DeFi速遞 | renBTC如果實現了去中心化，你還會用WBTC嗎？_BTC

文?|?火星投研?宋清華

在DeFi中使用BTC到底有多大的意義，已無需贅述。我們今天主要關注的是致力于將BTC遷移到以太坊網絡的項目中，哪一個會更有生命力？

根據Debank數據顯示，BTC錨定幣的數量在20萬級了，知名的項目有十多個，目前排名前三位的分別是WBTC、HBTC和renBTC。

這里需要格外強調的是，為什么要把BTC遷移到以太坊網絡？那是因為，在比特幣網絡上的BTC非常安全，但應用卻非常受限。你可以支付、轉賬，或者持有它等待升值。當涉及更高級的金融服務時，我們必須回到中心化世界的金融服務體系，你必須提供KYC信息，放棄對BTC的監護——這顯然違背了我們對加密世界去中心化和無許可性質的想象。

因此，火星財經APP今天主要向大家介紹的是renBTC，它雖然還不夠去中心化，但正在致力于實現去中心化的路上。與之相比，目前的前兩位完全是中心化的。

總成交量：?$2，314，249，385.04?總鎖定量：?$503，155，728.28?暗音：?1，713

REN?鎖定：?171，300，000REN

Chainlink在以太坊等網絡上推出跨鏈互操作協議:金色財經報道，Chainlink用于構建跨鏈應用程序的CCIP協議在Avalanche、Ethereum、Optimism和Polygon上進入早期訪問階段。Chainlink表示，這將為無縫交互提供統一的界面。CCIP已被主網上的去中心化金融協議Synthetix采用，以支持以太坊、Optimism和其他鏈之間的跨鏈傳輸。

該團隊表示，CCIP系統可以使跨鏈借貸應用程序受益，允許用戶在一個區塊鏈上存入抵押品，并在另一個區塊鏈上借入資產。它還可以協助跨鏈數據存儲、流動性質押和多個鏈之間的游戲應用程序。[2023/7/18 11:00:19]

*截至美國東部時間?1?月?27?日上午?11：00|來源https://mainnet.renproject.io/

一、什么是renBTC?

renBTC(ERC-20)?是基于?Ren?Protocol?發行在以太坊上的?BTC?錨定幣，RenBTC?和真實的比特幣價值?1：1錨定

RenProtocol?已于?2020-05-27?上線?RenVM?虛擬機，用戶可以將原生?BTC?存入指定的?RenBridge?網關作為抵押，RenVM?通過智能合約在以太坊網絡中發行對應的?renBTC，整個發行過程較為去中心化。renBTC?已被1inch、Curve?等?DeFi?項目所支持。Ren?協議已發行?REN?代幣。

Coinbase在華爾街日報刊登整幅版面廣告：“相信我們”:11月18日消息，Coinbase在華爾街日報刊登整幅版面廣告，主題為“相信我們”。

Coinbase表示：數百萬用戶把金錢和信任交付給了配不上這些的人，用戶被利用了，這一切本不該發生。十年以來，Coinbase一直致力于成為最安全、最合規的加密交易平臺。

Coinbase總部位于美國；1:1持有客戶資產；不會進行對客戶不利的交易，也不會在未經同意的情況下使用其資金；提供上市公司所需的透明財務及審計。是的，你可以相信我們。但實際上，你也有懷疑的權利。心懷叵測的人從一開始就一直在花人們辛苦賺得的錢。用戶應該擁有一個去中心化的系統，以至于不必相信Coinbase或其他任何機構。這是加密世界的承諾。用戶唯一需要相信的就是數學。對所有人來說，一切都是透明的、不可篡改的、可驗證的。現在是時候建立一個監管框架，使這一未來成為可能。是時候優化整個加密體系了。[2022/11/18 13:20:41]

根據Ren(renproject.io)官方數據，截止2021年1月31日RenVM的總金額超過了23億美元，另外還有320多萬美元其他資金支付網絡參與者。

數據：比特幣市值已跌破3850億美元:金色財經消息，據Watcher數據監測，比特幣市值已跌至3850億美元以下。[2022/8/28 12:53:12]

二、它是如何工作的？

REN?系統內的節點被稱為?Darknode，每個節點需要抵押?10?萬個?REN?，節點獲取手續費獎勵，也接受作惡懲罰；REN?使用安全多方計算來保證系統安全，私鑰不會暴露，節點本身也無法知曉私鑰。每個分片的?REN?節點必須集體綁定不少于相應分片中鎖定的?BTC?價值三倍的資產，來實現錨定。

REN?非常容易被集成，?目前已經被?Curve?、1inch?支持，ren?組建了陣容豪華的?DeFi?聯盟，以支持集成通過REN?鑄造出來的?renBTC、renBCH、renZEC?等錨定幣?。

今天，火星財經APP主要向大家介紹renBTC的工作機制。

01鑄造renBTC：將?BTC?鎖入?RenVM?，然后在以太坊上鑄造?renBTC

你只需要將?BTC?發送到某個?BTC?地址，即可鑄造?renBTC?：

Coinshares：比特幣是“周期性資產”，未來兩年將再創歷史新高:金色財經消息，Coinshares首席戰略官Meltem Demirors表示，比特幣將在未來24個月內再次創下歷史新高。當地時間11日，Meltem Demirors在接受采訪時表示，比特幣一直是一種“周期性資產”，從歷史的角度上，比特幣從歷史高點跌到底部的跌幅一般在80%至90%。因此，Demirors表示，“比特幣還有進一步下跌的空間”。目前，比特幣僅從去年11月創下的歷史高點下跌了65%左右。Demirors指出，比特幣在2萬美元將有一個強支撐位。她預計，比特幣不會跌破14000美元，并表示未來24個月之內就能看到比特幣續創歷史新高。

受強勁美元影響，比特幣價格再次跌破2萬美元。Demirors表示，近期沒有看到加密貨幣上漲的“催化劑”，趨勢反轉需要一段時間。“在熊市期間，將有大量加密貨幣被消滅。”（Investing）

她補充道，從長遠角度來看，大多數加密貨幣將歸零，只有最強大的加密貨幣才能生存下來。[2022/7/13 2:09:45]

1）你想要在?DeFi?中使用?BTC?，于是找到了一個整合?RenVM?的應用。用戶界面的提示顯示，該應用將生成一個獨一無二的?BTC?地址。

Solana自動審計協議Soteria更名為Sec3:據官方消息，Solana生態自動審計協議Soteria更名為Sec3，網站改為sec3.dev。[2022/5/23 3:35:53]

2）你向這個地址發送?1BTC?，并等待?6?個區塊確認。積累到?6?個區塊確認之后，RenVM?會立即使用其秘密ECDSA?私鑰之一來生成一個鑄幣簽名。你獲得這個簽名之后就可鑄造?1renBTC?，renBTC?會發送至?你指定的?Web3.0?錢包。注：這些步驟通常由?UI?自動執行。

3）現在你獲得了?1renBTC?，可以在任何?DeFi?應用中使用它了。你可以用這個?renBTC?來貸款，在?Uniswap?上交易，進行保證金交易。請注意，renBTC?是完全同質化的，可以分割成任意數量，與任何其他人鑄造的renBTC?并無區別。

02從以太坊上贖回BTC指定?BTC?地址，銷毀?renBTC?，然后?BTC?就會被歸還至該地址

贖回過程與鑄造過程一樣簡單，任意數量的?renBTC?都可以贖回等量的?BTC?。當你準備好贖回?BTC?時，你就會銷毀手中的?renBTC?：

1）你想要取回自己的?BTC?，因此找到了整合?RenVM?的應用。當?UI?出現提示時，你提供自己的?BTC?地址。該地址會作為一筆以太坊交易的一部分，用于銷毀?renBTC?和贖回?BTC。

2）你為這筆以太坊交易支付少量?Gas?費用，等待以太坊區塊鏈確認該交易。之后，RenVM?看到?renBTC?已經被銷毀，就會將等量的?BTC?發送至你指定的?BTC?地址。

3）現在，BTC?已經回到你的錢包里了，你可要使用這筆?BTC?了。

注：上述所有操作均可以在比特幣/以太坊主網上完成。這意味著，通過?RenVM?在以太坊上鑄造的資產都是?1:1?錨定某個資產的?ERC20?代幣；這意味著，如果你持有?1renBTC?，你隨時都可以用它來贖回?1BTC?。通過?RenVM?鑄造的?ERC20?代幣直接錨定原有資產的供應量。

三、與WBTC的重要區別

我們先來看一下WBTC?的運作流程：符合資格的實體將?BTC?交由中心化托管方?BitGo?，BitGo?將這筆?BTC?存入冷錢包中，并根據錢包的余額增長情況在以太坊區塊鏈上?1:1?鑄造代表?BTC?的?ERC20?代幣。賣家會在公開市場上出售這些?WBTC?。總的來說，BitGo?將收到的?BTC?存儲起來，并在以太坊區塊鏈上?1:1?鑄造?WBTC?。

RenVM?是一種功能豐富的去中心化托管方，具有免信任性和免許可性。理解?RenVM?的最簡單方式就是先將它想象成是一個免信任型托管方，可以在持有你的資產的同時實現資產的跨鏈轉移。例如，你將?BTC?交由RenVM?托管，RenVM?持有這筆?BTC?并在以太坊上將其?1:1?鑄造成?ERC20?代幣，以確保你的renBTC?始終由等量?BTC?背書。

1.?流動價值交換：RenVM?沒有將?BTC?存儲在中心化或可信的托管機構中，而是存儲在一個由去中心化節點組成的網絡上。一旦?RenVM?收到?BTC?，就會立即以?1:1?的比例鑄造出代表?BTC?的ERC20?代幣，供個人和?DeFi?應用使用。一個重要的細微差別是，這種價值交換是流動的；每分鐘可以轉移任意數量的資產上百次，不需要依靠中心化機構、賣家、簽署人，也不存在任何摩擦，從而實現跨鏈數字資產的無縫轉移。

2.?可組合性：另一個區別是?RenVM?具有可組合性。RenVM?直接整合進?DeFi?應用，不對終端用戶展現。通過使用專門的適配器，DeFi?應用可以直接為用戶提供跨鏈功能，用戶無需操心?鑄造/銷毀/封裝/去除封裝?等流程。任何人都可以使用并整合?RenVM?。這樣一來，用戶可以在去中心化交易所上交換?BTC?，在借貸平臺上借出/借入?BTC?，或質押?BTC?生成合成資產，而且只需要用到真正的?BTC?。用戶根本不需要看到?renBTC?，甚至不需要感覺到以太坊的存在。

3.?去中心化、免信任和免許可：RenVM?中使用的?ECDSA?私鑰是完全私密的，甚至對節點本身同樣保密。RenVM?通過一種安全多方計算算法使用?ECDSA?私鑰生成并簽署數據。沒人能阻止用戶使用他們的?BTC?來鑄造?renBTC、銷毀他們的?renBTC?來取回?BTC?，或是隨心所欲地使用他們的?renBTC?。

結語：

renBTC?依托于?Ren?Project?項目，前身為?RepublicProtocol，所以，可以說REN?是個老項目了，是2017?年那波熱潮之后發展至今的老牌項目，之前做暗池交易，后來做跨鏈項目。

確定WBTC、HBTC和RenBTC以及一眾跟隨其后的項目，哪一個會被廣泛使用，是一個挑戰。

有些人選擇類似WBTC機制的托管人，可能會在交易中感到便利。但是付出的代價是，如果違反服務條款，托管人可以拒絕任何贖回；可能更喜歡去中心化版本的代幣化的BTC如RenBTC，因為他們認為加密貨幣應該完全去中心化。

在當前的格局下，很多的人在使用著WBTC，但更多的人在憧憬著去中心化的應用成熟、強大起來。

雖然RenBTC在一開始曾經面臨著中心化質疑，但?RepublicProtocol團隊是具有去中心化基因的，他們當年的RenEx?暗池也是致力于去中心化暗池交易所。

在火星財經app看來，如果一定說RenBTC還存在著風險，那也只是項目開發的進展——在與中心化項目相比，去中心化的RenBTC已經排名在行業前三；在與tBTC等一眾變著花樣的后來者相比，它已經圖靈完備，并領先一個身位……

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