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復盤4月DeFi:現實資產開啟上鏈抵押 波場USDT發行量首超以太坊USDT_BTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

隨著加密資產的升值,DeFi中的各項數據繼續向好,除以太坊之外,其它鏈上的DeFi項目也在蓬勃發展。DeFi的創新越來越難,但也有很多項目在某些方向做到極致,從而脫穎而出,并可能改變已有的交互方式。

項目上線與更新

早在去年的時候,MakerDAO就表示要將重心放在現實資產的抵押借貸上。4月15日,MakerDAO首個實體融資執行提案通過,新增New Series 2 DROP為抵押品,之后正式發放了首筆現實資產的貸款。New Silver是Centrifuge Tinlake上的房屋翻修再轉售貸款,投資New Series 2 DROP代幣就意味著為美國的房地產進行融資,MakerDAO與Centrifuge合作,實現了第一筆以現實世界資產支持的DAI的貸款,這也是DeFi中首筆基于現實世界資產的貸款,將成為DeFi與現實融合的一個里程碑事件。

在去中心化借貸市場中,因為利率會隨著需求而波動,不利于傳統資產的大規模涌入。而致力于收益率市場的Pendle(原名Benchmark)則可以解決這一問題,它可以將基礎資產和收益分離開來,資產的所有者可以在固定時間內出售其收益權,從而鎖定利潤,收益權的購買者也沒有清算風險。貸款人可以在利率高時鎖定利率,借款人也可以在利率低時對沖利率。具體操作中,可以使用Aave中的aToken和Compound中的cToken鑄造代表所有權的OT代幣和代表未來收益的XYT代幣,如果賣出XYT代幣,則等于鎖定了未來的收益;買入XYT代幣則可獲得未來一段時間該資產在Aave或Compound中產生的收益,方便借款人對沖利率風險。

萬卉復盤Yam事件:反饋周期將是未來線上治理的關鍵參數:8月13日消息,Primitive Ventures創始合伙人萬卉在微博復盤Yam事件,她提到反饋周期將是未來線上治理的關鍵參數,此外,項目方不應通過軟性賄賂影響博弈結構。萬卉還表示,在溝通過程中沒有把復雜的信息做到社區可以消化的轉述(這個確實很難,但是未來的社區治理要吸取經驗教訓),并且合約寫死的時間線過于緊湊,導致出事沒有足夠的協調時間,這個當年在312的時候MAKER拍賣也發生過,當時也是時間太緊張導致流拍。這個反饋周期是未來線上治理一個很關鍵的參數,不能太短,也不能太長。

在號召投票的時候,不應該通過“軟性賄賂”來影響博弈結果。譬如為了獲取足夠的票倉,來進行投票獎勵。這個會影響理性的判斷,特別是對于信息有限的社區成員,可能會帶來負外部性。[2020/8/13]

在經過六個月時間的預挖之后,B.Protocol終于將平臺中的積分通過投票升級為治理代幣BPRO。B.Protocol想要解決清算過程中的Gas戰爭與不確定性問題,它的創建者Yaron Velner曾是Kyber Network的CTO及WBTC協議的共同設計者。B.Protocol會將協議整合到已有的DeFi借貸平臺中,目前已經完成MakerDAO與Compound的整合。B.Protocol清算人通過在接近清算價時,為用戶賬戶提供緩沖,從而在清算過程中獲得優先權。MakerDAO與Compound的用戶可以在B.Protocol中完成借貸,并隨著時間獲得治理代幣,清算人的部分收益也將分配給用戶。該項目完全公平啟動,在初始代幣分發時,所有的BPRO代幣都根據積分占比分配給用戶,沒有預挖與VC分配。

復盤:405萬張主力賣出后價格迅速回落:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約從4月23日23:00至今在小時周期中做上漲中繼平臺。

10:05分,價格接近平臺上沿壓力線,并突破。突破后,并無主力買入單子跟進,相反有2筆,共計405.97萬美元的主力賣出單子。因此可判斷為假突破,隨后價格迅速回調,最高點最低點相差近200美元。 當前,價格仍然比較接近上沿線,請密切留意主力成交情況。[2020/4/29]

近期,以太坊社區對“礦工可提取價值”的討論再次升溫,高昂的Gas費嚴重的影響了以太坊中DeFi的參與度。以太坊網絡的使用量暴漲,其中包含了很多無效率的MEV提取過程,套利者們的互相競價也提高了Gas費,從而給以太坊帶來負外部性。Flashbots通過一個概念驗證項目MEV-Geth,想要解決這一問題。礦工可以通過MEV-Geth將打包交易的區塊的權益外包給第三方的搜尋人,搜尋人之間通過溝通交易排序偏好的區塊空間暗標相互競爭。雖然MEV-Geth不能減少搶跑和尾隨交易,但可以降低機器人帶來的網絡擁堵。

復盤:兩條趨勢線突破均有主力買入成交確認:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:23日20:35~23日21:35,比特幣價格運行至4月19~23日四小時周期的下降趨勢線(7305-7189)以及4月7日~23日四小時周期的下降趨勢線(7475-7189)附近,并分別于20:35和21:35完成突破。

20:35第一條趨勢線突破,突破前后,有4筆,共計950萬美元主力買入成交;21:35第二條趨勢線突破,突破前后,有7筆,共計1003萬美元的主力買入成交。主力大單的迅速跟進確認了兩條下降趨勢線的突破。

隨后,不斷有大買單跟進說明了趨勢還在持續,直到22:25分出現一筆500萬美元的大賣單,趨勢告一段落。[2020/4/24]

CowSwap也是去中心化交易所(DEX)的一種,但與已有的DEX存在明顯差別,并以零手續費著稱(實際使用過程中需要授權時的Gas費、執行交易的基本費用和協議費用)。在CowSwap上提交的交易,首先會在鏈下服務中進行匹配,倘若有正好匹配的需求(Cow),則交易直接成交。因為沒有做市商,也無需向流動性提供者支付費用,所以在Cow中成交會帶來更好的價格。倘若沒有更好的價格,則會在AMM中的最佳路徑中執行交易。如果交易直接在鏈下匹配成功,那么CowSwap也能減輕MEV帶來的困擾。

復盤:又是幣安主力先動的手,現貨遭大量拋售:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:過去24小時,比特幣價格從6900美元上方跌至最低6468美元。其中,幣安BTC現貨在15日18:30分率先出現主力賣出大單成交。18:20~20:20間,共計有16筆,899.51枚BTC大單賣出成交; 隨后,火幣BTC現貨開始掛起賣出委單,15日19:40--16日00:15,共有3筆,掛賣量2113.82枚BTC的大額委托賣單出現并成交2131.97BTC。 今晨05:45-09:05的第二次下挫中,同樣是幣安率先出現主力賣出大單成交,共計有21筆,1666.8枚BTC。 請密切留意幣安及火幣的主力動向。[2020/4/16]

隨著加密資產估值的總體上升,DeFi中的各項數據也繼續提升。根據CoinMarketCap的數據,加密貨幣的總市值在4月份上升了15.8%,并首次突破2萬億美元,達到2.12萬億美元。在DeFi中使用較多的BTC(WBTC)價格下跌1.78%,ETH上漲44.44%,BNB上漲105.92%。

主力大單跟蹤復盤:暴跌前現貨大單賣出接近4000 BTC:AICoin PRO版K線主力大單統計顯示:在3月6日16:00~3月8日凌晨橫盤階段,火幣及OKEx BTC現貨交易對大單賣出總計20筆,共計3770.98BTC。大單買入僅5筆,總成交363.82 BTC,成交差-3407.16BTC。3月8日凌晨,比特幣下跌,今天晚間繼續下挫,截至目前已跌超8%。[2020/3/9]

總鎖倉量

根據DeBank的數據統計,4月份Ethereum、BSC、xDai、Polygon幾條鏈上的總鎖倉量從648億美元上升至1086億美元,漲幅為67.6%。截至5月6日,這幾條鏈上的總鎖倉量已經升至1228億美元,若再加上Heco的89億美元,所有DeFi協議中的總鎖倉量已經超過1300億美元。?

去中心化交易所

4月底,去中心化交易所(DEX)每天的交易量約為40億美元,而一個月前約為27億美元,上升48%。在以太坊上的DEX中,SushiSwap的鎖倉量約為Uniswap的一半,交易量約為Uniswap的三分之一,兩者之間仍有明顯的差距。若將以太坊上的DEX與其它鏈相比,BSC上的PancakeSwap在鎖倉量、24小時交易次數、活躍用戶數上都遠超Uniswap,而兩者的交易量則不相上下。

去中心化借貸

去中心化借貸平臺的總借款上升49.4%至196億美元,其中借款總量最高的依然是Compound,BSC上的Venus則從第三升至第二位。借款總量上升最多的是Aave V2,從8.1億美元升至36.4億美元,上升355%。Aave V2總借款的上升量也占了所有已統計平臺四月份總借款上升量的43.6%,Aave V1的總借款略有下降。雖然Compound的總借款量在上升,但其占比已經從42%下降至38%。

穩定幣

根據Messari上的數據,截止到4月底,USDT、USDC、BUSD、HUSD、TUSD、sUSD、PAX、DAI這八種穩定幣的總市值為753億美元,而在一個月前只有618億美元,一個月上升21.8%。這一個月,Tron上的USDT授權發行量也首次超過了ETH。根據Tether官網的數據,目前ERC20 USDT已授權發行259億,而Tron USDT已授權發行290億。

BTC錨定幣

發行在以太坊上的比特幣錨定幣也在這一個月首次超過了BTC總量的1%。截止到4月底,以太坊上的BTC錨定幣總發行量為216728枚,比一個月前增加15.1%。BBTC的發行量在這一個月里增加較多,從2900枚增加到9900枚。

去中心化預言機

去中心化預言機的調用次數并沒有增長。根據DeBank的數據,到4月底,ChainLink作為專業的預言機,每天大約被調用10000次;Uniswap因為有數量眾多的交易對,且交易量在DEX中最大,大約每天被調用3700次。這兩者占據了預言機調用次數的95%。

總結

DeFi中的各項數據繼續向好,一方面有加密資產整體估值升高的影響,另一方面也有更多的資產涌入。加密資產的總市值突破2萬億美元,MakerDAO發放了首筆基于現實資產的DAI的貸款,BTC錨定幣首次突破BTC總量的1%,Aave V2也開始吸引大量資金。

除以太坊外,其它鏈上的DeFi也發展迅速,PancakeSwap在鎖倉量、24小時交易量、活躍用戶數上已經超越Uniswap,而交易量與Uniswap不相上下。Venus的借款量超越MakerDAO,躍居第二。Tron USDT的發行量也首次超過了ERC20 USDT。

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