Footprint Analytics：2022 年 Token 投資的機會在哪里？| 2021 區塊鏈年報_TOK

撰文：FootprintAnalytics分析師Amanda

日期：2022年1月

數據來源：FootprintAnalytics-2021TokenReview

本文是FootprintAnalytics區塊鏈年報的一部分。

2021年，DeFi、NFT和GameFi的幾十個有前途的項目爆發式增長，這或許超乎每個人的預期。除了大多數人關注的BTC和ETH，也有許多token出現了天文數字的收益，同時也不乏被黑客攻擊并歸零的token。

本文將回顧最大的收益和最痛苦的損失。

Yahoofinance：BTCvsE-MiniS&P500

回首2021年，不同類型的項目層出不窮，DeFi，公鏈，NFT，GameFi，DAO等等。本文將從各個板塊復盤各類型Token今年的成績與遺憾。

灰度GBTC沖高至20.34美元，近1月漲超48.76%:金色財經報道，據行情數據顯示，灰度GBTC沖高至20.34美元，近1月漲超48.76%。[2023/7/6 22:20:30]

BTC

BTC在2021年1月1日的價格是29000美金，到12月31日價格是46000美金左右。漲幅58.6%。BTC價格趨勢是2021年區塊鏈的縮影，價格體現了人們對這個領域的信心與預期。即便你不了解什么是DeFi，依然可以從BTC的價格感受到這一年區塊鏈的快速發展。

FootprintAnalytics:BTCPrice

公鏈代幣

2021年隨著DeFi的火熱，承載DeFi應用的公鏈也迎來了數十倍甚至百倍的增長。

以太坊作為目前公鏈的領頭羊，從738美金漲到3761美金，如果你投資了ETH，收益率可以達到409%!

Bitstamp US CEO：目前的儲量證明方法并不完美:12月21日消息，加密交易平臺Bitstamp USA首席執行官Bobby Zagotta表示，交易所指望“儲備證明”來恢復消費者信心，“儲備證明”是讓客戶更多地了解中心化交易所如何管理客戶資產的重要一步。但他補充說，目前的儲量證明方法“并不完美”，因為“它只是時間的快照”。（The Block）[2022/12/21 21:58:53]

FootprintAnalytics:ETHPrice

但是以太坊高費用，網絡擁堵的缺點在2020年末就已經凸顯，所以2021年越來越多的以太坊替代方案出現。繼”DeFiSummer”之后，2021年可以說也是“ChainSummer”，一眾高性能的公鏈也在今年取得了不菲的成績。

英國加密交易平臺Archax完成2850萬美元A輪融資:金色財經報道，英國加密交易平臺 Archax 完成 2850 萬美元 A 輪融資，Abrdn 領投，Bitrock Capital、Blockchain Coinvestors 和 Tezos 基金會參投。Archax 是英國唯一一家獲得金融行為監管局許可的數字資產交易平臺，允許機構投資者托管和交易各種數字資產以及傳統證券。[2022/11/8 12:33:56]

BNB價格上漲12倍

AVAX價格上漲30倍

LUNA價格上漲129倍

SOL價格上漲112倍

MATIC價格上漲144倍

僅是公鏈的代幣，在2021年就產生了3個百倍幣。

Helium Deploy將投資950萬美元購買Baicells Nova 430H DeWi無線電臺:金色財經報道，5G固定無線硬件解決方案制造商Baicells與Helium Deploy宣布建立合作關系。在這次合作中，Helium Deploy將投資950萬美元購買Baicells Nova 430H DeWi無線電臺，以滿足全球需求。通過與Baicells的合作，Helium Deploy將DeWi網絡模式引入全球市場，在美國網絡建設中購買和部署的機會。消費者（美國以外的）可以從HeliumDeploy購買Baicells小電池，然后將他們與美國各地的當地主機連接起來，由他們部署設備。作為部署小電池的交換，主機賺取20%的移動代幣收益，美國以外的所有者則獲得其余80%的收益。期限是不確定的，最短期限為兩年。（prnewswire）[2022/10/29 11:54:42]

FootprintAnalytics:TokensIssuedbyChains

Frax首席執行官：圍繞穩定幣的許多擔憂是沒有根據的:金色財經報道，Frax首席執行官Sam Hamidi-Kazemian認為，圍繞穩定幣的許多擔憂是沒有根據的。根據Hamidi-Kazemian的說法，USDC、Frax或DAI“幾乎不可能”存在與UST相同的命運。但他同時承認，盡管如此，Terra管理不善及其巨大崩潰造成的損害可能需要一些時間才能愈合。（beincrypto）[2022/8/5 12:05:20]

跨鏈項目代幣

隨著高性能公鏈以及EVM兼容鏈的迅速發展，DeFi項目開始了多鏈遷移。跨鏈成為剛需，而對應的跨鏈服務自然備受關注。作為目前覆蓋最多公鏈的跨鏈橋，AnySwap的ANY幣?的在2021年價格從0.17美元上漲到16.97美元，上漲105倍。

FootprintAnalytics:?ANYPrice

新興領域代幣

2021怎么可以不談NFT和GameFi。但是由于大部分NFT項目沒有發行Token，因此在Token板塊我們重點看一下GameFi的數據。

AXS：“PlaytoEarn”游戲AxieInfinity發行的Token，價格上漲178倍。

SAND：是兼具虛擬房地產的區塊鏈沙盒游戲《TheSandbox》中的ERC20代幣。2021年價格上漲162倍。

COCOS以及GALA都是服務于GameFi的公鏈，人們看重他們成為未來元宇宙基礎設施的潛力，COCOS在2021年漲幅超過300倍，而GALA也上漲了8000倍以上。幣價充分體現人們對它們的期望值。

FootprintAnalytics:GameFiTokenPrice

“歸零”的Token：警示人們關注風險

盡管部分Token有非常高的漲幅，但不是人人都能收獲數十倍的收益，我們也能從一些“歸零”的Token中看到，區塊鏈目前仍然是一個高風險的板塊。

因漏洞攻擊而清零的Token：

BUNNY：2021年5月20日，PancakeBunny遭到閃電貸攻擊，發生代幣閃崩事件。該事件共損失114,631枚BNB和697,245枚BUNNY，按當時價格計算約合約4200萬美元。BUNNY幣的價格也從232美金直接跌至11美金，目前BUNNY的價格是1.07美金，相當于“歸零”了。

CREAM：2021年是CreamFinance的噩夢，協議先后遭遇5次黑客攻擊，損失約2億美元，在一次又一次的被攻擊中，CREAM的價格從最高370美金逐步下跌至37美金，下降幅度約90%。

FootprintAnalytics:CREAMandBUNNYPrice

因遭受“銀行擠兌”而歸零的代幣：

TITAN：IronFinance是一款基于Polygon的部分抵押型算法穩定幣項目，在2021年6月16日，從巨鯨的拋售行為開始，進而導致市場恐慌情緒的蔓延，最后大批量用戶拋售，加上代幣鑄造機制的失誤，鑄造除了27萬億枚TITAN，結果就是TITAN價格從最高64美金在短短的16小時內直接歸零。這次事件是DeFi的“銀行擠兌”，當市場極度恐慌時，儲戶短期內暴增的取款需求引發擠兌，最終導致系統崩盤。

FootprintAnalytics-TITAN?Price

2021年不漲反跌的Token數量并不是個案，從FootprintAnalytics數據看，2021年MarketCap排名前1,000的Token中，價格下跌的Token占比達到43%。這其中的風險不言而喻。

小結

FootprintAnalytics:TopTokensbyGrowthRates

誠然，在2021年其實不乏MEME幣等漲幅超高的Token，類似SHIB漲幅超過3000倍。但是這一類Token缺乏應用場景，更多是市場情緒或者名人效應而導致的增幅，是否可以持續保持生命力，我們還是保留謹慎的態度。

對于2022年，評估各個公鏈的潛力，關注跨鏈服務仍會是區塊鏈發展的主線，與此同時，也需要快速的跟上新興領域的發展。因為區塊鏈發展非常快。

來源：金色財經

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