2020年加密對沖基金管理資產達38億美元 對DeFi需求日益增長_EFI

周一，普華永道、投資公司Elwood Asset Management、另類投資管理協會AIMA聯合發布了2021年度全球加密對沖基金報告。該報告概述了全球加密對沖基金的情況，對一些傳統對沖基金進行了調查。

報告估計，2020年全球加密對沖基金管理的資產總量達到38億美元，和2019年的20億美元相比接近翻倍。其中，資產管理規模超2,000萬美元的基金比例為46%，2019年則為35%。在接受調研的基金中，平均資產管理規模為4,280億美元，和2019年相比增加了3,000億美元。

研究：比特幣挖礦能源消耗于 2024 年達到峰值，溫室氣體排放將超過捷克和卡塔爾:4月21日消息，中科院和清華大學等學者合作在《自然-通訊》發表了一篇關于比特幣挖礦在中國耗費能源的研究論文，該研究認為，如果在沒有任何政策干預的情況下，中國在比特幣區塊鏈挖礦中的年能耗預計將在 2024 年達到峰值，并相應產生 1.305 億噸的碳排放，這將超過捷克共和國和卡塔爾的年化溫室氣體排放總量。

該文章指出，從目前的懲罰性碳稅政策轉向為改變挖礦活動的能源消耗結構的監管政策，對限制比特幣產生的碳排放更為有效。[2021/4/21 20:44:09]

在投資者類型上，高凈值個體和家族辦公室分別占比54%和30%，超過半數的加密對沖基金將投資門檻設在500萬美元及以下，而平均投資門檻則為1,100萬美元。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行或將在2021年發行加密貨幣Sbercoin:金色財經報道，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）首席執行官Herman Gref表示，該銀行可能會在2021年發行自己的加密貨幣，被稱為Sbercoin。Gref稱，俄羅斯聯邦儲蓄銀行正與摩根大通合作準備Sbercoin，并可能在明年的實驗中啟動。[2020/11/30 22:38:18]

在基金策略、活動和交易方面，最常見的加密對沖基金策略是量化交易（37％），其次為多空并用（28％）、長期多頭（20％）和混合策略（11％）。

Kava Labs CEO：DeFi將在2021年擺脫以太坊的統治:??Kava CEOBrian Kerr表示，由于目前的網絡問題，DeFi將突破以太坊的控制，同時行業內的跨鏈性質更加明顯。

DeFi行業整體會有起伏，但除了目前的炒作，DeFi正在興起一些非常有趣的金融產品，有非常大的發展潛力。Kerr設想，DeFi領域在明年會變得更加跨鏈化。盡管以太坊現在是無可爭議的領導者，但它的作用最終會下降。盡管如此，網絡擁堵和高額Gas等問題將降低其主導地位。

不過大量新的可疑DeFi應用也會出現，這些應用將偏向于“類似于退出詐騙或者純粹的龐氏騙局，而不是任何真正的金融產品”。在未來五年內，中心化平臺將開始整合越來越多的DeFi協議。這將創造更好的用戶體驗，并有可能使DeFi市場的散戶群激增。

Kava的年度計劃包括擴大跨鏈橋，以允許新資產在平臺的DeFi中心上使用。Kava還將開發多個應用，以利用這些資產作為抵押品。Hard Protocol v2計劃在即將到來的幾個月內推出，隨后將推出AMM應用和DeFi Robo-advisor。“在未來5-10年內，Kava還將繼續擴大我們的企業和金融機構合作關系，因為DeFi越來越為主流參與者所接受。”[2020/11/7 11:55:36]

大多數加密對沖基金交易比特幣（92％），其次是以太坊（67％），萊特幣（34％）， LINK（30％），DOT（28％） 和AAVE（27％）。

南非國家區塊鏈聯盟將在2020年4月啟動:南非第四次工業革命總統委員會認為，區塊鏈技術和人工智能可以幫助減少該國的失業率。此外，南非數字發展辦公室主管Akhona Damane透露，南非國家區塊鏈聯盟將在2020年4月啟動，以進一步開發區塊鏈行業機會并促進其與其他領域合作。（Cointelegraph）[2020/3/13]

大約一半的加密對沖基金交易衍生品（56％），但賣空已大大減少，2020年從48％降至28％。加密對沖基金還參與了加密貨幣質押（42％），貸款（33％）和 借款（24％）。

在管理方面，2020年，使用獨立托管人的加密對沖基金比例從81%降至76%。董事會中至少有一名獨立董事的比例從43%降至38％。使用第三方研究的加密對沖基金比例從38%上升到47%。

在地理位置方面，加密對沖基金往往與傳統對沖基金位于同一司法管轄區，排名前三位的分別是開曼群島(34%)、美國(33%)和直布羅陀(9%)。 加密對沖基金經理最常去的地方是美國(43%)，其次是英國(19%)和香港(11%)。

該報告顯示，在傳統對沖基金中，約有五分之一投資于數字資產（21％）。他們在對沖基金管理資產總額中投資于數字資產的平均比例為3％，其中超過85%的對沖基金打算在2021年底之前將更多資本配置到這一資產類別。

在尚未投資數字資產的對沖基金經理中，約有四分之一的人證實，他們正處于計劃投資或尋求投資的后期階段(26%)。

就投資的主要障礙而言，監管不確定性是目前為止最大的障礙(82%)，甚至那些投資數字資產的人也將其視為主要挑戰（50％）。超過一半的受訪者表示，他們對數字資產的了解不足(64%)。

報告寫道，今年的研究表明，目前有150至200個活躍的加密對沖基金。 調查結果顯示，其中五分之四是在2017年至2020年之間推出的（81％）。

去中心化金融（DeFi）在2020年實現了驚人的增長。從2020年4月到2021年4月，去中心化交易平臺上的交易量增長了超90倍。

數據顯示，有31％的加密對沖基金使用去中心化交易所，其中Uniswap是使用最廣泛的交易所（16％），其次是1inch（8％）和SushiSwap（4％）。

報告表明，加密對沖基金經理仍然看好比特幣。大多數預測價格在5萬美元至10萬美元之間(65%)，另有21%的人預測價格在10萬美元至15萬美元之間。

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