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十張圖了解2020年交易所現狀_BTC

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2020,艱難而又充滿機遇的一年。對于加密貨幣領域,亦是如此。

今年3月,隨著全球新冠肺炎疫情肆虐蔓延,以及受石油價格戰影響,3月12日,美股觸發第三次熔斷,全球金融市場暴跌,比特幣也未能幸免,價格跌破3800美元;經歷暴跌之后,比特幣價格開始緩慢回升。5月12日,比特幣完成歷史上第三次減半,區塊鏈獎勵由12.5枚BTC減至6.25枚BTC。?

進入到下半年,為應對新冠肺炎疫情的消極影響,各國開始實行寬松的貨幣政策,比特幣等主流加密貨幣成為投資機構對沖通脹的投資品,除灰度基金的外,PayPal、Square、MicroStrategy和摩根大通等傳統金融機構也高調入場,比特幣價格開始一路飆升。尤其年末,比特幣屢創新高,12月27日更是突破了28000美元。

作為加密貨幣領域“進可攻?退可守”的重要基礎設施——交易平臺,在各種加密貨幣的跌宕起伏中,顯現出了自己的生命力。

火幣宣布上線PENDLE (Pendle) 其充幣業務已開放:據官方消息,火幣宣布上線PENDLE,其充幣業務于07月03日16時(GMT+8) 開放;PENDLE的幣幣交易(PENDLE/USDT)于今日17時(GMT+8)開放。公告顯示,其提幣業務將于07月04日17時(GMT+8)開放。

Pendle是一個無需許可(permissionless)的收益率交易協議,用戶可以執行各種收益率管理策略。作為一個利率衍生品協議,Pendle將傳統金融的利率衍生品市場引入到DeFi中,釋放了收益率的全部潛力,使用戶能夠執行高級收益率策略。[2023/7/3 22:15:09]

交易量猛增

環比10月份,11月里排名前15的交易所交易量平均增長了114%,其中,幣安以1762億美元的交易量位居第一,增幅133%,火幣全球站以721億美元的交易量排名第二,增幅73%;OKEx交易量為459億元美元,排名第三,增幅43%;Coinbase、Kraken以及Bitfinex?分別以300億美元(增長166%)、166億美元(增長156%)和128億美元(增長198%)的交易量緊隨其后。?

以太坊Dencun升級已獲得開發者們的最終確認:金色財經報道,以太坊開發者已經確認了網絡即將到來的全面升級,本次升級被稱為Dencun。本次升級包括五個EIP,旨在增加更多的數據存儲和降低費用。升級以EIP-4844為核心,除此之外,還包括EIP-1153、EIP-4788、EIP-5656、EIP-6780四項改進提案。目前還沒有升級的確切日期,但預計會在2023年底上線。[2023/6/9 21:24:47]

圖:?頭部交易所2018年以來現貨交易量,來源:kingdata,?CryptoCompare

另外,加密貨幣衍生品交易量飆升108%,達到了1.32萬億美元的歷史月度高點,占整個加密貨幣市場的近60%。

圖:?交易所衍生品交易量,來源:kingdata,?CryptoCompare?

BTC?期貨持倉量創新高

進入到11月,BTC期貨持倉量創歷史新高,在18日達到86億美金。自今年3·12暴跌,BTC期貨全網持倉量從53億美金跌至19億美金,到目前漲幅已達353%。目前,持倉量排名前三的交易所分別為:CME、OKEx、火幣全球站。

Fireblocks報告BitGo TSS錢包存在漏洞,現已修補:金色財經報道,數字資產安全平臺 Fireblocks 在加密貨幣托管公司 BitGo 的閾值簽名方案 (TSS) 錢包中發現了一個嚴重漏洞,使其用戶的私鑰面臨被潛在黑客攻擊的風險。據悉,BitGo 在得知該漏洞后于 2022 年 12 月立即暫停了受影響的錢包服務,該漏洞被稱為“BitGo 零證明漏洞” 。該公司隨后于 2023 年 2 月發布了一個補丁來解決標記的問題,并通知客戶在 3 月 17 日之前更新他們的系統。(The block)[2023/3/17 13:11:05]

圖:?各交易所?BTC?期貨持倉量趨勢,來源:kingdata,?skew

縱觀全年,CME、FTX兩大交易所BTC期貨持倉量漲幅最高,分別為從年初的1.25億美元發展到目前的15億美金以及1.23億美元到目前到?6.36億美元。

持倉量跌幅最大的是BitMex,從年初到?15億美元目前的降至7.47億美元,跌幅達50%。

去中心化跨鏈交易協議THORSwap將支持Avalanche:9月24日消息,去中心化跨鏈交易協議THORSwap在北京時間今日凌晨進行的Twitter Space中分享了未來支持Avalanche的計劃,將首先支持AVAX代幣,之后將支持基于Avalanche的USDC和USDT。在完成了對原生代幣以及穩定幣的支持后,THORSwap計劃集成Avalanche生態DEX,使得用戶可以進行封裝ERC-20代幣的交易。[2022/9/24 7:18:11]

期權絕對龍頭?Deribit?

期權,是?2020?年加密衍生品賽道的新寵。從?CME?到?OKEx,再到幣安,都陸續入局期權交易。不過,加密期權市場暫時沒有哪位新玩家可以撼動Deribit的霸主地位。從增幅來看,今年期權市場的增長主要來自?Deribit,漲幅超過4倍。

從市場份額占有率來看,Deribit占據83%的期權市場,OKEx:?7%,bit.com?6%,?CME:3%?,ledgerX?:1%。

Wintermute向Nexo轉賬6800萬USDC:6月13日消息,Nansen數據顯示,加密做市商Wintermute于1小時前向Nexo轉賬6800萬枚USDC,此舉可能是為了“支持Nexo”而不是“救援Celsius”。與此同時,The Block數據顯示,Celsius名下錢包目前持有約15億美元資產。[2022/6/13 4:23:13]

圖:?各交易所?BTC?期權交易量趨勢,來源:kingdata,?skew

火幣期貨持倉表現?

2020年的前三個季度,僅依靠著幣本位交割合約與幣本位永續合約兩個產品,火幣合約就順利成為全球最大的數字資產衍生品服務平臺——根據TokenInsight衍生品報告數據顯示,火幣合約總體交易量在今年前三個季度持續穩居全球第一。

如Tokeninsight發布的《2020?Q3數字資產衍生品交易平臺行業研究報告》,Huobi?Futures以?5216億美元成交量穩居排名第一。前三大交易所占據整個衍生品交易量的48%。?

火幣幣本位永續合約3月27日上線,45天后交易量超越老牌王者BitMEx幣本位永續合約,持續位居幣本位永續合約全球第一,并且超越BitMEx的幅度越來越大。截至11月30日,火幣幣本位永續合約累計成交量已達6401.7億美元。

火幣USDT本位永續合約在10月26日上線,交易量增長迅速,日均交易量約占比總交易量的35%。

圖:?火幣交易所期權交易量和持倉量趨勢圖,來源:kingdata,?skew?

BTC儲備量

截至11月30日,Coinbase、火幣、Binance、OKEx和Kraken持有超過175.82萬枚BTC,約占流通總量的9.5%。Coinbase持有的比特幣最多,為86.74萬枚;盡管經歷了提幣風波,OKEx仍持有30.16萬枚BTC,儲備量位居第二。

圖:?各交易所?BTC余額對比,來源:kingdata

USDT儲備量

截至11月30日,火幣?USDT持有量最多,為5684.87萬USDT,緊隨其后的是Kraken,持有4187.69萬枚USDT。相較于比特幣,Coinbase、OKEx持有的USDT較少。

圖:?各交易所?USDT?余額對比,來源:kingdata

用戶量

盡管用戶不再像2017年初那樣集中于Coinbase,但整體來看,雖然BTC價格突破歷史新高,但是行業活躍用戶并沒有明顯都突破,整體回歸至2017年末的正常水平,行業日活躍用戶在?100萬左右。如果更多的新人進來,可能將BTC價格推向更高。

圖:?各交易所每日獨立IP訪問量趨勢,來源:kingdata

平臺幣OKB年度漲幅最高

截至12月28日,OKB漲幅最高,達?173.33%,其次為BNB,漲幅達153.21%,緊隨其后的是FTT,漲幅達143.83%。Gate交易平臺的代幣GT漲幅較小,相對靠后,為28.15%。?

圖:?各交易所平臺發漲幅,來源:kingdata

DEX熱度放緩

今年,隨著DeFi的火熱以及中心化交易所弊端凸顯,去中心化交易所競爭呈現白熱化現象。目前市面上主要的去中心化交易所,包括0X、Bancor、Balancer、Uniswap、Sushiswap、iDex等。

據統計,截至11月30日,共有?1,018,732?個獨立交易地址;過去12個月,DEX交易額突破1102.56億美元。相較于火熱的9月,最近三個月Dex?熱度有所減緩。

圖:?各Dex交易量趨勢,來源:kingdata,?Dune?Analytics

交易所被攻擊減少?

2020?年共計發生?5?起主要的加密貨幣交易所安全事件,其中?4?起導致加密貨幣損失,1?起導致用戶數據被盜。

截止11月底,總計價值逾?2.86?億美元的加密貨幣和?200?條用戶數據被盜。此外,2020?年的安全事件相比?2019?年的?12?次下降約?58%,被盜資金較?2019?年下降約?2%。分析認為出現這一現象的原因有兩點:1、交易所的?KYC?變得嚴格,抓獲攻擊者的可能性較往年更高;2、DeFi?平臺已成為攻擊者的主要目標。

結語:

第三次牛市已經來臨,無論是投資者還是交易平臺,礦商或是投資機構,都已經摩拳擦掌,做好充足準備,迎接這次牛市的到來。

加密之路總是充滿了誘惑、挑戰,希望交易平臺以及行業其他服務機構不斷完善自身產品,勇于創新,在技術上不斷突破自身局限,為行業添磚加瓦,迎接更好的2021。

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