華爾街加密貨幣巨頭真的來了 他擁有277000個BTC_比特幣

最新公布的數據顯示，全球最大的加密機構資產管理公司灰度（Grayscale）投資目前持有約27.7萬比特幣(BTC)，價值28.66億美元。

來源: Grayscale

從去年開始，灰度公司在推動其“放棄黃金”運動，試圖說服更多的人投資其加密產品。該公司正在提供一些應用最廣泛的加密資產投資工具，由認可投資者和機構投資者使用，讓客戶在嚴格監管和透明的環境下投資加密市場。

幾年下來，灰度公司取得不俗的成績。尤其是2019年實現用戶規模爆發式增長，并且在灰度投資的帶領下，越來越多的華爾街主流投資者和機構資金的入場,加密世界的春天來了。

華爾街日報：美國大型銀行可能面臨20%的資本提高要求:金色財經報道，美國監管機構正準備迫使大型銀行加強財務基礎，在今年一連串中型銀行倒閉后，此舉將有助于增強金融體系的抗風險能力。據知情人士說，監管機構最早將于本月提出的這些改革可能會將大型銀行的總體資本金要求平均提高約20%。具體數額將取決于銀行的業務活動，預計增幅最大的將是擁有大量交易業務的美國大型銀行。嚴重依賴手續費收入（如投行或財富管理業務）的銀行也可能面臨大幅提高資本金要求，資本金是銀行為吸收潛在損失而必須持有的緩沖資本。(華爾街日報)[2023/6/5 21:16:19]

一份成績斐然的成績單

作為數字貨幣集團 DCG （Digital Currency Group）于 2013 年專門設立的子公司，灰度投資以信托基金的方式為投資者提供合規投資渠道，已是世界上最大的數字資產管理機構。

“華爾街之狼”Jordan Belfort：FTX商業模式像“兄弟會”，破產或是有預謀的:金色財經報道，“華爾街之狼”Jordan Belfort 在接受 Fox News 采訪時表示，在觀察了 SBF 的行為之后認為 FTX 破產很可能是有預謀的并稱其是一個“反社會者”。Jordan Belfort 補充稱：“歸根結底，FTX 的商業模式更像是一個兄弟會，而不是真正的生意。不過，令人更不安的是，所有這些大型對沖基金和風投公司都沒有發現這件事。SBF 是個反社會人士，我的意思是，他瘋了。”（finbold）[2022/11/20 22:07:52]

灰度（Grayscale）比特幣信托在2019年大受歡迎，該公司表示，當年其所有產品的總投資達到了6.077億美元。該數字高于2013年至2018年的所有累計投資額。自成立以來，Grayscale系列產品的累計投資額達到了11.7億美元。

華爾街日報：Alameda欠FTX約100億美元:11月10日消息，知情人士表示，FTX 創始人 Sam Bankman-Fried（SBF）本周告訴一位投資者，Alameda欠FTX 約100億美元，FTX 借出價值數十億美元的客戶資產來為 Alameda Research 的風險投資提供資金。總而言之，FTX 擁有 160 億美元的客戶資產，因此 FTX 將其一半以上的客戶資金借給了其姊妹公司 Alameda。（《華爾街日報》）[2022/11/10 12:45:34]

此外，Grayscale的用戶規模也在2019年增長了約24%，這些新客戶合計投資了1.469億美元。而另外的4.608億美元（約76%）來自于現有投資者。

身為“機構之友”，灰度的投資喜好向來穩健，只限于主流資產和老牌幣種，在其目前占據 99% 份額的單一信托基金中，共推出10支信托基金，投資標的為：BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP與Zcash，此外，該公司還擁有多元化加密投資組合（Digital Large cap）。

觀點：三大原因促使華爾街大投資者轉向比特幣投資:華爾街的大投資者正將其財富投入比特幣，其投資將對比特幣市場產生重大影響。這將對顛覆性技術產生重大影響。在2008年華爾街大投資者忽視比特幣，現在卻開始轉向比特幣投資，可能基于以下3個原因：

1. 法規增加。大投資者從不投資不理解的東西。這并不意味著他們無法理解區塊鏈或比特幣背后的概念。主要原因是比特幣等加密貨幣不受監管，也沒有中央機構。所以他們之前不想參與。而美國等國家出臺稅收法律法規，這是他們必須建立對投機性投資的信任的第一個原因。

2. 比特幣價值趨于穩定，而且還在不斷上升。2017年比特幣徘徊在1.9萬美元左右時，許多華爾街投資者對其產生興趣。但2018年大跌后，他們放棄了投資比特幣的想法。目前呈現出新的趨勢，比特幣在1.1萬美元左右徘徊。隨著比特幣不斷上漲，在比特幣減半后顯示出良好信號，大玩家現在想加入這場反彈。

3. COVID-19大流行的影響。每個投資者都在尋找替代投資。

大投資者轉向比特幣投資的主要原因是他們開始考慮比特幣是可行的投資工具。但他們并沒有完全信任比特幣市場，只是在測試比特幣的深度。一旦成為主流，比特幣在未來幾年內將飛漲。（Bmmagazine）[2020/9/7]

就投資類別來看，有36％的客戶對Grayscale系列中的多個產品進行了投資，而其余的64％則投資于單個產品。

動態 | 華爾街區塊鏈聯盟準備組建企業解決方案工作組:據coingape消息，非盈利性行業協會華爾街區塊鏈聯盟(WSBA)準備組建企業解決方案工作組(EWG)。[2018/11/20]

2019年全年，單個產品的回報率表現不一。灰度比特幣信托的回報率高達87.7%，其次為多元化加密投資組合Digital Large cap（+51.1%)和Horizen信托（+41.8%）。而XRP信托（-47.5％）、Zcash信托（-52.7％）和Stellar Lumens信托（-61.2％）的回報率為負，且遠落后于其他信托基金。

就投資者地理分布來看，2019年第四季度的投資主要來源于在美國注冊的投資者（約占65%），而2019年全年該比例僅為52%。

2019年全年，機構投資者仍然是灰度投資的主要來源（約占71%）。71%的資金流入來源于機構投資者，由對沖基金主導。

無疑，從灰度2019年投資報告可以看出，機構投資者確實正在涌入加密貨幣市場。而這種趨勢也會持續到2020年。

千禧一代扮演重要角色

最近在瑞士召開的密碼金融會議上，灰度（Grayscale）董事總經理Michael Sonnenshein說，密碼世界的機構投資數字貨幣時代已經到來，比特幣已經在蠶食黃金的市場份額。

他說:“我認為比特幣或其他數字資產作為這種數字價值儲存手段，已經搶占黃金市場的份額，或者是或許黃金和其他東西可能是那種在投資組合中占有一席之地的投資。因此，是時候開始思考什么構成了數字價值儲存，所以我們開始考慮比特幣等東西。”

展望未來，Sonnenshein相信千禧一代和年輕一代也將在密碼資產的使用上扮演重要角色。他說:“在美國，過去25年里，我們看到大約68萬億美元將會從上一代人、嬰兒潮一代那里轉移下來，直至千禧一代和年輕一代。”

年輕一代不一定有同樣的投資偏好，同樣的投資類型不一定能引起他們的共鳴。所以如果你在蘋果和Venmo使用比特幣支付的時候，買一個航班和航空里程，不管它可能是什么，我們肯定認為數字貨幣將是一個接受者的價值作為貨幣從一代轉移到下一代。”

去年12月，嘉信理財(（Charles Schwab）發布了一份報告，顯示灰度比特幣信托（Grayscale Bitcoin Trust）在其千禧一代投資者中排名第五，僅次于迪士尼和Netflix。

華爾街主流投資者和機構入場

各國法定數字貨幣的加速推出與區塊鏈行業的日漸扶正，已成不可逆轉的趨勢。世界各地對于加密數字資產的興趣也隨之提高，主流投資者和機構資金的入場渠道也在進一步完善并壯大。

“通過似乎永遠在明年”的比特幣 ETF 雖然一次次被拒絕，但離最終的期盼似乎也越來越近，只差臨門一腳。美國證券交易委員會（SEC）主席 Jay Clayton去年9月份接受 CNBC 采訪時就直言“我們離比特幣 ETF 更近了”。2020 年，可能真的是比特幣 ETF 的最后一個“明年”。

一旦通過，屆時將徹底打通傳統主流投資者投資加密貨幣的道路，并可能推動比特幣等被華爾街大規模地接受，使得加密資產配置獲得更廣泛的認可。

與此同時，2019年9月23 日上線的 Bakkt 雖然慘淡開盤。但也在上演“王者歸來”的戲碼，Bakkt 這臺“超級牛市發動機”，似乎正在慢慢啟動。

12 月 9 號 Bakkt 將推出自己的比特幣期權產品，CME 也宣布 2020 年 1 月 13 日推出相關合約的細節，更多的衍生品服務正在不斷構筑加密資產完善的投資基礎設施。

1月，據路透社報道稱，全球最大投資管理公司之一富達投資(Fidelity Investments)旗下的加密貨幣部門首次進軍歐洲，開辟了一條將數字貨幣引入主流投資的新戰線。富達投資將擔任倫敦加密貨幣投資公司尼克數字資產管理公司（Nickel Digital Asset Management）持有的比特幣的托管人。

富達數字資產(Fidelity Digital Assets)歐洲主管Chris Tyrer表示，機構投資者參與加密貨幣市場的障礙，即監管、服務提供商的質量和高波動性，正逐漸降低。他表示，”我們看到這三個因素正在慢慢解決，因此機構投資者的興趣正在升溫。”

2020年，對于數字貨幣投資來說，注定了會是一個關鍵的轉折年份，讓我們一起期待加密世界的巨變。

文 | 內參君

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