2021的加密爆發力：DEX、比特幣、以太坊、算法穩定幣……_EFI

原標題：《2021的加密爆發力》

作者：藍狐筆記

雙輪驅動、百花齊放

*2021年雙輪驅動，百花齊放。一輪是比特幣，一輪是以太坊，百花是DeFi。

比特幣的減半效應從2020年底開始顯現，隨著法幣的持續增發，比特幣的減半效應會加速顯現，甚至快于2017年的節奏。以太坊的驅動在于ETH2.0的質押深入、費用捕獲機制實施以及DeFi的持續發展。2020年毫無疑問是DeFi之年，DeFi通過流動性挖礦、治理等方面找到了爆發之道。

2021年的DeFi會有更多創新，有機會獲得更大規模的發展。關于雙輪驅動，可以參考今年早些時候藍狐筆記的文章《加密周期與價值流向》、《2017的ETH和2021的ETH?》、《比特幣的減半效應與ETH2.0的質押效應?》、《大歷史視角：世界儲備貨幣的興衰更替與比特幣的機會?》、《閑談哈耶克、中本聰與比特幣?》、《以太坊EIP-1559與ETH的價值捕獲》、《ETH2.0：PoS質押給ETH帶來深遠影響?》、《理解DeFi的28張圖?》、《DeFi在演化?》。

Lido Finance DAO考慮引入雙重治理模式:金色財經報道，流動性質押解決方案Lido Finance正在為其代幣經濟展開全新的布局。LidoDAO業務發展貢獻者Marin Tvrdi?表示，其成員正在“推動”雙重治理模式。如果通過，它將賦予Lido用戶，特別是質押以太坊并持有stETH的用戶，將擁有對LDO持有者批準的治理提案的否決權。

根據Dune獲取的數據，Lido目前占據整個stake市場的31.7%。Coinbase排名第二（9.6%），其次是幣安（5%）。[2023/7/26 16:00:23]

*2020年是機構實質性進入BTC之年，2021年機構會實質性地進入ETH。

Animoca Brands聯創：數字產權是Web3經濟蓬勃發展的關鍵:金色財經報道，香港風險投資公司Animoca Brands聯合創始人Yat Siu認為，鏈上數字產權是區塊鏈技術的主要方面，它將推動一個更加去中心化的社會。他在2022年韓國區塊鏈周（KBW）上發表講話時指出：“當今世界上最強大的公司不是能源公司或資源公司，它們是科技公司，它們并不強大，因為它們生產軟件。它們很強大，因為它們控制著我們的數據。”

他補充說，與我們已經習慣的Web2平臺不同，基于區塊鏈的應用允許我們控制這些數據，而不是受制于“數字殖民”。他認為，Web3的強大之處在于，我們可以掌握所有權。我們可以借此做出巨大的改變，因為我們對這些資產有分布式和分散的所有權。（Cointelegraph）[2022/8/9 12:12:09]

*DeFi生態會進入令人眼花繚亂的地步，交易和借貸還是最主要的賽道，但衍生品領域會加速。

灰度CEO：空頭BTC ETF的推出對加密貨幣有利:金色財經消息，加密資產管理公司Grayscale Investments的首席執行官Michael Sonnenshein認為，ProShares的空頭比特幣交易所交易基金 (ETF) 的推出可能是該行業的一個積極信號。

Sonnenshein指出，他相信美國證券交易委員會（SEC）隨著新的比特幣相關投資產品的批準，逐漸對領先的加密貨幣更加滿意。

他指出，由于擔心市場的成熟度以及欺詐和操縱的可能性，美國證券交易委員會拒絕了比特幣現貨 ETF。（cryptopotato）[2022/6/22 1:24:45]

*DeFi鎖定資產總量有機會突破1500億美元，DeFi項目在市值前五十項目中的比例有機會超過30%。

FTX超越Coinbase成為第二大中心化加密貨幣交易所:金色財經報道，根據The Block Research匯編的數據，就市場份額而言，FTX在今年5月超越Coinbase，成為第二大中心化加密貨幣交易所。

截至目前，幣安仍占主導地位，市場份額占比為64.1%，其次是FTX（10.8%）和Coinbase（9.6%）。在Coinbase之后分別是Kraken（3.7%）、Bitfinex（2.6%）和LMAX Digital（2.6%）。

根據The Block的合法交易量指數，5月份加密貨幣交易量總體上增長了19.6%，達到8304億美元。（theblockcrypto）[2022/6/2 3:57:34]

*Uniswap、Sushiswap、Curve已經是最大的加密DEX，而AMM模式會導致DEX走向集中，這會讓Uniswap、Sushiswap和Curve強者愈強。除非有顛覆性的新模式出現。

*?隨著以太坊Layer2的發展以及波卡等跨鏈DeFi的推進，DeFi的潛力會進一步釋放，規模會進一步增大。《Layer2、以太坊與公鏈格局》

*?加密原生的DeFi才能贏得未來，單純拷貝傳統金融模式，在加密領域可能走不遠。需要有基于區塊鏈原生的思維模式，而不是互聯網金融的模式。

去中心化穩定幣是加密領域的真正圣杯

*2021年加密領域最具有想象力的賽道：算法穩定幣。目前看，只有算法穩定幣才有機會實現中本聰當初的夢想。2021年算法穩定幣整體有可能超過100億美元市值。藍狐筆記從2018年初開始關注算法穩定幣，如今basis在DeFi的流動性挖礦模式下找到實施之路。《USDT、BaseCoin和MakerDAO的對比：誰會勝出？?》、《深入思考穩定幣Basis》、《算法穩定幣雙雄之一：ESD》、《算法穩定幣雙雄之二：Basis》、《深入思考穩定幣Basis》。

*算法穩定幣未來是可以跟比特幣和以太坊并駕齊驅的賽道。這三者相比較，從成熟角度，btc>eth>算法穩定幣，從潛力角度，算法穩定幣>eth>btc。

但要注意的是，這個賽道雖然早期可能有很大的獲利機會，但風險同樣非常巨大，且它不會一下子成功，會經歷很多次的跌宕起伏。它的早期基本上沒有什么基本面，它無須抵押品，沒有什么底層價值支撐，沒有協議集成，沒有實際應用場景，基本上取決于人們的博弈，這個博弈本身以投機為主，這導致大多數的算法穩定幣最后都是一地雞毛，早期參與的風險極高，除非有足夠的風險承受能力以及對其博弈機制和人性有深刻了解，否則最好不要碰。

區塊鏈基礎設施

*2021年加密領域最大的突破之一：以太坊layer2的實質性落地，雖然時間可能會晚些。其中ZK-Rollups是最值得關注的layer2技術之一。Layer2的突破在2021下半年會給DeFi帶來重要影響，進一步釋放DeFi的潛力。不過，Layer2也存在互通的問題，真正的Layer2互通需要較長時間，估計到2022年以后才會解決，而一旦實現互通，才是DeFi真正綻放之時。參考藍狐筆記的文章《Layer2、以太坊與公鏈格局》。

*可信計算網絡方面也會有更多項目探索，它將連接現實世界和區塊鏈世界，從而開拓出更多DeFi應用場景。

*?隨著交易規模增大，鏈上預言機逐漸成為最重要喂價來源之一。單純的喂價預言機空間會被擠壓。

*跨鏈DeFi強力需求下，波卡等公鏈迎來發展機會。由于以太坊的可擴展性瓶頸在較長時間內不容易得到解決，且Layer2也存在不互通的問題。DeFi要成長為更大規模的領域，要承載更大的交易規模，需要充分利用跨鏈的設施。如果波卡等公鏈能把握好機會，有機會在2021年推動DeFi的發展，從而構建出僅次于以太坊的加密生態。

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