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低滑點跨資產兌換助力Curve進階_CUR

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加密資產市場上充斥著大量的穩定幣,這些穩定幣的去處,成為投資者關注的熱點,鏈上穩定幣兌換協議Curve的交易及鎖倉量也是關注點之一,因為在市場行情下行、鏈上DeFi協議鎖倉量大幅下滑時,Curve的鎖倉量沒有出現大幅度波動,反而在6月時出現了上升情況。

6月30日,根據DeBank數據顯示,Curve鎖倉量高達83.8億美元,在DeFi市場排名第二,且平臺上鎖倉的資產都是價值類資產USDC、ETH、BTC等。

提到Curve,大家首先想到的是穩定幣兌換業務,但如今,它不僅僅局限在穩定幣兌換業務,還支持大額ETH、BTC、USDT等跨資產的兌換,同時Curve平臺上部署了多個借貸及聚合器等外部DeFi協議,如Compound、Yearn等,成為以太坊上連接其它DeFi協議資產的橋梁。

特別是升級版Curve V2上線后,它可以讓流動性提供者的LP無常風險損失降到最低,更適合普通用戶,為流動性挖礦利潤提供了保障。Curve的逐步升級使之向「超級DeFi協議」演化。

Curve是一個自動化做市商(AMM)協議,支持穩定資產之間的低滑點交易。該協議上線于2020年1月,是以太坊上比較早期的穩定資產兌換協議。

DAOMaker黑客地址已將10萬枚DAI轉移至Tornado Cash:金色財經報道,據PeckShieldAlert預警監測,標記為DAOMaker Exploiter的黑客地址已轉移10萬枚DAI從到Tornado Cash。[2023/4/14 14:04:40]

它與眾多的去中心化交易所(DEX)實現代幣互換不同,Curve利用特定的AMM(恒定總和函數和恒定乘積函數的結合形式)方式,實現任何預期價格穩定的資產之間低滑點交易。這些資產包括錨定某種資產的錨定幣,如價格錨定美元的DAI、USDC和USDT;錨定BTC的renBTC和sBTC及HBTC;錨定ETH的rETH和wETH等。另外還包括資金池代幣,如錨定BTC的ren Pool和sbtc Pool。

在Curve流動性池,每個池中的資產因為都錨定于某一相同的資產,因此支持相互兌換。比如,3pool池中是錨定美元的DAI、USDC和USDT;Y池中也是錨定美元的yDAI, yUSDC,yUSDT和yTUSD,那么,DAI可以與yDAI進行兌換。

觀點:加密貨幣與美國股市、宏觀事件的相關性正在減弱:金色財經報道,Bernstein分析師表示,加密貨幣與美國股市和宏觀事件的相關性正在減弱,加密貨幣市場似乎處于多頭和空頭之間,等待“任何進一步的催化劑”。加密市場對傳統市場的敏感性已不像過去那樣,比特幣與股票的相關性全年穩步下降,比特幣與納斯達克綜合指數之間的相關性從2月初的0.94降至現在的0.58。

分析師還認為,與美國的相關性減弱將為加密貨幣帶來牛市。分析師在報告中表示:“很大一部分穩定幣發行(>50%)和全球加密貨幣交易(95%)仍在美國市場之外。因此,與美國流動相比,加密市場是由更多的全球流動驅動的。”[2023/2/28 12:32:55]

2021年1月,Curve通過與Synthetix協議的集成和交互,開始支持跨資產兌換,即錨定不同類資產之間的相互兌換。

在沒有開通跨資產兌換之前,用戶只能進行同類資產的兌換,即DAI-USDC,renBTC-HBTC,rETH-wEth。上線跨資產兌換之后,用戶可以使用DAI或USDC,直接兌換wBTC,sETH等。

“Paxos事件”后Amber Group將價值近2500萬美元的加密資產從幣安提出:2月14日消息,據21Shares母公司21.co研究分析師Tom Wan在社交媒體披露,“Paxos事件”后,Ethersacan鏈上數據顯示,Amber Group從幣安交易所轉出價值2075萬美元的USDC,然后將價值1400萬美元的USDC存入Coinbase。此外,Amber Group還從幣安提取了價值380萬美元的FET、價值29.5萬美元的GRT、以及價值9.9萬美元的USDT。[2023/2/14 12:06:45]

那么Curve的跨資產兌換路徑是怎樣的?

Synthetix這個合成資產協議是重要的跨資產兌換橋梁。舉例來說,在Curve上,DAI怎么兌換成renBTC?有了Synthetix,就可以先將DAI兌換成 sUSD,sUSD再兌換成sBTC,然后從sBTC兌換為renBTC,完成DAI和renBTC的跨資產兌換。

你一定擔心如此多的兌換路徑帶來的成本,尤其是大額兌換產生的滑點。Curve官方則表示,處理七八位數的交易沒有滑點,也就是說,在Curve上進行百萬或千萬級的交易不存在滑點。有了這樣的便利,用戶在進行大額資產兌換時,無需再返回中心化交易所置換資金,就可以直接在鏈上實現低滑點交易。

標普:預計美聯儲今年將繼續提前加息:6月27日消息,標普預計今年美國GDP增長將放緩至2.4%,美聯儲今年將繼續提前加息,預計年底前聯邦基金利率將達到3.00%-3.25%。(金十)[2022/6/28 1:34:59]

而對于Curve來說,吸引大額資產的兌換需求,不但會增加了該應用的交易量,吸引了更多的流動性,也會給平臺帶來更多的交易費用。

由于Curve只交易價格相對穩定的資產,流動性提供者LP所承受的無常損失風險較小。另外,該平臺為了提高流動性提供者的收益,還在流動性池中接入了多個DeFi協議,如機槍池Yearn,借貸應用Aave、Compound,合成資產Synthetix等,形成了一個以Curve為核心的「DeFi小組」,為LP提供多樣的收益。

用戶在Curve提供流動性時,不但能獲得Curve分發的交易費,還能獲得其它協議的收益。

目前,在Curve平臺上,流動性提供者可以獲得的收益包括交易費用、CRV獎勵、其它DeFi協議給予的獎勵及其它外部Token獎勵(比如sUSD池會向LP提供者給予SNX獎勵)。

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為35.7億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為35.7億美元,24小時減少6.45%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE(12.7億美元)、TraderJoe(2.61億美元)、Benqi(2.59億美元)、Curve(2.04億美元)、PTP(1.95億美元)。[2022/6/13 4:21:24]

多樣化的流動性獎勵使Curve協議吸引了更多DeFi協議的閑置資金,同時也能給這些在Curve平臺上建立池子的DeFi協議帶來經濟利益。

此外,Curve 也接受來自其他協議的相關代幣,流動性提供者可以選擇向部署在Curve上的外部DeFi協議的資金池提供流動性。

比如用戶Leo可以將DAI轉換為Compound支持的cDAI,這可以獲得COMP收益;再將cDAI投入Curve,獲得Curve平臺的交易費收益。同時用戶Leo也可將DAI轉換為Yearn的yDAI,再投入Curve。可以說,Curve為DeFi挖礦這座金字塔提供了底層利潤來源。

在Curve平臺上,用戶可以向這些流動性池存入DAI、USDC、USDT等等穩定資產,Curve會自動將存入的資產進行「包裝」,在這些資產前面增加一個前綴,來代表與Curve交互的其它DeFi協議 (通常是借貸協議或者聚合器),常見的前綴包括y(代表聚合器Yearn)、c(借貸Compound)、s(合成資產Synthetix)和a(借貸Aave)。

這些被包裝的資產都可以賺取來自外部不同協議的利息收益,并且用戶可以根據DeFi協議收益高低,將資產來回兌換,將收益最大化。

截至7月1日,Curve平臺上共有39個流動性池,每個池都為其流動性提供者提供不同的回報。如此一來,Curve不但是第三方DeFi協議挖礦策略底層利潤的來源,也為其它DeFi協議構建了一個資產互通的橋梁。這種雙向互利的交互是DeFi協議可組合性發展的典范。

盡管Curve在穩定資產交易占據優勢,但由于該平臺上涉及的交互協議較多,其產品使用對于DeFi小白來說并不友好。YFI的創始人AC就曾直言,即使自己是DeFi開發人員,要想完全理解Curve平臺上每個產品,也需要花費一定的時間。

對于追求高收益的DeFi用戶來說,在Curve平臺上進行挖礦,有很多不確定性。因為Curve提供的LP收益是不確定的,即使是相同池的收益,也總是處于一個浮動區間里,而不是固定的。你當然可以通過平臺上的收益加速(Boost)功能來提高收益率,但不同池子的加速速度還不盡相同,因為它取決于veCRV的權重。

在Curve平臺上,你可以通過鎖倉CRV換成veCRV,用投票來增加Curve的流動性挖礦獎勵,veCRV數量不同,收益加速情況也不同,最多收益可提高2.5倍。到底是鎖倉使收益加速,還是拿著CRV等待升值,以免錯過這個牛市里的幣價拉升,這是一個值得思考的問題。

于是,基于Curve協議的新應用也隨之而來,或簡化Curve上的操作,或為用戶提供新的收益方式。

CRV管理平臺Convex

Convex(CVX)是CRV質押和流動性挖礦的一站式管理平臺,主要是用來簡化Curve和CRV鎖定、質押的過程,并提高CRV持幣者、流動性提供者的收益。

 Convex官網

在Convex平臺上,用戶可以把CRV按1:1比例轉化為cvxCRV,然后質押cvxCRV,獲得veCRV的通常獎勵(交易費用+任何空投),以及除此之外的CVX代幣等。

需要注意的是,將CRV轉換為cvxCRV是不可逆的。你可以抵押或撤回抵押cvxCRV代幣,但不能將它們轉換回CRV,但在二級市場可能允許將 cvxCRV交換為CRV。

Curve分叉項目Ellipsis

Ellipsis Finance(EPS)是部署在幣安智能鏈 BSC上的穩定資產低滑點兌換協議,也是Curve Finance官方授權的分叉項目。目前支持BUSD、USDC、USDT、DAI等穩定幣的兌換。

Ellipsis官網

Ellipsis將對CurveDAO用戶的veCRV持倉者空投EPS總量25%(2.5億枚代幣)的代幣,發放周期是一年,每周都在進行。

在Ellipsis平臺上,用戶可以為BUSD-USDC、EPS-DAI、EPS-TUSD等資金池提供流動性,來獲得EPS獎勵。Ellipsis是Curve在BSC鏈上的早期分身,功能還比較簡單,也便于用戶理解和操作。

Tags:CURCurveUSDEFILP renBTC Curvecurve幣多少價格合適USDP(PAX)幣totmefi

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