昔日衍生品之王BitMEX發空投自救，遲了？_MEX

原標題|BitMEX擴張自救

文|凱爾

12月21日，BitMEX將發行平臺通證的消息未引起太大的轟動，這家老字號的加密資產衍生品交易平臺仿佛已經淡出了人們的視野，其「即將開通現貨交易、經濟和托管等業務」的規劃快速地淹沒在DAO、元宇宙等熱點之下。

BitMEX早已不再是加密資產衍生品交易的龍頭。2020年「3·12」暴跌期間，BitMEX曾因宕機25分鐘引發信任危機，站內的比特幣持有量在兩周內減少了25%，日交易量也迅速下滑至當時的三大「HBO」之后。

同年10月，美國司法部聯合美國商品期貨委員會對BitMEX提起訴訟，認為其違法了反洗錢法，并逮捕了CTOSamuelReed，這導致BitMEX業務進一步下滑。

如今，新任CEOAlexanderH?ptner為BitMEX制定了名為「超越衍生品」的戰略轉型計劃，發行平臺通證BMEX以及開通現貨交易等業務是關鍵的一步。但在幣安、OKEx、FTX、Bybit等新老交易平臺爭雄的局面下，BitMEX的擴張自救之旅注定充滿波折。

Blockdaemon將推出錢包服務Blockdaemon Wallet:金色財經報道，區塊鏈基礎設施公司 Blockdaemon 將推出一體化錢包服務 Blockdaemon Wallet，以幫助大型機構和加密托管方管理他們的資產，而無需委托給第三方。Blockdaemon Wallet 將把 Blockdaemon 現有的一些錢包基礎設施以及一些新功能整合到一個專注于安全性、合規性和流動性的新平臺中。[2023/4/18 14:11:33]

BitMEX遲到的綜合化路線

曾經以加密資產衍生品交易業務起家的BitMEX在經歷市場份額大幅下滑后，進入了戰略轉型階段。

12月21日，BitMEX首席執行官AlexanderH?ptner宣布，將在2022年推出平臺通證BMEX，并陸續上線包括Fiat-onramp、現貨交易和BitMEXEarn等一系列新產品和功能。這些都是其「超越衍生品」戰略的一部分。

NFT開發商Dapper Labs再次裁員20%:金色財經報道，NFT開發商Dapper Labs將再次裁員20%，這距離上次裁員不到四個月。在周三發給投資者的一封電子郵件中，Dapper Labs首席執行官Roham Gharegozlou宣布了“公司重組”和裁員。他表示，作為重組的一部分，我們做出了裁員20%的艱難決定。他還表示，公司“現金狀況良好，沒有未償債務”。去年11月，Dapper Labs裁員22%。然而，在正式宣布裁員的幾個月前，許多員工已被解雇，多名高級管理人員離職。[2023/2/24 12:26:26]

今年4月，履新BitMEXCEO不久的AlexanderH?ptner發表了題為「超越衍生品：BitMEX的未來之路」博客文章，他表示BitMEX是時候進行戰略轉變了，其個人的重要使命就是帶領BitMEX從加密衍生品交易所轉型為「更大的交易所」。

Paradigm聯創：對投資SBF和FTX感到抱歉:11月16日消息，加密投資機構Paradigm聯合創始人Matt Huang表示，“投資了一個最終不符合加密貨幣價值觀的創始人和公司，我們感到很抱歉，他們對加密生態造成了巨大的破壞”。據悉，Paradigm在FTX的投資約為2.78億美元。此外，他還表示，“我們從未在FTX進行交易，也沒有在該交易所擁有任何資產。我們從未投資過FTT、SRM、MAPS或OXY等相關代幣”。

此前報道，加密投資機構Paradigm已告知其有限合伙人，在FTX流動性崩潰后，其對FTX相關公司（包括FTX和FTX US）的投資減記至零。（cointelegraph）[2022/11/16 13:10:31]

BitMEX制定了「超越衍生品」戰略規劃

「更大的交易所」意味著業務擴張。根據當時的規劃，BitMEX將新增現貨、經紀業務、托管、信息產品和學院五個全球業務部門來實現目標，而上線平臺通證看起來像是一個「前菜」。

Polygon與Web3體育平臺Sport Five Agency達成合作:10月12日消息，Polygon 宣布與 Web3 體育平臺 Sport Five Agency 達成合作，將聯手幫助體育版權所有者和品牌加速向 Web3 空間的過渡，Sport Five Agency 旗下擁有馬德里競技、洛杉磯湖人等知名體育 IP。[2022/10/12 10:32:01]

據介紹，BMEX第一階段將以空投的形式發放，主要給予新注冊用戶、交易用戶以及邀請新人注冊的用戶，交易量越多獲得的空投也越多。第二階段的分發預計將于明年第二季度開始，屆時BitMEX將開通現貨業務并上架BMEX。

當前，BMEX白皮書尚未出爐，但可以確定的是，其總供應量為4.5億，將一次性鑄造并在5年期內分發。絕大部分的BMEX將用于獎勵用戶和發展BitMEX生態系統，20%會分配給BitMEX員工。

ETH合并可能會影響基于穩定幣與DeFi應用:金色財經報道，在 8月27日題為“DeFi 的穩定幣之戰”的報告中，DappRadar強調以太坊即將合并是加密行業中最受期待的事件之一，但DappRadar與其他利益相關者對此表示擔憂，因為它可能在升級過程中對ETH區塊鏈網絡上的幾個去中心化應用程序產生不利影響或不穩定。

灰度也在推特上表示，ETH 合并可能會影響以太坊區塊鏈上的原生代幣。灰度數據顯示，像USDT穩定幣占以太坊總市值的28%。此外，根據加密市場數據提供商 Coinmetrics的數據，各種基于以太坊的DeFi智能合約的鎖定價值約為 400 億美元。?[2022/8/30 12:56:39]

與其他交易平臺通證相似，官方介紹BMEX可用于交易費折扣、搶先體驗新產品以及其優惠條件、獲得獨家禮品和體育門票抽獎機會、免費訪問BitMEX學院課程等場景，同時BitMEX將按季度回購銷毀BMEX。

這樣的平臺通證使用場景和通縮機制讓加密用戶仿佛回到了3年前，這一套流程已經十分落伍。成立于2014年的BitMEX為何現在才發行平臺通證？最直接的原因顯然是募資。

在確立了擴張計劃后，BitMEX的資金需求也在提高。根據介紹，BitMEX在2021年改造了領導團隊，設立了多條新的業務線，員工人數幾乎翻了一番，并在瑞士和溫哥華開設了辦事處。?這些新動作都意味著運營成本大規模增加。

除此之外，從BitMEX第一階段發放空投的要求來看，平臺通證也是其拉新促活的一個重要手段。其顯然希望用BMEX吸引更多新用戶加入并提升平臺交易活躍度。

手段能否奏效還是一個未知數。畢竟，當下的交易平臺通證都已經走向鏈上。以BNB為例，這個幣安的平臺通證早已成為鏈上的燃料，屬性、功能、市值不可同日而語。相較之下，BMEX的競爭力顯得羸弱，BitMEX的綜合化之路顯然有點晚。

自救之旅?競爭壓力不容小覷

增加現貨業務，發行平臺通證，BitMEX仿佛還走在歷史的背景中一般，其主動求變的原因很直觀，皆因它從衍生品市場跌下了神壇。

時間拉回兩年前，BitMEX還是加密資產衍生品交易市場的絕對龍頭，憑借先發優勢，其一度占據著加密衍生品市場超過60%的份額，但隨著后續火幣、幣安等老牌現貨加密資產交易所紛紛推出衍生品交易，以及Bybit、FTX等新晉交易平臺的崛起，BitMEX的市場份額逐漸被蠶食。

一個標志性的市場轉變發生在「3·12暴跌」期間。2020年3月12日至13日，比特幣從8000美元附近閃崩至3600美元左右，引發市場踩踏。而在行情劇烈波動時，BitMEX在3月13日宕機長達25分鐘，導致許多用戶的頭寸被清算。

BitMEX后續聲稱遭受了兩次DDOS攻擊，從而導致中斷。但是，并非所有人都相信這種解釋。有交易員表示，BitMEX在中斷期間錯誤地清算了他的杠桿頭寸，導致損失30BTC。

這次宕機事件讓BitMEX的聲譽受損。有用戶認為，在市場已經有許多交易平臺可以選擇的情況下，如果其中一家交易所由于服務器故障而使用戶不滿，那么無論中斷時間有多短，人們都會開始考慮其他選擇。

的確，宕機事件發生后，BitMEX上的比特幣持有量在兩周內減少了25%，其當時的日交易量也下滑至當時素有HBO之稱的三大之后，龍頭地位已然不保。

更糟糕的情況發生在之后。2020年10月，美國司法部以及美國商品期貨委員會聯手對BitMEX提起訴訟。司法部認為，BitMEX違法了美國反洗錢法，并針對該交易所創始人、高管提起刑事訴訟，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC計劃提起民事訴訟，終止BitMEX在美的商品衍生品業務，并要求其對客戶進行賠償等等。

相關訴訟曝光后，BitMEX的用戶進一步流失，交易量日漸下滑，行走在下坡路上。根據CoinMarketCap12月27日的數據，在衍生品平臺交易量排行榜中，BitMEX排在第17位，其24H交易量為8.47億美元，而排名第一的幣安為401億美元。

BitMEX交易量排名下滑至第17位

從衍生品交易龍頭跌落，BitMEX的危機浮現，其如今的戰略轉變與其說是主動求變，倒不如說是一條自救之路。但從當下的市場格局來看，BitMEX的業務擴張恐難快速回血。

BitMEX最大的壓力仍然來自于激烈的競爭。如今，幣安、OKEx、FTX、Bybit等新老平臺不斷吸納著新進用戶并瓜分存量市場，而且這些交易所大多都涵蓋了現貨、衍生品、OTC、理財、NFT交易等綜合性功能，不僅如此，頭部平臺還將擴張的觸角伸向了公鏈領域，積累起大量用戶。

而BitMEX在最擅長的衍生品領域已顯頹勢，重新培育現貨市場也將面臨強勁的競爭和流動性考驗。當此前的用戶因信任問題從BitMEX出走后，這家交易平臺顯然需要付出更多的努力才能挽回老用戶、吸引新玩家。

在宣布發行平臺通證后，AlexanderH?ptner信心滿滿地表示，「隨著我們將BitMEX轉變為完整的加密交換生態系統，BMEX的推出標志著一次重生。」然而，市場格局的變換注定讓它的開拓之旅充滿波折。

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