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看懂OKX Ventures 2021年投資版圖:布局擴容賽道,重點關注NFT基礎設施平臺_EFI

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原文標題:《OKXVentures2021年投資盤點:覆蓋熱點賽道,助力頭部項目生態建設》

2021年,是加密生態迅猛發展并獲得歷史性突破的一年:受宏觀經濟環境影響,比特幣創下69000美金的歷史新高,在機構資金和市場情緒的雙重推動下,加密市場總市值也突破3萬億美元大關;以GameFi為首的多元化鏈上活動呈現出繁榮景象,TVL等鏈上數據穩步攀升;以太坊以倫敦升級為起點,向著ETH2.0的宏偉目標前進,Layer2板塊嶄露頭角,眾多新興公鏈快速崛起。

OKXVentures長期致力于推動CryptoEcosystem的繁榮,以助力優質項目發展為目的,累計投資超數百個項目,覆蓋NFT、GameFi、DeFi、Layer2、Web3.0等核心賽道,參與到了超90%頭部項目的生態建設之中。同時,OKXVentures聯合Solana、Near、Polygon、Avax等熱門公鏈,成立了生態基金,扶持其生態項目。

下面,我們將共同回顧2021市場的發展過程,進而推演對未來趨勢的判斷,并舉例OKXVentures在不同趨勢下所布局的部分項目情況。

DeFi熱度不減

2021年,DeFi生態延續了上一年“DeFiSummer”的迅猛態勢。據TheBlock數據顯示,協議中鎖倉的總價值從161億美元飆升至1,014億美元,用戶數據也再創新高。與此同時,市場也誕生了一大批優質的原生鏈上項目,DeFi協議總鎖倉量達2,471.2億美元。

優質的DeFi項目不斷涌現,更多元的Dapp應用,更成熟的經濟模型,以及更加友好的交互體驗,足以滿足用戶日益豐富的鏈上活動需求。在此領域,OKXVentures投資了Acala、Deversifi、Swivel、Persistence、SSV等極具潛力的DeFi項目。

Layer2&公鏈的各自繁榮

作為Dapp生態的領頭羊,以太坊在過去一年依舊保持了資金沉淀、金融創新等方面的領先地位,市值和Dapp數量也雙雙突破新高。伴隨著ETH2.0的持續轉型,前景可期。

Scopescan:Earning.Farm協議被盜,黑客獲利283枚WETH:8月9日消息,據Scopescan監測,Earning.Farm協議被盜金額為283 ETH。黑客從Tornado cash收到10枚ETH,創建了攻擊合約,并獲利283枚WETH(價值約合52.7萬美元)。

此前消息,Earning.Farm遭重入攻擊,損失154枚WETH。[2023/8/9 21:34:25]

這一年鏈上生態快速爆發,用戶體量倍數級增長。但與此同時,以太坊網絡主鏈擁堵、高GasFee等情況仍然未能解除,性能問題始終是阻礙用戶參與、限制生態發展的客觀難題。躁動的市場資金在尋求更大的獲利空間,開發者追求更開放包容的開發環境,用戶也對更好的交易體驗充滿期待。因此,Layer2擴容方案和新公鏈,成為了2021年的新熱點。

Layer2是一系列鏈下擴展性解決方案的統稱,該種拓展不影響該公鏈本身,通過其他方式實現可拓展性的提升,即鏈下改進。這類解決方案包括狀態通道、側鏈和Plasma、Rollup等。另外,Layer2擴容并不是中間態的妥協,而是長期方案,在以太坊2.0成功上線后,Layer2的擴容機制也依然能夠與以太坊2.0的分片擴容共存。

因此,OKXVentures在擴容類項目上進行了重點布局,投資了Arbitrum、zkSync2.0、Connext、Aurora、Metis等致力于擴容解決方案的項目。

以ETH網絡上最大的Layer2項目Arbitrum為例:其鎖定總價值高達2.8億美元,占L2市場份額的51.74%,TVL方面遙遙領先。Arbitrum通過降低成本和提高效率為構建可持續的基礎設施,高效、安全地為吞吐量更大的DApp提供動力。

而MatterLabs構建的zkSync同樣表現不俗:

目前為止,zksync的TVL達到5851萬美金。隨著zkSync在功能上的不斷提升,以及越來越多的用戶開始遷移到zkRollups以獲得更好的交易體驗,這一數據有望獲得進一步增長。

Aavegotchi關于關閉GHST聯合曲線的提案已獲投票通過:2月28日消息,Aave生態NFT游戲Aavegotchi關于關閉協議代幣GHST聯合曲線的提案已獲得投票通過,該提案最終支持率為91.17%。

提案認為,AavegotchiDAO經過兩年的發展已經具備足夠的成熟度和流動性來滿足項目發展,因此提議關閉GHST聯合曲線,將GHST與DAI脫鉤,固定其供應,并使GHST成為自由流通的代幣。此外,曲線中的2000萬枚DAI將用于項目的持續開發以及提高流動性,以促進GHST的推廣使用。[2023/2/28 12:33:53]

數據來源:?https://l2beat.com/projects/zksync/

除了Layer2的異軍突起,以太坊的生態資源外溢,也讓一眾新興公鏈擁有了通過打造Dapp生態快速崛起的機會。這一年,新興公鏈通過在提升性能、降低交易成本和門檻等方面進行發力,吸引了大量的開發者和用戶,多鏈并存共同繁榮的時代正式開啟。

根據TVL占比,過去一年里排名前六名的公鏈分別是以太坊、Fantom、Terra、Binance、Avalanche、Solana。

雖然以太坊的DeFi協議依舊最為活躍,但其他公鏈上的創新類Defi應用,也有著很大的發展潛力和想象空間,OKXVentures也聯合公鏈生態基金一起大力支持并投入資金。

元宇宙雙雄:NFT和GameFi的相輔相成

2021年被稱為元宇宙元年。一方面,離不開VR、5G等技術的大幅進步,疫情環境下人們數字活動需求的日益增加,以及Facebook等科技巨頭的“AllIn”布局。另一方面,則要歸因于元宇宙兩大基礎模塊NFT和GameFi的快速發展。NFT解決了元宇宙世界的確權問題,而GameFi則為元宇宙的經濟模型搭建,提供了更多的參考。

GameFi指的是將去中心化金融產品以游戲的方式呈現,將DeFi的規則游戲化,將游戲道具衍生品NFT化。一個最顯著的特點就是用戶的資產成為了DeFi游戲中的裝備或工具,用戶在參與游戲過程中可以獲得收益或獎勵。

Solana開發人員:Solana的600萬美元漏洞利用可能與Slope錢包有關:金色財經消息,Solana區塊鏈背后的開發人員表示,Solana的600萬美元從9,000多個熱錢包中被盜的漏洞利用可能與Slope錢包有關。受影響的錢包都被確認是在Slope移動錢包應用程序中創建或使用過的。(Coindesk)[2022/8/4 2:57:34]

伴隨著AxieInfinity的火爆,催生了新的Play-To-Earn的經濟模式。目前大多數的GameFi游戲玩法主要包括角色扮演類、虛擬空間類、養成戰斗類、多人建筑類。相比此前的流動性挖礦模式而言,GameFi項目在與用戶的互動性、體驗性和沉浸感更強,同時也有著更高的趣味性,比如說很多游戲會使用NFT小寵物來進行繁殖、用NFT裝備提升技能、質押NFT獲得收益,或是引入PK對戰模式,參與戰斗,完成任務,讓用戶能夠邊玩游戲邊賺錢。GameFi的崛起,不僅讓人們看到了鏈上金融的進步,以及社會生產關系的革新可能,還看到了元宇宙經濟的雛形。

OKXVentures較為看好GameFi賽道的長期發展,并于2021年年初開始重點布局這一領域。OKXVentures創始人Dora認為:Gamefi可以簡單理解為NFT+DeFi,但它更側重于DeFi。一方面,Gamefi將DeFi融合到游戲中,也就是DeFi游戲化,使得Game更有趣味性,從而促進Game生態的發展;另一方面,Gamefi通過提供流動性挖礦等方式,讓玩家擁有了更多的入場方式,獲得更多的收益。GameFi是DeFi和NFT融合下的“游戲化金融”概念,將金融產品以游戲的方式呈現,使DeFi的規則游戲化。Gamefi是DeFi和NFT發展的必然結果,它的價值在于能夠使參與者在享受游戲帶來的樂趣的同時,還能夠從中獲得真正的收益。相比于傳統游戲的“DeposittoPlay”,Gamefi是“PlaytoEarn”,前者是花錢充值再玩游戲,后者是一邊玩游戲一邊賺錢,這帶來的差異,可謂是革命性的。

因此,OKXVentures圍繞Gamefi的上下游產業進行了重點布局,投資了包括BigTimeStudios、Relay、Dehorize、Godsunchained、Chainguardian等優質GameFi項目。

Celsius破產前曾秘密拍賣了7000臺礦機,目前僅剩一半在運營:金色財經報道,據beincrypto消息,Celsius挖礦子公司目前擁有 80,850 臺礦機,其中只有 43,632 臺正在運營。到今年年底,Celsius預計將其采礦能力增加到約 120,000 臺礦機并生成超過 1 萬枚 BTC,這意味著 Celsius 將成為業內最大礦工之一,但該公司的財務問題可能迫使其出售部分甚至整個采礦業務,因此 Celsius 破產可能加劇比特幣采礦困境。據悉,在申請破產之前,Celsius 已經在一次秘密拍賣中出售了大約 7,000 臺采礦設備,目前尚不清楚該公司是否會在重組過程后出售全部或部分挖礦業務。CoinShares 數字資產分析師 Matthew Kimmell 表示:“Celsius Mining 拋售礦機,肯定會給已經下跌的礦機價格進一步增加下行壓力。”[2022/7/16 2:17:50]

2021年,全球游戲玩家總數將接近30億大關,與2020年相比這一數字同比增長5.3%,標志著游戲行業的強勢增長勢頭不僅引領著玩家數量持續增長,并仍有更大的上升空間。雖然游戲與區塊鏈的結合與傳統游戲領域的用戶體量還有極大差距,但數據增長的速度也稱得上飛快。DappRadar數據顯示,全網累計已有1334個游戲類Dapp上線部署。從2021年7月以來,鏈游數據迅猛增長,玩家從4月初的8萬人增長到12月的124.8萬人,日交易量從4月初的50萬美元左右增長到均值在2億美元左右的水平,最高日交易量超過了8.5億美元。

隨著區塊鏈游戲項目及玩家數量的雙重快速增長,催生出兩條細分賽道:

首先,區塊鏈游戲的特性,注定其鏈上交互行為非常頻繁。高昂的Gas費高昂和鏈上擁堵情況,是玩家和開發者都難以忍受的痛點,人們開始追求性能更加卓越的基礎設施平臺。交互體驗和開發環境更加友好的公鏈開始得到青睞,一些新的游戲平臺也應運而生。例如,WAX便成為最受歡迎的鏈游區塊鏈之一。

其次,GameFi板塊在2021年中的總融資規模接近40億美元。除了傳統機構、公司推出專項基金對GameFi生態發展進行扶持,很多本質為DAO的游戲公會也開始成為全新的融資渠道,并投身GameFi生態建設之中。如今,YieldGuildGames等游戲公會已經成為GameFi生態中不可或缺的一部分。

DAO工具XDAO已部署至韓國公鏈Klaytn:5月23日消息,DAO工具XDAO宣布已部署至韓國社交媒體巨頭Kakao旗下公鏈Klaytn。據了解, XDAO是一個智能DAO工具,允許用戶創建DAO并安全管理加密資產。[2022/5/23 3:35:01]

在游戲公會和平臺方面,OKXVentures投資了YGGSEA、Blockchainspace、InfinityForce、Lootex、Gamee、kollect等優質項目;

GameFi通過游戲化的設置,賦予了NFT更實用的價值,里面的NFT道具不再僅僅是被掛在NFT交易平臺上的待出售商品,還可以直接在游戲里的市場上進行交易,且整個交易過程比傳統游戲簡單。這些因素直接導致了2021年整個游戲NFT賽道的爆發。

作為元宇宙兩大基礎模塊之一的NFT,除了在區塊鏈游戲中充當工具或裝備,也在藝術品、收藏品、頭像、影視音樂等方面取得了傲人成績。2021年,NFT市場出現了CryptoPunks、BAYC、Loot等影響力巨大且造富效應顯著的現象級產品,NFT藝術品的拍賣價格更是屢創新高,以恐怖速度不斷出圈。迪士尼、保時捷、可口可樂、Burberry等各領域頭部公司紛紛布局;庫里、奧尼爾、余文樂、林俊杰、周杰倫、潘瑋柏等一眾名人也相繼涉足NFT領域,并為其公開發聲。根據FootprintAnalytics的數據,截止到2021年NFT的累計交易額為$215億,而在2021年以前,累計交易額僅僅為$1.2億,累計交易額在1年間暴漲了200倍。而在元宇宙愈發火爆的背景下,NFT也被稱為通往元宇宙世界的秘鑰。

NFT基礎設施和平臺同樣為OKXVentures的重點關注領域,如waxp、efinity、metadojo、Bit.Country、AlchemyNFT等知名項目,均獲得其資金及流量扶持。

Web3.0,互聯網轉型的關鍵期

可以簡單認為:Web1.0是一個只讀網絡,Web2.0是一個讀寫網絡,而Web3.0承諾的是提供一個無中介的讀寫網絡,即一個去中心化的互聯網。Web3.0比Web2.0更有雄心,因為Web2是公司試圖從人們身上獲取價值,而Web3是社群為人們創造價值。

過去十多年,基于互聯網的Web2.0趨向于中心化。比如,Google提供了最快和最便利的搜索服務,獲得74%的搜索流量控制權。Facebook構建了最大的社交網絡,獲得了對22億人在線身份的控制權。而伴隨著越來越多處于壟斷性地位的互聯網公司出現信息隱私泄露等問題,Web2.0陷入了巨大的質疑之中,曾經帶來便利的互聯網公司積累了過量的權力,在這套中心化存儲體系之下,似乎用戶只是貢獻流量和數據的工具。

而在Web3的世界里,人們可以通過一個個性化賬戶控制自己的數據,從社交媒體到電子郵件再到購物切換自如,在區塊鏈上創建所有這些活動的公共記錄。因此Web3.0更加開放,免信任,免許可。基于區塊鏈的社交網絡、交易和業務將在未來幾年發展壯大,使互聯網民主化,創造更加公平的競爭環境,改變許多人的生活。

在Web3.0方面,OKXVentures對PocketNetwork、Octopus、Joystream等項目進行了投資。也表現出了對下一代互聯網發展的信心。

關于市場的未來趨勢判斷

2021年,加密行業發生了諸多里程碑式事件:比特幣與以太坊雙雙突破價格及市值新高;Coinbase登陸納斯達克;NFT成為年度熱詞并打造了異常火爆的出圈效應;特斯拉先后宣布支持比特幣和狗狗幣支付;美國通過了首個比特幣期貨ETF;薩爾瓦多宣布將比特幣作為法定貨幣;區塊鏈游戲Axie單日營收超越王者榮耀……

2022年,加密行業的發展趨勢,對于投資者和機構來說尤為重要。

趨勢1.元宇宙的加速擴張

元宇宙一詞幾乎已經成了不容忽視的存在。元宇宙是一個聚焦于社交鏈接的3D虛擬世界的大型網絡,它包括物質世界和虛擬世界以及與虛擬經濟的整合。不僅可以利用宇宙中的物質信息,還可以擺脫自然界各種復雜的規律,將人的主觀能動性發揮到極致。理想狀態下的元宇宙允許用戶進行任何體驗或活動,所以有許多應用場景,如商業領域的虛擬辦公平臺、虛擬購物商場和電玩游戲,教育領域的無地方和時間限制的實地考察,房地產領域的虛擬房屋參觀等。現實世界中缺什么,虛擬世界中就可以用計算機手段補什么,隨著計算機技術的發展,元宇宙的應用場景還在不斷拓展。

如果說此前元宇宙只是一個距離現實過于遙遠的想象,那么隨著基礎組件、NFT和GameFi的相繼爆發,元宇宙的加速落地正在無限接近可能。Facebook更名為“Meta”,似乎只是元宇宙成為市場主題的開始。

趨勢2.Web3.0承接發展

Web3.0是互聯網的身份層,用戶可以在網上擁有自己的身份,并對信息公開程度有著絕對的控制權,而不需因為社交媒體網絡的壟斷,而對個人信息的所有權拱手相讓。同時,基于區塊鏈技術的Web3.0,還可以讓用戶享受到平臺生態擴張帶來的紅利,且無需擔心隱私安全問題。也就是說,用戶在交互過程中產生的價值將歸于用戶而非開發者。Web3.0的本質,是運營權力回歸用戶的過程,屆時,各種去中心化的互聯網應用,將由用戶取代開發者進行協議管理。

目前來說,Web3.0存在著較大的爭議,就連對加密行業極為包容的馬斯克也對其應用場景和價值進行了懷疑。但不可否認的是,傳統互聯網已進入了顯而易見的瓶頸,Web3.0是格局轉變的關鍵詞,也是解決當下Web2.0痛點的一劑良藥。雖然Web3.0概念的落地應用較為有限,主要聚焦于存儲、去中心化社交、支付、域名等領域。但相信隨著越來越多的團隊和公司加入Web3.0的開發之中,以及更多的可組合應用融入Web3.0,這一當前看來還比較模糊的概念,一定可以獲得更多主流的接納。

趨勢3.新型合作組織——DAO

中心化自治組織DAO,是一種基于區塊鏈技術的數字世界組織形態。擁有信息透明、社區自治、自由開放等特性。可以說,DAO的扁平化組織結構,可以通過智能合約將分散的個體力量進行集成,讓群體智能得以最大程度發揮,從而避免中心決策的偏頗和失誤。同時,DAO的結構和特性,也讓其在靈活性上更具優勢。

2021是DAO快速發展的一年,生態初具規模,并展現出了作為一種新型合作方式的無限潛力。據數據統計,截止到2022年1月,業內共有4157個DAO組織,覆蓋投資型、應用型、治理型三大方向,涵蓋開發工具、服務、社交、創造、收藏等多個領域。

目前,DAO仍然存在著比如智能合約存在漏洞導致治理攻擊等問題。但相信隨著DAO模塊化操作系統的進一步發展,以及各類服務的更加完善,DAO生態將會在互操作性、可組合性上更進一步,并由此不斷拓寬其邊界。各大組織和機構,也會相繼參與到這場合作組織范式轉移的試驗中來。

趨勢4.?DEX衍生品賽道的爆發

衍生品,是所有成熟的金融系統的關鍵要素之一。以傳統金融市場的發展來看,自1970年代以來,衍生品一直是推動整個金融業前進的主要力量之一,傳統金融領域中衍生品的體量是現貨的40到60倍,而在加密市場中,衍生品的交易市值還占不到整個數字資產市場體量的一半。對比之下,衍生品的發展仍有巨大的想象空間。除去體量的對比之外,市場上的成熟玩家和機構,也開始嘗試利用衍生品來規避風險,獲得更多的價值捕獲。按照預估,當前DeFi衍生品的日交易量僅相當于DeFi現貨交易量的1/6,相當于CEX衍生品交易量的1/100。

雖然人們在進行衍生品交易的時候,出于交互體驗、深度等方面的考量,還是更傾向于在CEX中進行操作。但DeFi衍生品無需許可等去中心化特性,以及專業流動性團隊的加入,我們有理由期待衍生品DEX市場份額的突破性發展。

結語

美聯儲的加息預警,以及宏觀經濟的不確定性,讓加密市場的開年看起來頗為慘淡。但我們應該意識到:在不斷創下市值新高的2021年,也充滿了回調、風險和大環境的沖擊。過去的一年中,GameFi、NFT、DAO、Layer2等板塊的接連爆發,為2022年奠定了一個不錯的基礎。

我們意識到,行業的發展速度,已經超越了大部分人們的想象力,面對這一變化,所有的行業從業者都應該做好更加充分的準備。

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