“幣災”上演 是漲久必跌還是莊家蓄意為之？_比特幣

這兩天幣圈幾乎上演了“幣災”，如果說昨天行情是半夜突襲的話，今天就是白天明牌跌，而且今天下跌的比昨天的還要過分，后果要更嚴重，畢竟今天還要加上一批趁昨天下跌抄底的資金。

看看今天幣圈截至目前的“主要成果”，比特幣最高時跌近15%，ETH最高時跌近20%，LTC最高時跌近28%，BCH跌近24%，BSV最高時跌近29%，其他主流幣或多或少都超過了10%的跌幅，而且這是截至當前的數據，誰也不敢保證，接下來會不會繼續下跌。

再看看爆倉數據，截至發文為止，全網24小時爆倉金額達到137億人民幣，更有創記錄的超過20萬爆倉人數，這幾乎算的上是“312”時期的兩倍，牛市虧錢的人更多誠不欺我。

比特幣昨天的最高價是41350美元，今天的最低價是32500美元，幾乎達到了一萬美元砸盤的地步，以金額來算的話，也稱的上是24小時內的最高下跌幅度，幅度差不多接近20%，也是數得上號的單日跌幅，主要還是價格太高了，40000美元的價格，跌25%就達到了10000美元，以前從來沒有達到過這樣的高度。

那接下來就找下跌原因了，今天市場有種看法認為是灰度的原因，灰度信托資金出現了罕見的大幅流出，所以才造成了市場的砸盤。

Custodia Bank CEO：美聯儲在推出即時支付服務FedNow時違反了法律:金色財經報道，加密銀行Custodia Bank首席執行官Caitlin Long在社交媒體表示，美聯儲在推出即時支付服務FedNow時違反了法律，Long一直在為Custodia爭取聯邦主賬戶資格，主賬戶將為Custodia提供對FedWire網絡的訪問權限，但據Long稱，有關機構如何有資格訪問該網絡的規則一直很模糊。她聲稱，Custodia多次被拒絕獲得主賬戶，她稱這不僅非法，而且“不符合美國精神”。[2023/7/22 15:51:50]

這種說法基本上可以排除，這個圖說的是灰度的資金flow，只要是正值就是流入，負值才是流出，而且計算的是4周均值。主要問題就在于這個均值，近段時間灰度都沒有買幣，四周均攤下來自然是減少的下滑的，所以灰度砸盤的事情基本上不成立。

另外一種說法是Coinbase砸盤，今天推上有老外發帖，稱Coinbase上有180個比特幣現貨直接秒砸，成為了滾雪球行情的那一個開頭的“小雪球”，而后行情就剎不住了。

這種說法還是有邏輯可循的，但有一個問題，即如果是昨天半夜砸盤的話可以接受，若是白天砸盤的話是美國是深夜，那到底是美國人自己砸的盤，還是國人在Coinbase砸的盤？

沙塔基金遇到升級故障，導致約510萬美元的損失:金色財經報道，PeckShield監測數據顯示，似乎沙塔基金的EFVault在4天前遭到升級故障，導致損失約510萬美元。Shata Capital是一家投資于Crypto Native的VC。[2023/2/28 12:34:03]

可以確定的是，這180個現貨肯定是私人砸盤，國內沒有正式的機構，國外機構昨天不上班，而擁有180個現貨的人肯定是大戶。

如果是美國人砸盤，那今天白天就是國內空頭持續推動行情，引發行情發酵跟跌而已。

但若是國內莊家砸盤，那可是自導自演了一波大戲，時間跨度至少從上周六就開始了，而且這種可能性很大。

首先，我們先假定是國內莊家砸的盤，以結果反推，看邏輯能否自洽。

上周六開始，主流幣和山寨幣集體拉盤，國外買幣機構對非比特幣的幣種并不感興趣，所以還是國內莊家或散戶集體推高行情的概率比較大，推高主流幣和山寨幣的目的是為了吸引國內散戶上車以及吸引住原本在車上的籌碼，畢竟在暴漲中能理智看待行情的投資者少之又少，先拉再砸比沒有拉就砸前后多了一筆新上車的籌碼。

比特幣沒有漲，只拉主流幣和山寨幣就很令人懷疑了，這類幣種大部分是國內散戶在買，為何不先拉比特幣，此前就說過，拉比特幣的群體和砸盤以及拉主流幣山寨幣不是同一個群體，拉比特幣是國外機構權重比較大。

今年1月Robinhood加密貨幣交易量達到37億美元，環比增加95%:金色財經報道，Robinhood公布的數據顯示，今年1月股票、期權和加密貨幣的名義交易量都實現增長。其中加密貨幣交易量達到37億美元，環比增加95%。股票交易量為460億美元，環比增加19%。期權合約交易量為8290萬美元，環比增加10%。

此外，1月底的月活躍用戶(MAU)為1200萬人，比去年12月增加了60萬人。截至1月底，Robinhood托管資產(AUC)為747億美元，環比增加20%。[2023/2/16 12:09:39]

因此，這一次莊家要是先拉比特幣的話，一是成本太高，二是比特幣現在漲的再厲害也已經吸引不了國內散戶上車，所以拉主流幣和山寨幣的性價比比較高。

其次，從周六暴漲到昨天以及今天白天暴跌，從頭至尾，都是國外機構不能參與的時間點，是國內莊家掌控行情最強的時間點，這已經很能說明問題，但凡機構能參與，行情一旦下跌就是國外機構接籌碼的機會，基本上是砸不下去的。

這中間有個原理，當莊家只砸主流和山寨幣的話，幣價下跌，此時比特幣可能也會下跌的，幣價多多少少都會有聯動，若是晚上機構上班的話，直接接起了廉價的籌碼，山寨幣和主流幣也會受帶動上漲，這就給了散戶一個信心，有人托底，恐慌性和籌碼出逃不那么嚴重，甚至在比特幣被機構接籌碼上漲的時候，散戶也去持續不斷的接山寨幣和主流幣跌下來的籌碼，莊家想達到這兩天的目的難上加難。

馬斯克發推特提及“Dogecoin”:2月13日消息，馬斯克在推特提及“Dogecoin”，此后DOGE Token5分鐘內漲超5%，現報價0.0855美元。推文內容顯示，網友提問“馬斯克在超級碗現場與福克斯新聞的老板在談論什么？Wrong answers only.”，此后馬斯克回復“Dogecoin”。[2023/2/13 12:03:25]

而選擇機構無法拉比特幣的時機砸盤就非常有意思，主流幣下跌，比特幣也跟著下跌，沒有人托底的話，幣價只會繼續跌，繼而引起其他有籌碼的散戶恐慌出逃，幣價進一步下跌，終極版本就是這一波行情的結果。

拉盤只拉非比特幣+砸盤選國外機構不上班的點基本上就能大概率確定結果。如果再細究的話，莊家可能從元旦假期期間就開始布局，在元旦假期期間價格是上漲的，給大家營造一個新年好兆頭+假期期間不砸盤的印象。

為何牛市中虧錢的人更多？原因在于行情總會不斷給人希望，首先行情持續上漲初期原本沒進場的人都是先旁觀的，但漲到一定程度的時候，按奈不住的人越來越多，進場的人也會越來越多，即使一時虧損，不斷上漲的行情也會給大家一種“沒關系，上一次只是失誤”的印象，就跟釣魚一樣。

另外，牛市中的韭菜也是割不斷的，以“312”為例，為何一天暴跌50%，爆倉人數和金額遠不及這兩天，因為那時群內的投資者是有限的，再怎么跌，也只有這么一堆人。而這兩天是從去年第四季度開始的牛市不斷累積的結果，即使這兩天爆倉人數慘重，漲幾天再破新高的話還是有不斷進場的“新韭菜”。

Strix Leviathan：在FTX的資金有限，沒人預料到FTX會失敗:金色財經報道，加密對沖基金Strix Leviathan表示，在FTX無法提取的資金數量有限。Strix Leviathan首席執行官Sadie Raney談到，我們經歷了多次市場崩盤。我們過去使用過Voyager。我們也用過BlockFi。當有一些跡象表明他們可能出現這種情況的時候，我想你可以提前行動并表示自己已停止相關交易。但是這一次，我不認為有人預見到了。

Strix Leviathan首席投資官Nico Cordeiro補充說，雖然公司“有一些資金被凍結在那里”，但這只是其投資組合中的一小部分。（彭博社）[2022/11/11 12:51:53]

在今年整個上半年至11月份超過10萬人次的爆倉次數大概只有“312”一次，而從11月下旬到今天為止，10萬人次的爆倉次數差不多有三四次，分別是11月26日、12月27日、1月4日以及今天，這就是熊市和牛市的差別。

回到行情上，今天行情一開盤便開始下跌，從38000美元上方最低跌到了38250美元，波動幅度接近6000美元，但下午3點左右行情就開始進行了反彈，當前價格回到了35000美元上方，而且仍在反彈中。

從周線出發的話，我們可以先得到一個結論，隨著行情離均線越遠，即使上漲，也意味著行情波動的加大。為何？行情離均線越遠，壓力越來越大是必然的，重新回到均線上甚至貼合均線，才能醞釀進一波的上漲，而此時最有效的方式自然是先回踩而后再決定是否上漲。

上周K線就是最好的示范，在1月4日行情下跌很少有人意識到這是周線級別對5日均線的回踩，但回踩后便有底氣繼續上漲，從技術角度上，日后可以參考一下。

從12月份開始，日線級別回踩最深的均線便是10日均線，包括12月初的回踩，1月4日的回踩，以及昨天的回踩，都在以10日均線為支撐反彈，而當一個近期非常有效的指標再一次被驗證后，此時被突然打破，產生的沖擊性也是更勝往常的。

今天直接就跌破了十日均線，但基于日內走勢尚未結束，特別是晚上，隨著多頭力量的加強依然有可能站上10日均線，甚至國外機構看到這么便宜的籌碼，多買一點行情直接翻陽也說不定，因此可以期待一下，先以重新站上10日均線為目標。

若是晚上繼續下跌，也就是說確定跌破10日均線的話，那可以將Boll通道作為參考標準，接下去的支撐就是BOLL中軌支撐，當前行情沒有那么悲觀，國外機構買盤對行情還是比較具備刺激性的。

這時候多軍最想念的應當是灰度了，灰度是市場多頭敢于持續看多的信心，但近期由于一年兩度的暫停接受投資時間，所以還沒有上班，要是灰度上班后看到這樣的幣價又要興奮了，這樣拉盤還能撿到便宜的籌碼，根據當前市場傳言灰度是1月15日上班，但15日是周五了，會選擇本周最后一個交易日上班嗎？

需要注意的是，牛市中更不能放松警惕，這也是我們在周六文章中提醒大家，即使最近周末行情下跌現象不嚴重也提醒大家需要警惕的重要原因，畢竟周末是莊家掌控的周末，我們能見到的能經歷的情況都是莊家想讓我們見到的，只是做的這么嚴重有點出乎預料。

同樣也是低估了當下市場的杠桿程度，回調了20%，就有超過20萬人數的爆倉數量，只能用當前市場超高的杠桿率來解釋，如果大家自己不去杠桿的話，莊家會用自己的方式幫市場去杠桿，要將風險放在收益之前。

ETH：在上漲中ETH雖然能起到領漲的作用，但其他幣種興起的話，漲幅超過ETH是常有之事，但下跌中對其他主流幣具備一定的警示作用，畢竟是主流幣種市值最大的幣種。

前兩天高點好不容易距離歷史高位不到100美元的位置，隔天便轟然下跌，昨天ETH的跌幅其實一般，但今天下跌比較嚴重，最高時接近20%，但不一定是壞事，作為抄底的幣種來說，回調越嚴重拿到的籌碼越好。

LTC：LTC便是一個很好的例子，我們此前說過，LTC是比較“神經質”的幣種，很適合做波動，上漲和回調都是其他幣種的放大化，爆發力很強，今天最高時接近28%的回調幅度，回調力度很深，若是后續止跌的話，結合過段時間灰度重新上班，LTC算的上是回調后最值得關注的幣種之一。

BCH、BSV：將這兩個放在一起說，主要還是最近的相關性。在這次幣災中，這兩個幣種實際上扮演了很不光彩的角色，在周六主流幣暴漲之際，這兩個幣種上漲最多，由于當前BSV的“跟隨性”，主要還是BCH，如果是在下跌之前，領漲的話扮演的是正面角色，但聯想到后面的暴跌“陰謀論”，此前上漲的領頭羊就是“罪魁禍首”了，再細究的話，這個幣種背后拉盤的人喊單的人都是這次幣災控盤的嫌疑人。

EOS：BM終于離開EOS了，這兩天EOS也跌了超過40%，將近腰斬。市場也不知道應該是該高興還是傷感，高興的是近幾年不斷讓EOS信仰者失望的人終于要離開BM了，傷感的是，EOS似乎已經爛到BM這樣的人都沒有興趣折騰了，或許該說正式BM把EOS折騰到這副德行才離開的，BM對不起EOS的完美開局，也對不起EOS的信仰者。

平臺幣：BNB依然在跟隨大盤，當前似乎可以考慮開始分批囤OKB了，已經快要接近5開頭了，不過鑒于OKB當前是自走自的行情，囤幣之后要多些耐心，前幾天拉盤的后遺癥太強，可能要等到OKT可以正式交易以后才會有好轉，不過已經可以考慮囤了，越跌越囤。

HT不知道HUOBI的策略到底是什么，還只是單純的倒霉。昨天下午行情市場跌了一波，HT沒怎么受影響，到了晚上十一點左右仿佛是下定了決心，開始拉一波盤，結果半夜大盤就開始跌了，今天開盤后繼續蹦，結果是說拉了個寂寞。

來源：金色財經

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