DeFi流動性革命_UNI

eFi是流動性革命。

在傳統世界中，你購買并持有資產，希望升值。也許你在一個計息銀行賬戶里有一些美元存款，但在大多數情況下，你持有的資產并沒有“發揮用處”。

在DeFi中，情況完全不同。持有資產只是第一步。任何投資者都可以成為流動性提供者，通過把這些資產存入智能合約，讓它們“發揮用處”，賺取額外回報。流動性提供者可以從以下兩方面獲得回報:

1.借出資產

2.像做市商一樣推動交易

所以，你如果有SNX或MKR，可以存進Compound，通過借貸賺取利息，或者可以存入Uniswap、Balancer和Bancor等AMM中，推動交易，獲得交易費用，若資產升值，還能產生收益。

Polygon聯創：Polygon正在探索將Zero Knowledge技術引入其主鏈:金色財經報道，Polygon聯合創始人Mihailo Bjelic在接受采訪時表示，正在探索將Zero Knowledge （ZK）技術引入其主鏈，并強調了ZK技術對項目發展路線圖的重要性以及在ZK安全生態系統方面取得的進展。Bjelic表示，一些基于ZK的增強功能最終可能被用于Polygon的主要股權證明（POS）鏈--以太坊之外的側鏈--作為提高交易安全性的一種方式。

通過探索如何將ZK技術整合到Polygon的主鏈上，區塊鏈押注這種擴展技術可以推動其生態系統發展。我們正在嘗試將Polygon POS鏈升級為ZK是安全的，以便將zkEVM納入Polygon POS鏈本身。[2023/2/11 12:00:12]

YieldFarming的熱潮掩蓋了一個的事實，那就是任何人在DeFi中都能成為流動性提供者。這一點受到很多人的低估。

加密游戲公司double jump.tokyo將推出《足球小將》主人公大空翼NFT:2月7日消息，加密游戲公司 double jump.tokyo 宣布將推出《足球小將》主人公大空翼官方 NFT 集合，購買 NFT 的用戶可以選擇將 NFT 轉換為靈魂綁定 Token（SBT），SBT 持有者將能收到一個由漫畫家高橋洋一原創設計的實物球。double jump.tokyo 表示，每購買一個 NFT 該公司就會捐贈一個實物足球，分發給世界各國。

此前報道，double jump.tokyo 去年 4 月完成 2400 萬美元 C 輪融資，之后于 10 月推出了世嘉授權《三國志》Web3 卡牌游戲。（雅虎財經）[2023/2/8 11:53:12]

流動性提供者的角度

“山寨幣”和“元宇宙”兩詞被收錄進韋氏大詞典:金色財經報道，韋氏大詞典（Merriam-Webster）最近將370個新詞匯加入其中，在添加的新術語中，包含了“山寨幣（Altcoin）”和“元宇宙（metaverse）”兩個與加密貨幣行業相關的詞匯。韋氏大詞典特約編輯 Peter Sokolowski 表示，新詞匯提供了一個了解我們不斷變化的語言和文化的窗口，只有當有明確和持續的證據證明這些詞匯被使用時，它們才會被添加到韋氏大詞典中。另據谷歌趨勢數據顯示，“元宇宙”在五個國家中搜索次數最多，分別是：新加坡、土耳其、中國、塞浦路斯和阿聯酋。（bitcoinist）[2022/9/11 13:22:11]

第一代DeFi協議是基于最終產品構建的。Maker的目的是生產Dai，而Uniswap的首要目標是促進交易。DeFi產品實際上是雙邊市場，“流動性提供者”的市場可能比交易市場更大。

韓國游戲巨頭Nexon計劃使用《冒險島》手游構建NFT生態系統:6月8日消息，韓國游戲巨頭Nexon首席運營官Kang Dae-hyun表示，Nexon正在使用手游《MapleStory（冒險島）》構建NFT生態系統。

Kang Dae-hyun稱，冒險島宇宙將是冒險島NFT的共享空間，我們期待它成為游戲和區塊鏈世??界融合的元宇宙進化的一部分。構建一個可以融合的生態系統這就是Nexon對進化的元宇宙的看法。這意味著用戶將可以在 《MapleStory（冒險島）》中直接創建、購買或出售NFT。（TechM）[2022/6/8 4:09:58]

如今有了聚合器，而且交易員也能夠非常方便地操作前端，這進一步將交易需求與流動性供應分開。Uniswap會為交易員和有限合伙人提供同等服務，因為Uniswap.org吸引的是散戶提供的直接流動性，但對于大多數AMMs，如Balancer、Bancor、Curve和Sushi，它們真正的用戶是流動性提供商，且大部分交易來自1inch，Matcha等其他聚合器。

如何讓流動性提供者滿意？

流動性提供者看重的是以下兩個方面：

1.標的資產的投資回報

2.杠桿

第一個方面就是AMM發展的原始動力，就是如何用更少的錢做更多的事。2020年，在Uniswap中，任意兩種資產的流動性池比率都是50/50，而Balancer允許調整權重和交易費，Curve則實現了專門針對穩定資產的更高效交易算法，并利用了借貸協議。這些都使各種資產的交易量和交易費增加。

對流動性提供者來說，一系列與上述相似的改進正在進行。Balancerv2版本允許未使用的庫存同時被借出，這一點非常像Curve，而Uniswapv3的目標則非常宏大。

利用資產杠桿

一種更受歡迎的投資方式是購買所有你認為會升值的代幣或資產，并將它們作為抵押，獲得貸款。你可以將這筆貸款套現成美元，再買入那些會升值的代幣或資產，形成杠桿。假設這些資產升值，你就能償還貸款。或者，你也可以借入不看好的資產，將其出售，將收益進行再投資，然后再以更低的價格回購資產，以償還貸款。

在傳統市場，這是一種有效的資本投資方式。在傳統金融市場，主券商會管理自己的庫存，并以此作為基礎，提供產品和服務。但在DeFi領域，沒有人會通過Compound、Aave和Maker對巨額ETH&WBTC資產負債表進行杠桿操作。

相反，在DeFi中，AMM通過整合貸款抵押品，解綁大宗經紀商。

Aave和Maker領跑DeFi

抵押品擔保貸款是加密貨幣持續增長的秘密。加密貨幣資產是極好的抵押品，它們能全天候交易，不受地域限制，這就是為什么BlockFi價值30億美元的原因。AMMLP代幣可能成為非常合適的抵押品，解鎖額外代幣供應。大多數貸款的抵押品都是ETH或BTC，所以，UniswapLP代幣如果支持WBTC-ETH交易對，那就能成為更好的抵押品！

當然，這個產品的實現會有一定復雜性，特別是如果抵押品的價值下降，要運用預言機進行定價和清算，并且借貸LP代幣的需求小于標的資產，但通過LP代幣獲得貸款是杠桿的一種好方式。

在這個方面，Maker和Aave采取的態度最積極。上周，Aave宣布推出AaveAMM市場，這是Uniswap和BalancerLP代幣的獨立借貸協議。它支持14個Uniswap交易對和2個Balancer交易對。用戶還沒有蜂擁而入，但LP代幣作抵押的未償貸款有510萬美元。

與此同時，MakerDAO正在試圖提高其債務上限：

上月，LP代幣能夠作為抵押，獲得Dai貸款，在初期需求超過供應之后，Maker又開始提高債務上限。6個LP代幣交易對達到了300萬美元的上限，Maker的治理協調員剛剛開始進行鏈上投票，將每對代幣的債務上限提高到3000萬美元。

這樣會提高資本效率，推動DeFi中的流動性，尤其是當聚合器開始全面整合貸款抵押品。

來源：金色財經

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