一文讀懂Curve的詳細數據查詢與價值分析_CRV

Curve有著如同Windows95的粗糙操作界面，特殊的市場定位，精巧的通證設計，沒有水分的鎖倉量。要深刻理解Curve，需要查詢一系列的數據，今天我分享出研究者平時會用到的Curve相關鏈接和數據，對CRV的價值進行分析。

本文結構：

交易深度：極好CRV質押詳解：查詢鏈接與相關數據CRV每日質押量查詢CRV總體質押量查詢CRV鎖倉質押操作體驗：veCRVveCRV年化收益率查詢veCRV年化收益率查詢投票權重查詢分析不同幣種流動性池APY查詢各機構上幣資料查詢：proposalTVL：35億美金總結

交易深度：極好

Curve在大型交易上幾乎是壟斷地位，如幣安、Coinbase、SBF、灰度等機構或者大戶都會用到Curve。深度極好，風險低是關鍵原因。

舉例如下：

Azuki地板價24小時跌幅超10%，暫報14.6ETH:金色財經報道，據NFTGo數據顯示，Azuki系列NFT近24小時成交額為2690枚ETH，成交額增幅達141.87%。地板價暫報14.6枚ETH，24小時跌幅為13.35%。行情波動較大，請做好風險控制。

此前消息，NFT項目Azuki稱，將推出Azuki Elementals系列NFT，總量20,000枚。[2023/6/25 21:58:35]

https://www.curve.fi/

1000萬DAI換10000549USDC，這樣的滑點Uniswap、Sushiswap都做不到，基本上你的資金到了百萬美金、千萬美金以上級別之后，就大概率會用到Curve，目前ETHgas費較高，小資金并不青睞Curve提供的穩定幣兌換服務，未來在layer2或者ETH2.0發展起來gas費降低之后，也將給Curve帶來更大的市場空間。

何一：Binance上幣邏輯盡量兼顧大部分用戶需求，對Launchpad的項目方錢包和做市商賬號有監控:6月4日消息，Binance 聯合創始人何一在社交平臺與社區探討 Binance 上幣標準時表示，Binance 上幣不是某一個人說了算，在上幣邏輯上盡量兼顧大部分用戶需求，只是謠言和詆毀更有傳播度，歡迎各位大 v 把今年上的所有項目，挨個拉出來做分析對比。

此外，針對個別幣種上架 Binance 后表現不佳以及部分小幣種暴漲暴跌現象，何一表示 Binance 對 Launchpad 的項目方錢包和做市商賬號有監控，Launchpad 項目 Token 目前要求項目方 Token 多方托管，作為互相監督的一部分。[2023/6/4 21:14:50]

CRV質押詳解：查詢鏈接與相關數據

2.1億的CRV流通量，42.47%是鎖倉質押的，鎖倉平均時間約3.6年。下文會展開。

Binance.US將下架SPELL和TRX:4月12日消息，Binance.US官方發推特表示，Binance.US將于2023年4月18日下架Spell(SPELL)和TRON(TRX)。Binance.US上的SPELL和TRX存款將于PDT時間4月17日19:00（北京時間4月18日10:00）關閉。在此時間之后的SPELL或TRX存款將不會記入帳戶。SPELL和TRX的提款將保持開放。[2023/4/12 13:58:11]

CRV每日質押量查詢

https://dao.curve.fi/dailylocks

以2月2日為例，鎖倉量為167.8萬個。

CRV總體質押量查詢

https://dao.curve.fi/locker

這個數據就非常厲害，這個數據就非常厲害了，2021年2月4日晚，鎖倉量達到9100萬CRV，占所有流通量的42.47%。，現在鎖倉時間3.63年，3年以上的平均鎖倉時間是很恐怖的。鎖倉時間越久給的獎勵越多投票權越大，3年以上的質押時間證明使用者對Curve平臺的信心。

永續協議Rage Trade將于12月12日上線Arbitrum網絡:12月6日消息，永續協議Rage Trade宣布將于12月12日上線Arbitrum網絡，同時與GMX合作推出的Delta Neutral GLP金庫也將同步上線。[2022/12/6 21:25:45]

CRV鎖倉質押操作體驗：veCRV

上圖顯示的gas費用為102.46U，對散戶不太友好。

為什么有人愿意鎖倉這么久？因為不同的時間獲得的投票權不同，上圖是質押6個月的，如果是4年的話veCRV可以看到如下圖：

10000USDT選擇鎖倉四年，得到veCRV為9999.84。

veCRV年化收益率查詢

https://www.curve.fi/useCRV

數據：穩定幣USDN為目前已跌至0.91:8月26日消息，CoinMarketCap數據顯示，穩定幣USDN為目前已跌至0.91，24小時內的跌幅為6%。[2022/8/26 12:50:23]

veCRV持有者年化收益8.41%

投票權重查詢分析

鎖倉之后可以看投票權。

https://dao.curve.fi/gaugeweight?

可以看到各大項目的投票權也就是CRV鎖倉占比。為了保證自己的穩定幣或者封裝幣長期存在于Curve流動池中，且吸引更多的用戶進入相關LP，需要不斷購入CRV并進行鎖倉。CRV經濟治理的精髓在于必須鎖倉才能獲得相關權益。

鎖倉CRV至少有四重獎勵或者權益：第一層獎勵：鎖倉CRV獲得近30個池子的50%的交易手續費。第二層獎勵：相關平臺的平臺幣，如BOR、SNX。第三層獎勵：CRV鎖倉本身年化收益率。第四層獎勵：也是對于機構最關鍵的權益，鎖倉CRV獲得投票權。

這里如果展開，還需要一篇文章具體展開解析，這里簡單提及部分權益和獎勵。

不同幣種流動性池APY查詢

https://www.curve.fi/dailystats

從這里可以看到每一個相關幣種的日化收益以及交易量。

各機構上幣資料查詢：proposal

https://gov.curve.fi/

在這個網站找proposal。項目方比如HBTC、BBTC、HUSD、BUSD等等，以BBTC為例

https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080

比如這就是幣安的BBTC的proposal。項目方需要非常正式地向平臺提出申請，這是Curve平臺、項目方、社區的三方制衡規則。需要被投票上幣，而機構自身往往會購買CRV質押后獲得不小數量的veCRV才靠譜能上，雖然是社區投票自己也要有一些veCRV穩定軍心。

上幣之后，項目方一般會提供平臺幣獎勵，吸引用戶過來，確保有足夠的LP規模，有了LP規模之后才有交易深度。未來CRV流通越多，自己手上的veCRV比例就越低，所以還要繼續買CRV繼續鎖倉。流通量降低。

未來還有很多相關映射幣都還會繼續上幣到Curve，CRV的需求會更大。

注釋：映射幣或封裝幣就是加密資產跨鏈到ETH上的代幣，如WBTC。

TVL：35億美金

Curve的年化不算高，貴在穩健，各類機構傾向于選擇Curve來優化配置。每個池子幾乎都有1億美金以上的TVL，26個池子在2月4號的鎖倉量為35億美金。。

Uniswap、Sushiswap、1inch等等DEX鎖倉量有什么水分？因為其TVL計算的時候有BTC、ETH、USDT、USDT也有很多山寨垃圾幣種，而山寨幣以及泡沫很大的幣種也會在TVL中體現出來。Curve上面的所有資產幾乎都是重要的加密資產，如USDC、GUSD、PAX、USDN等穩定幣，如ETH、BTC的相關映射幣。在https://www.curve.fi/

這個網頁上點開可以查詢各個池子的TVL。

上圖來自數據網站coingeko

備注：CRV總體流通量還可以從上文提及的官方網址直接計算，9100萬CRV鎖倉÷流通量占比42.47%=2.14億枚CRV，和Coingecko數據一致。

可以認為Curve從TVL來說，真實的TVL價值或許要高于Uniswap以及所有目前市面上的Swap。

交易量及其它數據可以從DuneAnalytics查詢得到。以交易量舉例如下：

2020年1月1日到2021年2月1日，13個月的時間，Curve平臺累計交易金額256億美金。

總結

Curve是一個發展穩健的平臺，在DEX平臺幣暴漲的今天，Curve的市值目前是被低估的。

備注：本文圖片數據多采集于2021年2月4日，不影響價值分析和邏輯判斷。撰文時CRV流通市值為5.9億美金。

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