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14張數據圖分析:DeFi鏈上活動發展趨勢如何?_ETH

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隨著DeFi鏈上的活動陷入停滯,以太坊和DeFi代幣價格持續呈現疲軟態勢。Gas價格已達到自2020年DeFi夏季開始以來的最低點。隨著EIP-1559敲響以太坊的大門,它促使許多人重新考慮以太坊通貨緊縮的程度。

在看跌情緒中,由于核心DeFi參與者尋求穩定幣的最高收益率,積累治理代幣并繼續持有現貨 ETH,因此鏈上的流動性仍然強勁。長期持有ETH的人似乎仍然意志堅定。此外,隨著數十個VC資助的項目達到3-12個月的開發周期尾聲,更多的產品正在進入市場。

盤整期來到,整個行業活動放緩

由于參與者在橫向移動期間大部分時間處于閑置狀態,因此活動已從之前的指數級增長中停滯下來。在價格波動期間可以看到短暫的活動爆發,但隨著價格穩定,它會迅速放緩。大多數主要DeFi治理代幣的價格下跌繼續加深。

過去24小時以太坊網絡燃燒近1.14萬枚ETH:金色財經報道,根據ultrasound數據顯示,在過去24小時內以太坊網絡總共燃燒了11,377.95ETH,平均每分鐘燃燒7.90ETH。[2022/1/20 9:01:24]

自2020年以來,Gas價格已恢復到去年夏季早期的水平,以至于愿意耐心等待的交易者甚至可以在非工作時間支付一位數的Gwei Gas費。

在整個2021年牛市中,DEX交易量主導了Gas消耗量。Uniswap仍然保持其作為空間中最大交易者的桂冠,即使DEX的整體交易量下降,但每月DEX交易量仍同比增長5600%+,成交量在每天20億美元的水平附近鞏固,在波動加劇期間顯著飆升,反之亦然。

BiKi平臺DOGZ連續3日上漲 累計漲幅1414.28%:據BiKi行情數據顯示,截止今日20:30(GMT+8),平臺內幣種DOGZ連續3日上漲,累計漲幅1414.28%,現報價0.00014900USDT。行情波動較大,請注意風險控制。

太空狗是狗狗幣的一個新側鏈,從技術特點上講,其擁有狗狗幣的全部優點,例如去中心化、無國界、安全性、匿名性、便捷性等。太空狗還增強并增加了新的優點,例如算法升級、專屬所有權、無隱藏成本、應用快速落地。[2021/1/31 18:32:10]

用戶增長(地址增長)保持相對穩定,與4月份的18%和5月份的25%環比增長略有放緩,6 月,用戶增長可能達到約12%。高用戶增長對于持有者來說可能是一個看漲的指標,因為它是采用的關鍵指標,也是確定是否存在邊際代幣買家的關鍵指標。雖然總用戶數的增長仍然強勁,但增長的百分比曲線正趨于平緩。

BOX將在11月15日上線UNIEX?并于當天14:00開啟交易:據官方消息,BOX CHAIN(BOX)將于11月15日上線 UNIEX,于12:00開啟充提,同時14:00開放 BOX/UCNY 交易對進行交易。

BOX CHAIN基于全球汽車OBD II數據上鏈的去中心化礦池,采用DeFi共識算法實現車輛數據上鏈獎勵。BOX CHAIN礦池支持全球汽車OBD II設備數據上鏈。全球車聯網運營商設備接入礦池,消費者上傳數據,給予token獎勵,實現車主、數據應用方等多方受益。通過區塊鏈賦能數字經濟與實體經濟深度融合,降低企業轉型門檻。

UNIEX 是由新加坡UNICAPITAL 等專業機構投資的多元化數字資產交易國際站,擁有美國官方頒布的數字資產國際牌照MSB,其服務專注于安全高效的數字資產交易。研發團隊來自新加坡、香港和中國頂尖金融機構和互聯網企業。[2020/11/13 14:11:33]

隨著對鏈上杠桿需求的放緩,主要借貸市場的收益率開始下降。在收益率下降的過程中,出現了低波動性利率。這些低利率并不全是壞事,他們讓穩定幣的質押者和賣空者都能獲得廉價的借貸資金,這在牛市期間幾乎是聞所未聞的。只要流動性保持強勁且借貸需求減少,借貸市場的收益率將繼續保持低位。這反映了我們在對DeFi現狀的分析中探討的利用率和收益率之間的關系。

金色晚報 | 8月14日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:USDT市值、DeFi協議、Curve Finance、Cosmos、泰國央行

1. Tether官方:USDT市值已超過120億美元。

2. 數據:DeFi協議總鎖倉量首次突破60億美元。

3. Yam Finance提議在未來幾周啟動代幣遷移計劃。

4. Curve Finance:受突發部署影響,安全審計報告未能及時發布。

5. Cosmos即將推出類Uniswap的平臺Coinswap。

6. 杭州金融科技創新監管試點應用公示,包括一款基于區塊鏈的融資風控產品。

7. 泰國央行CBDC項目人員:央行正在關注DeFi產業的最新發展。

8. 李蘭娟:未來將建設基于區塊鏈等技術的公共衛生應急響應系統。

9. 新加坡非盈利組織發布央行支持的針對加密公司新行為準則。

10. 以太坊客戶端OpenEthereum即將推出支持Berlin硬分叉的新版本。[2020/8/14]

韓國虛擬貨幣交易所Upbit兩個月內的銷售總額達2114億韓元:韓國最大虛擬貨幣交易所之一Upbit在2017年的銷售總金額是2,114億韓元(約人民幣12.59億元),純利潤是1,093億韓元(約人民幣6.51億元)。據悉,Upbit 是從2017年10月24日開始營業,這個利潤是在2個月的時間內所創造出的奇跡。[2018/4/4]

穩定幣轉賬量已經結束了長時間的需求和增加的交易量。USDT轉賬歷來一直是以太坊上前十大Gas消耗者,因為各種規模的持有者普遍使用USDT在交易所之間轉移資產,而不承擔價格波動風險。

調整期流動性依舊強勁,DeFi繼續向前

許多人預測,如果熊市到來,流動性將大范圍枯竭,無風險收益率將收緊。到目前為止,由于價格已超過總流動性,因此在調整期間流動性仍然強勁。

隨著未實現的凈損益指標進入投降區,短期ETH持有者(持幣時間在155天以內,未出售)目前正在看著他們的未實現收益蒸發,這顯示了最近購買ETH代幣的用戶從賬面收益逐漸變成賬面虧損,在未實現收益幾乎達到市值的46%之后,短期持有者現在持有的賬面損失總額為市值的-25%。

鑒于STH-NUPL下降的幅度,我們可以得出結論,大量ETH是在從約220萬美元上漲至ATH的過程中購買的,目前所有ETH都在水下。風險在于,隨著價格回升至其成本基礎(STH-NUPL=0),這些投資者可能會清算。相反,如果信念仍然很堅定,那么無論接下來發生什么波動,它們都可能保持不變。

長期持有者(持幣時間大于155 天)仍然保持盈利,持有相當于市值80%左右的賬面收益。由于大多數長期持有人仍能盈利,長期凈資產負債表持平,但如果市場繼續下跌,他們將看到未實現收益下降。

目前長期持有者仍然有利可圖,這突顯出2020/2021年對許多ETH持有者來說是多么令人印象深刻。如果市場呈下降趨勢,這些持有者的信念將受到考驗。

與以前的投降時期不同,許多長期持有者現在可以在DeFi中部署他們的資產,ETH廣泛存入Aave和Compound等借貸協議中,目前在Aave和Compound中的未償債務超過40億美元。

這些協議允許他們存入ETH作抵押借出穩定幣,然后可以用來獲得有吸引力的風險規避收益率或投機代幣價格。這些持有者可以積累治理代幣,增加他們的穩定幣余額,或大舉買入,同時保持他們作為長期貸方對ETH的敞口。Aave和Compound的存款和借款依然強勁。

隨著我們進入進一步的波動,看看大型借款人的清算水平在哪里很有趣。其中許多是自動頭寸,當健康因素達到危險水平時就會關閉。隨著價格達到清算水平,借款人的菜單上會出現額外的抵押品、平倉頭寸或容忍清算。例如,以下是ETH貸方清算水平的視圖,按清算價格水平劃分;請注意1500美元的大型Maker頭寸和1000美元的大型Compound頭寸。

看看哪些資產以最高的速度清算也很有趣,以最近一周的LINK清算為例。

在經濟低迷時期,穩定幣收益仍然強勁。在Curve Finance生態系統中,隨著Yearn、Convex Finance和Stake DAO爭奪存款主導地位,競爭開始了。該協議擁有的veCRV讓我們了解每個協議購買和鎖定的代幣數量,以提高其用戶的獎勵回報。

所有三個協議的收益率都保持強勁,每個協議都提供了具有較高回報的特定池。Convex在許多穩定幣中處于領先地位,Yearn在其他穩定幣中保持領先。StakeDAO目前僅在EUR上處于領先地位,為領先的EUR穩定幣提供最高的收益率。10-30%以上的穩定幣收益率在三個平臺都很常見。

小結

整個DeFi領域中新活動和現有活動的增長都受到了打擊,因為在大多數治理代幣的ATH(歷史新高)跌幅超過60%的情況下,許多參與者進入了避險心態。雖然鏈上活動不再按月環比增長,但同比增長仍然巨大。

DeFi參與者現在尋求風險規避的高產收益機會和更高質量的資產,以最好地在下行波動中生存。整個生態系統的流動性大多保持健康,長期持有ETH的用戶仍然意志堅強,他們的許多代幣都處于穩定的休眠狀態。

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