25張數據圖帶你參透本輪牛市_比特幣

如果回顧過去幾個月里加密貨幣行業發生的事情，你會發現市場表現非常樂觀。敘事固然重要，但數據同樣不會說謊，所以我們決定花些時間，通過數據來展示這段時間加密貨幣行業增長情況。

廢話不多說，下面就讓我們趕緊來看看加密貨幣市場結構發生了什么變化吧。

二月份，加密貨幣現貨交易額再創歷史新高，超過1萬億美元，比2017年最高水平還高出三倍以上。在支持法定貨幣交易的加密貨幣交易所中，Coinbase在交易額方面遙遙領先，其次分別是Kraken、Upbit、LMAXDigital和Bitfinex。

不過，今年二月份加密貨幣交易所網絡流量達到4.32億，其中56%的流量來自于幣安和Coinbase兩家交易所，比2018年1月份低了20%。該指標表明本次市場反彈主要是由機構資本推動的，并沒有太多散戶投資者參與。

SoFi Bank Q2報告：擁有價值1.7億美元的加密貨幣:金色財經報道，總部位于舊金山的SoFi Bank擁有620萬客戶，該銀行在第二季度收益報告中透露，擁有價值1.7億美元的加密貨幣。

持有比特幣、以太坊、萊特幣、卡爾達諾、solana，狗狗幣和ETC。他們擁有8200萬美元的比特幣和5500萬美元的以太坊，其中狗狗幣位居第三，價值近500萬美元，卡爾達諾位居第四，價值450萬美元。[2023/8/10 16:17:59]

另外，谷歌的比特幣搜索量仍然低于2017年創下的最高水平，但以太坊搜索量卻高于2017年歷史峰值時的搜索量。

CoinSwitch Ventures的Web3基金對12家創企投資2500萬美元:5月30日消息，印度加密交易平臺 CoinSwitch 風險投資部門 CoinSwitch Ventures 通過旗下 Web3 Discovery Fund 基金對 12 家創企投資 2500 萬美元，其中包括 PYOR、Silence Labs、AirStack、Mohash、Shield、PolyTrade、BitsCrunch 和 PlayZap 等，主要覆蓋區塊鏈基礎設施、區塊鏈分析和現實世界資產代幣化等領域。

此前于 2022 年 8 月份報道，CoinSwitch 宣布推出 Web3 投資基金 Web3 Discovery Fund，規模為 1000 萬美元，旨在投資和孵化 100 多家 Web3 領域的早期初創公司。該基金投資者合作伙伴包括 Tiger Global、Sequoia Capital、Coinbase Ventures、Ribbit Capital 等。[2023/5/30 11:48:37]

從加密貨幣交易所推特新關注人數也可以看出，這次牛市中的散戶投資者參與的較少，目前數字仍未達到2017年水平。

Auros未能向Maple Finance支付750萬美元的穩定幣貸款:金色財經報道，據安全和分析公司PeckShield稱，加密貨幣做市商公司Auros未能向無抵押貸款平臺Maple Finance支付750萬美元的穩定幣貸款。Auros在失去其在倒閉的加密貨幣交易所 FTX 上持有的約 2000 萬美元資金后，上個月在英屬維爾京群島申請破產保護。[2022/12/21 21:59:16]

在大多數時間里，比特幣交易額是以太坊的三倍，流動性至少也是三倍。

去中心化交易所創下730億美元的交易額，約占加密貨幣現貨總交易額的7%，其中Uniswap交易額占比最高，比例超過50%。

Bosonic推出數字資產清算和結算企業解決方案:5月27日消息，去中心化金融市場基礎設施（dFMI）業務Bosonic推出Bosonic企業解決方案（ Bosonic Enterprise Solutions），這是一種針對數字資產的清算和結算功能。

通過推出該功能，Bosonic尋求消除對雙邊信貸或中央結算對手方的依賴。Bosonic企業解決方案提供Bosonic的第二層區塊鏈解決方案，旨在支持Bosonic網絡上數字資產和法定貨幣的支付對支付（PvP）即時清算和結算。（The Paypers）[2022/5/27 3:45:34]

比特幣期貨未平倉合約額大約是150億美元，是一年前的四倍多，其中比特幣期貨交易額最大的四家加密貨幣交易所分別是：幣安、OKEx、Bybit和CME，BitMEX現在已經掉隊了。

與比特幣現貨交易相似，比特幣期貨交易額也遠高于過去兩個月，二月份基本上徘徊在2萬億美元，約是現貨交易額的兩倍。

許多人喜歡分享下面這張圖表，有些人認為對沖基金在做空比特幣。但實際上，對沖基金只是參與了一些基礎交易，比如持有多頭比特幣現貨、持有空頭芝商所比特幣期貨合約并收取收益，僅此而已。現在的利潤率比上個月要低，因此空頭頭寸減少了。

比特幣期權在過去一年中也取得了巨大的增長——到目前為止，大型期權已經在比特幣價格發現中發揮了不小的作用。在市場份額方面，Derbit仍然獨占鰲頭，未平倉量甚至不少于期貨的兩倍。

現在，灰度似乎已經進入了“搖錢樹”模式——僅通過收費每月就能產生7,000萬美元收入，并且由于沒有贖回機制，這種情況不太可能改變。灰度現在擁有65.55萬枚比特幣和317萬枚以太坊。

由于沒有贖回機制，灰度比特幣信托基金GBTC的溢價在最近幾周開始下跌，現在已經為負數。之所以會出現這種情況，主要是因為該基金一直在利用數億美元來降低溢價，而且現在也有了獲取風險敞口的替代方法。

現在，讓我們來看看鏈上數據。比特幣日均活躍地址數量達到了110萬，以太坊日均活躍地址數量則有約50萬。

比特幣每天的結算金額大約為100億美元，而以太坊目前約為70億美元。

比特幣和以太坊采礦行業規模也正在變得越來越大，在過去的幾周里，比特幣和以太坊礦工每天的收入都超過了5000萬美元。

現在有超過價值500億美元的穩定幣，盡管目前穩定幣仍主要由交易者使用，但僅在上個月，穩定幣結算金額就已經達到了3800億美元，是去年全年結算總金額的三分之一以上。

現在DeFi總鎖倉量已經超過450億美元，雖然總鎖倉量不是一個絕對完美的指標，但它仍然允許我們比較不同的DeFi類別，以查看哪些類別實現了產品市場契合。結果其實也毫不奇怪，去中心化交易所DEX的鎖倉量約為200億美元，借貸協議鎖倉量約為175億美元，目前這兩個類別處于領先地位。

現在，DeFi協議每個月會產生2.1億美元的收入，其中大部分收入未分配給代幣持有者——占比僅為約15％。Uniswap在供應方收入方面處于領先地位，SushiSwap，Maker和Compound在協議收入方面處于領先地位。

NFT今年絕對是一顆重磅炸彈，兩周前，NFT項目周交易額已經達到2億美元——主要由NBATopShot和CryptoPunks主導。

在用戶數量方面，由于不受以太坊的可擴展性的限制，NBATopShot占據了主導地位，上周NBATopShot用戶量超過了350,000個，其次是AxieInfinity，有8,200個；CryptoPunks用戶量為1200個。

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