算法穩定幣可以分為single-token和multi-token兩種模型。
single-token模型的算法穩定幣有:AMPL、ESD等;
multi-token模型的算法穩定幣有:Basis、Frax等;
算法穩定幣,已經走到了第4代,如下圖。
一、第四代算法穩定幣
第四代算法穩定幣,是啥情況呢?
1)AMPL、ESD、Basis的抵押率是0%,他們背后沒有任何的抵押品。2)USDC,BUSD是100%,每個代幣背后都有1美金的抵押品。3)DAI是超額抵押,每個代幣背后都有不止1美金的抵押品。?
Polygon Labs首席法務官Marc Boiron被提拔為CEO:7月7日消息,Polygon Labs將其首席法務官Marc Boiron提升為首席執行官,并表示總裁RyanWyatt將于7月底辭職并擔任顧問職務。Boiron的任命旨在培育與擴大由開發者、構建者與用戶所組成的全球Polygon社區。此外,首席政策官Rebecca Rettig將接替Boiron擔任首席法務官。聯合創始人Sandeep Nailwal將擔任執行董事長。[2023/7/7 22:24:26]
Frax是第四代算法穩定幣的原創,它是介于沒有抵押品與有抵押品之間的算法穩定幣,Frax代幣背后有一定比例的抵押率,比如80%等,而這個抵押率是由社區、市場選擇的結果。
EOS基金會CEO:未來幾周將宣布約540萬美元的首輪ENV投資:6月18日消息,EOS Network基金會首席執行官Yves La Rose發推稱,EOS Network Ventures(ENV)此前承諾向EOS EVM與GameFi項目投資2000萬美元,未來幾周內將宣布約540萬美元的首輪ENV投資。[2023/6/18 21:44:59]
市場怎么選擇Frax抵押率呢?
下面引用winter整理的一段
Frax的抵押率從100%開始,每個小時調整一次,最開始的1小時內,鑄造一個Frax就需要1美金的抵押品。從此每隔一小時后:
1)Frax>1USD,抵押率下調0.25%,意味著此時鑄造1個Frax需要0.975的美金抵押品以及0.025美金的FXS,FXS將會被銷毀2)Frax<1USD,?此時說明市場對穩定幣信心不足,需要套利者存入一定usd的抵押品,獲取超額FXS作為獎勵,由于發放的是Frax,所以Frax抵押率上升,提升市場信心,從而提升Frax價格?
CNBC:美國聯邦檢察官沒收了SBF近7億美元的資產:金色財經報道,法庭文件顯示,美國聯邦檢察官本周五從前FTX首席執行官兼創始人SBF手中拿走了價值6.97億美元的現金和資產,主要由Robinhood的股票組成。
檢察官還從Silvergate銀行的賬戶中沒收了超過600萬美元的資產,并從Moonstone銀行的賬戶中沒收了另外5000萬美元。根據CNBC最先報道的法庭文件,未公開的金額被托管在Binance和Binance.US的賬戶中。
檢察官聲稱,SBF用于購買超過5500萬股現在有爭議的Robinhood股票的資金是從客戶那里竊取的。
SBF否認挪用客戶資金的指控。[2023/1/21 11:24:31]
如果Frax貴了,就燒毀FXS憑空增發,如果Frax便宜了,就增加抵押品,提升市場信心。
基于Cosmos的e-Money停止使用歐元支持的穩定幣EEUR:1月10日消息,基于 Cosmos 的電子支付系統 e-Money 以熊市為由停止發行其歐元支持的穩定幣 EEUR 。e-Money表示,它將在 3 月 6 日之前兌現 EEUR 穩定幣的贖回。[2023/1/10 11:04:55]
了解了第四代算法穩定幣的原創,下面說說它的仿盤pegscash,因為它優化了Frax經濟模型,而不只是修改一下參數而已。
二、第四代算法穩定幣的仿盤pegscash
1、什么是pegscash?
pegscash是一種由實物資產支持的算法銀行,即FRAX的仿盤。
PegsCash于2021年1月10日0:00正式推出。
網址:https://pegs.cash/
2、pegscash代幣模型
pegscash有兩個代幣,分別是:PEGS和PUSD。
PEGS:是股份,鑄幣稅收入和超額抵押品價值的管理代幣。
PUSD:是一種穩定幣,目標價位在1美元左右的狹窄區間,其部分供應以抵押品和部分供應算法為后盾。
抵押和算法的比率取決于PUSD穩定幣的市場定價。如果PUSD的交易價格高于$1,則該協議會降低抵押物比率。如果PUSD的交易價格低于1美元,則協議會增加抵押物比率。
代幣合約地址:
PUSD:0x412e5a36BDE71AA2c38e1c0E26BAAf7F2f0Bc24a
PEGS:0x88bd6eFe33bc82860278c044eFA33364c6285032
3、PEGS代幣分配
PEGS總量:3000萬枚
80%,即2400萬枚用于挖礦:第1年釋放1200萬枚,每年減半,挖礦交易對為:PUSD/USDC和PEGS/PUSD,每個占50%份額。
20%,即600萬枚屬于團隊:在pegscash推出半年后逐步在12個月內發布。
4、PEGS經濟機制
PUSD的鑄幣稅和贖回稅為0.3%,費用用途:
1)30%的鑄幣稅和贖回稅將用作回購的資金儲備;2)70%的資金將以PUSD流入股息池,將PEGS放到股息池中可用于股息。?
挖礦收益的5%,作為采礦稅,以在適當時候用作團隊開發和營銷費用。
PegsCashv2-PegsCash支持生成多個穩定幣,并且最初將支持PUSD。
5、PEGS挖礦情況
寫稿時,PUSD/USDC池子有2137萬美元,PEGS/PUSD池子有384萬美元,PEGS的價格18.5美元,PEGS第一年釋放1200萬枚。
粗略估算,PUSD/USDC的挖礦日利率為:1.4%,PEGS/PUSD的挖礦日利率為:7.9%。最終以實際情況為準。
PUSD截止目前,價格比較穩定。
那么這個礦會塌嗎?也就說PEGS什么情況下價格一路下跌呢?
從理論上來講,當供應大于需求時,價格會下跌。也就是PEGS的產出量大于市場鑄造PUSD所需要的的PEGS量時。
當然,市場的博弈不會這么簡答,但PUSD的供應量與PEGS價格的關系值得觀察分析,后續筆者也會陸續觀察數據分析。
最后,挖礦有風險,挖礦需謹慎,以上僅供分享,不作為投資建議。
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