Threebody Capital：元宇宙的泡沫_ETH

每個人都想成為一家元宇宙公司，而且大的數字正在出現：元宇宙甚至可能是一個幾萬億美元的機會，各種形狀和大小的賣方研究機構現在已經隨著敘述的車輪而行動起來。

隨著Facebook更名為Meta后，元宇宙成為當前主要的討論話題。元宇宙不再是虛構和虛幻的東西，不再是《頭號玩家》的粉絲和擁有卡通頭像的匿名Twitter賬戶的專利，它是真實的。

兩年多以前，我們在《游戲的下一階段》中第一次寫到游戲如何被提升到一個更加沉浸的體驗。在那之后的一年，我們第一次使用了"metaverse"這個詞，并概述了我們所關注的幾個新興機會。

當然，自從我們寫下這些筆記以來，事情發生了巨大的變化。我們曾一度認為，騰訊是主導元宇宙的主要公司之一，雖然目前沒有很明顯，但是這可能仍然是事實。在這一過程中，對于所有仔細觀察的人來說，元數據的增長確實在如火如荼地進行。一方面，像Roblox、Fortnite和Minecraft這樣的公司正在圍墻內建立他們的元宇宙理念。另一方面，在加密貨幣的世界里，AxieInfinity、Decentraland和Sandbox等公司正在規劃另一條道路，這里僅舉幾例。

比特幣礦工已從基于Ordinals協議的NFT交易中賺取57.4萬美元:金色財經報道，Dune Analytics數據顯示，自12月中旬推出比特幣網絡NFT協議Ordinals推出以來，用戶已將近74,000個NFT寫入比特幣區塊鏈，迄今為止，比特幣礦工累計獲得574,000美元的BTC交易費用。這些NFT包括Bitcoin Punks和OnChainMonkey。[2023/2/14 12:06:12]

隨著Winklevoss雙胞胎籌集了4億美元用于在Facebook圍墻花園之外建立一個元宇宙，本周意識形態的分歧進一步凸顯。目前細節看起來很少，但看看他們袖手旁觀的東西會很有趣。

隨著這些數字國家的起源的展開，以及圍繞如何管理它們和評估其中的資產的意見的形成，用戶正在涌入這些生態系統，尋找樂趣和工作，特別是在新興世界。

日本金融廳已下令FTX Japan暫停運營:11月10日消息，根據周四發布的官方公告，日本金融廳已下令FTX Japan暫停運營。監管機構希望FTX Japan在2022年12月9日之前立即停止加密資產交易業務并停止接受新客戶。

日本金融廳在其命令中引用了這樣一個事實，即FTX Japan停止了該國客戶的提款，但沒有指定恢復日期，也沒有停止新客戶加入該平臺。在這種情況下，監管機構表示不確定FTX Japan的健康狀況。FTX Japan還需要在2022年11月16日之前提交“書面業務改進計劃”以解決上述問題。（coindesk）[2022/11/10 12:45:43]

因此，我們現在發現，"元宇宙"已經從異國情調的領域進入了通用術語的領域。每個人都想成為一家元宇宙公司，而且大的數字正在出現：元宇宙甚至可能是一個幾萬億美元的機會，各種形狀和大小的賣方研究機構現在已經隨著敘述的車輪而行動起來。

Re完成1400萬美元種子輪融資:金色財經報道，區塊鏈驅動的再保險公司Re完成1400萬美元的種子輪融資，為投資者建立了一個去中心化的系統，這將使他們能夠接觸到“一個龐大且不相關的資產類別”，即保險費。Tribe Capital、Defy、Exor、Stratos、Framework、Morgan Creek Digital 和 SiriusPoint 以及一些天使投資人參與了這一輪融資。

該協議建立在 2020 年 9 月推出的 Avalanche 區塊鏈之上，為投資者提供了一種支持保險單的方式。再保險公司與承保團隊（也稱為 Syndicates）合作，評估該協議所帶來的保險計劃的經濟價值。[2022/10/4 18:38:54]

我們上周寫的關于AxieInfinity的內容也適用于一般的元宇宙，但這只是個開始。

Curve上ETH/stETH流動性池的stETH價格升至0.9521ETH，傾斜比有所緩和:金色財經報道，Curve上ETH/stETH流動性池的stETH兌換價格已升至0.9521ETH，池內共有128,639.96枚ETH(占比21.22%)，477,456.41枚stETH(占比78.78%)，傾斜比有所緩和。當前ETH價格1094USDT，stETH價格1043USDT。[2022/6/14 4:25:16]

將未來拉進現在

讓我們面對現實：我們正直視著一個日益膨脹的潛在泡沫。盡管其他市場一想到通脹失控、潛在的加息以及我們所見過的最大的不間斷牛市之一的徹底崩潰，就會不寒而栗，但精選的口袋繼續以極大的熱情上漲，這是他們共同的重點是它們都是“元宇宙”游戲。

與普遍看法相反，泡沫并不都是壞事。雖然近期的非理性繁榮往往會導致專家對增長做出非常激進的遠期預測，這在近期往往會證明是不合理的，但他們預測的趨勢可能會在更長時間內保持穩定跑。

喬治·索羅斯(GeorgeSoros)關于泡沫的名言浮現在腦海中：“當我看到泡沫形成時，我就沖進去買，火上澆油。這并非不合理。”

這確實是一個泡沫。

泡沫促進了懷疑的中止，使人類的非理性允許資本向前推進到現在，以資助那些從資本配置的角度來看是不切實際的項目，這種現象近年來也得到了低/零利率環境的幫助。

每個人都想分一杯羹：一些候選人確實是該領域的主要參與者，而其他人則是偽裝者，利用切身的聯系將自己推銷為元宇宙參與者。

一如既往，謹慎是生存的關鍵。

從各方面看

值得指出的一點是，我們第一次看到泡沫在兩個以前不相關的資產類別中形成：股票和加密貨幣。

正如我們已經爭論了相當長的一段時間，在決定什么是一個有趣的機會時，這些"資產類別"標簽的區別對我們來說并不重要。然而，對其他人重要的東西對我們來說很重要，而標簽對更廣泛的市場來說很重要--很多。

在股票方面，像Nvidia和Roblox這樣的名字正在搶占風頭。在加密貨幣領域，像TheSandbox和Decentraland這樣的公司正在主宰著最高關注度排行榜。而所有這些都是在更廣泛的科技股票市場和加密貨幣市場疲軟的背景下發生的。這樣的分散性如何？

在基本層面上，這并不令人驚訝：股票一直顯示出主題分散，而在加密貨幣中，傳統上資金流動必須通過BTC或ETH這樣的"基地"，如今交易者可以簡單地用他們的信用卡，直接進入他們想要的任何代幣。不管是對是錯，不再是所有的路都通向BTC或ETH了。分散性是存在的。流動的動態也發生了變化。

當然，這些趨勢背后的基本故事保持不變，正如我們從Nvidia的會議演講和他們最近的結果中看到的那樣，他們為元宇宙準備好的工具已經可以使用。

擁有正確的工具是一個很好的開始，但仍有許多工作要做。

我們相信，世界各地的創作者和設計師都熱衷于將他們的手伸向這些新的工具包和商業模式，但建設需要時間：實驗、失敗、改進和迭代。

我們不會回避迫在眉睫的泡沫--這是一個賺大錢的好機會。但嚴峻的現實是，泡沫會破滅，所以我們要在它持續的時候享受它。

而許多年后，一旦最初的非理性的所有承諾真正成為現實，即使這個泡沫也可能看起來像大海中的一滴水。

來源：金色財經

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