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頭等倉研報:簡析新型無抵押穩定幣 Float_FLO

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海洋協議v2的技術框架圖

FloatProtocol?屬于新型的無抵押穩定幣協議。相較于算法穩定幣,FLOAT不存在rebase機制,因此更適合與其他協議集成。其風險是在市場整體下行階段,穩定幣和BANK可能會出現死亡螺旋。

項目概要

當前穩定幣可分為抵押型穩定幣和無抵押型穩定幣,后者又以算法穩定幣為主。由于算法穩定幣是無本之木,因此需要極其強大的共識,目前只有Ampleforth能夠長期圍繞1美元上下波動。

FloatProtocol則屬于新型的無抵押穩定幣協議,并且以共識強大的ETH作為儲備資產啟動,具有基礎價值。協議采用雙代幣機制,經濟模型設計比較好,功能性代幣BANK在協議中發揮多重作用。BANK第一年總量僅16.8萬枚,未來可能會增加。BANK流通量減少僅需要滿足2個條件之一:1)儲備資產價值與穩定幣總價值比例大于1.5;2)FLOAT市場價格高于目標價格。在市場總體處于上漲階段且團隊增加FLOAT應用場景的基礎上,滿足條件的可能性極高。項目還處于發展初期,需要觀察其啟動情況和穩定幣后續應用和規模擴張情況。其風險是在市場整體下行階段,穩定幣和BANK可能會出現死亡螺旋。

HOPEX平臺將于2月28日停止運營,OTC法幣提現已關閉且鏈上提現每日限時開放:2月1日消息,數字貨幣衍生品交易平臺HOPEX今日發布公告稱,因應重大業務調整, HOPEX平臺決定逐步有序退出中心化數字貨幣衍生品交易服務,并將在2023年2月28日正式停止運營。

具體細則如下:自公告之日起所有交易對停止新開倉、關閉賬戶充值、關閉OTC法幣提現。2月5日16:00之后所有交易對將停止交易,鏈上提現功能則將開放至2023年2月28日16:00。不過,鏈上提現功能每日限時開放,時間為10:00 –18:00。2月28日16:00,所有提現將由人工處理并需進行身份審核,平臺將收取提現金額的5%(或20USDT, 取其較高者)作為人工處理費用。Hopex還關閉了在線客服系統,但保留了郵件溝通渠道。[2023/2/1 11:40:21]

基本面簡介

“Bitcoin Bank America”商標已向美國專利商標局備案:金色財經報道,美國專利商標局的注冊商標代理人Mike Kondoudis周二透露,有人已向美國專利商標局申請了“美國比特幣銀行”的商標。該商標用于美國的加密交換服務。Mike Kondoudis認為美國銀行可能會對最近的申請產生商標糾紛。該注冊可能與美國銀行未來提供加密服務的計劃相沖突。

根據美國專利商標局的數據,該商標的注冊日期為12月27日,申請提交日期為1月3日。同時還顯示,除“Bitcoin Bank”商標外,并未主張該名稱的專有使用權。

美國銀行還申請了與區塊鏈和加密服務相關的專利。事實上,美國銀行多年來一直在研究加密貨幣,并為基于加密的電匯、加密交換系統和數字貨幣錢包申請了專利。[2023/1/4 9:50:40]

團隊:匿名

Coinbase已暫停ETH和ERC-20 Token存取款:9月15日消息,據Coinbase Assets社交媒體披露,目前Coinbase.com、Coinbase Pro、Advanced Trade、Coinbase Prime和Coinbase Exchange上的ETH和ERC-20 Token存取款已經暫停,將為以太坊即將到來的合并做準備。[2022/9/15 6:57:37]

資金:無融資

協議邏輯:系統采用了雙代幣模式,FLOAT是穩定幣,價值由一籃子加密貨幣支持。需要注意的是,儲備資產并非抵押品,而是用戶用于購買FLOAT的資產。FLOAT的價格是浮動的,沒有固定的錨定物,初始目標價格設為1.618美元,目標價格會隨著市場情況而變動,但調整規則和頻率暫時沒有具體說明,官方在Discord上的回復是:“目標價格的波動取決于籃子因子以及系統是處于擴張還是收縮狀態。目標價格的波動率會低于ETH幣價的波動率,且有所滯后。”FLOAT價值最終與其自身的需求和籃子中加密貨幣的價值相關。

加密貨幣總市值降至1萬億美元:金色財經報道,由于美聯儲預計將基準利率上調0.75%,這是近30年來最大的一次加息,比特幣、以太坊和其他主要加密貨幣的價格周一下跌。在撰寫本文時,比特幣跌至約 21935 美元的每周低點,在過去 24 小時內下跌 2.8%,而以太坊當天下跌近5%,至當前價值 1528 美元。

根據CoinMarketCap提供的數據,所有加密貨幣總市值已從上周三的 1.08 萬億美元降至 1 萬億美元。最新的價格走勢是在周二開始為期兩天的美聯儲會議之前進行的,預計美聯儲將再次加息 75 個基點。

美聯儲官員今年已經將基準短期借款利率上調了 1.5%,其中6月份上調了75個基點,這是近 30 年來的最大增幅。[2022/7/26 2:36:56]

BANK是治理代幣,同時在系統中承擔著穩定FLOAT的作用。

Bored Ape Kennel Club24小時交易額漲幅672.55%:金色財經報道,據NFTGo.io數據顯示,“無聊猿”衍生NFT項目Bored Ape Kennel Club系列NFT總市值達1.55億美元,在所有NFT項目總市值排名中位列第16;其24小時交易額為88.08萬美元,增幅達672.55%。截止發稿時,該系列NFT當前地板價為8ETH。[2022/7/10 2:02:39]

FLOAT的運作會經歷2個階段:

初始階段:用戶在合約中存入ETH,系統會生成等價值的FLOAT,此時合約中ETH總價值=鍛造的FLOAT總價值,兩者之間的比稱為“籃子因子/金庫因子”,此時籃子因子為1。假設池子中存入價值1,618USD的ETH,那么會鍛造出1,000枚FLOAT。需要注意的是,存入的ETH是不可撤回的,在系統中無法直接使用FLOAT換回儲備資產,BANK總量的5%用于獎勵存入ETH鍛造FLOAT的用戶。FLOAT的初始發行階段將在BANK第二階段流動性挖礦結束后啟動。

籃子因子=儲備資產總價值/FLOAT總價值

運行階段:在運行中,FLOAT的市場價格偏離目標價格時,FLOAT系統會進入通脹/通縮階段。

表1FLOAT價格與其對相關市場影響

注:上表中,同時使用ETH和BANK進行拍賣時,ETH的使用比例與籃子因子比例相同。例:籃子因子為0.6,參與拍賣需使用60%ETH和40%BANK。

也就是說,BANK流通量減少需要以下其中一個條件:

1)FLOAT市場價格高于目標價格;2)籃子因子>1.5。

拍賣:FLOAT目前設定的拍賣區間是每24小時一次。后續,項目方計劃每兩周重新設定一次拍賣頻率,將拍賣頻率提高,從24小時調整為12小時,再到6小時,再到3小時,以此方式直至每150區塊拍賣一次。此階段結束后,拍賣將改為不定期舉行,由用戶發起拍賣需求。另外,參與拍賣的用戶需支付拍賣所需使用的預言機報價費用。

數據:大約共5,700萬USD參與白名單挖礦。

經濟模型

代幣分配

BANK初始總量為168,000枚,第二年開始BANK總量不固定,變化規則查看表1。

表2初始代幣分配

主體

分配

詳情

社區分配

50%

挖礦第一階段釋放37.5%,第二階段釋放12.5%

團隊

5%

在穩定幣初次造幣結束后鎖定12個月

儲備

10%

在挖礦第二階段鍛造,由治理地址控制

流動性激勵

35%

5%用于FLOAT穩定幣初次造幣獎勵,30%用于后續的激勵獎勵等活動,由治理地址控制

流動性挖礦

第一階段,2月7日-3月21日,為期6周流動性池子有3個:DAI、USDC和USDT,每個池子每天分配500枚BANK,每天共分發1,500枚BANK。針對白名單用戶,即參與Snapshot治理的用戶,每個白名單地址最多存入1萬枚代幣。

第二階段,3月21日-4月03日,為期2周無準入門檻,在4個池子的基礎上通過投票治理,增加了額外的5個池子進行流動性挖礦。BANK/ETH池子總計獎勵7,000枚BANK,其他8個池子各獎勵1,750枚BANK,共獎勵21,000枚BANK。

代幣用途:1)投機性代幣:吸收Float波動性,詳情查看表1;2)治理代幣。

綜合評價

FloatProtocol尚未正式啟動,處于通過流動性挖礦完成治理代幣BANK分發階段,從目前參與BANK代幣流動性挖礦的資金量來看,FLOAT大概率能夠順利完成啟動。FLOAT屬于無抵押型穩定幣,以ETH作為基礎價值,可以避免成為“無本之木”,在ETH的價值基礎上,FLOAT價值主要取決于自身的需求。相較于算法穩定幣,FLOAT不存在rebase機制,因此更適合與其他協議集成。此外,它不錨定1美元,避免了法幣系統的關聯風險,總體來說,值得關注。

風險點:1)在激勵獎勵利率低或者沒有應用的情況下,FLOAT規模擴張可能會存在瓶頸;2)如儲備資產價格整體大幅下跌時,可能會出現FLOAT和BANK代幣螺旋死亡。

--END--

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