本體等生態背后都是火幣的支持,其余還包括COVA、aelf、Theta等等。

火幣在2020年組建了DeFilab,用數千萬美金的自有資金投資DeFi,已披露投資的DeFi項目包括Cofix、Linear、Dforce等。此外,火幣組建了1千萬美元的基金投資Filecoin,具體投資項目尚未披露。最近火幣號稱成立2億美金Heco生態基金對標幣安智能鏈,但這個金額過于夸張,炒作成分居多。

有趣的一點是,幣安投資更像阿里,收購較多,或納入自身生態;火幣更像騰訊,廣撒網扶持小生態。從投資方式來說,火幣似乎更加合理。但火幣投資幾乎全部局限在中國,因此與幣安不算一個層面上的競爭,投資標的質量也相對較低。

詭異的是,同為三大的OKEx與上述相比較,在投資布局領域聲量很小,甚至沒有對外發聲的投資負責人與投資部門,無論海內外生態布局都很難看到它的身影。

3:Dragonfly雖然成立時間較短,但已經成為近年來中文地區最活躍的VC,它的LP可能包括火幣、紅杉、比特大陸和美團。Dragonfly投資的成功中國項目包括Bybit、Matrixport、Amber等。

Dragnfly在2020年專注DeFi領域,馮波表示DragonflyCapital一期基金投資組合中,DeFi是最重要的一部分,尤其重倉了Makerdao和Compound。當然它投資的項目遠遠不止圖中這些,總計超過一百個,近期披露出的就包括Wootrade、Cofix、Cozy、DerivaDEX、Opyn等等。

4、HashKey與分布式資本作為老牌資本,很大程度是一致行動人,例如共同投資了波卡、Filecoin礦機商1475等。但Hashkey在DeFi領域更為專注,投資了包括MaskNetwork、Wootrade、BoringDao、Opium等,自稱創立至今投資了600多家區塊鏈公司。

5:分布式資本在2020年的重點是Filecoin與波卡領域,DeFi也有所布局。重點項目包括Filecoin、波卡、1475Filecoin礦池、KAVA、PlatON、本體、MakerDAO、FalconX等。分布式資本雖然沒有前兩者在DeFi熱潮中顯眼,但依然有較強的行業影響力。尤其在Filecoin領域,分布式是核心的推動者之一。參考)

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文章系金色財經專欄作者牛七的區塊鏈分析記供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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