如何根據根據團隊能力來評估加密項目前景？_EFI

原文:《HowtoJudgeifaCryptoProtocolcanExecuteitsVision》

編譯：DarkHorseClub

“想法并不能使你致富。正確執行想法才能”——FelixDennis

你的投資策略有弱點。

你對項目進行投資是因為你愛上了這個愿景。你是否花了足夠的時間來考慮團隊是否能執行這個愿景？

Theranos對其“血液檢測技術”有一個驚人的愿景，但它最終成為了一個謊言。?在加密貨幣領域，也同樣如此。

不斷的拖延，伴隨著違背承諾。項目停止更新他們的Github，溝通也停止了。你和Discord中的其他人卻還在抱有幻想。

炒作一個項目很容易。你應該問自己："我怎么能知道這個團隊是否能真正執行他們的愿景？"

這很難。

我過去也做過一些天使投資。至少我可以見到創始人本人。我可以詢問他們的計劃，了解他們的知識儲備。我知道，由于法律規定，他們不能帶著我的錢消失。

Crypto是不同的。

這就像撲克和星際爭霸--我們在有限的信息下做出艱難的決定。團隊可以大肆炒作，籌集資金，然后帶著數百萬元消失。

而閱讀這篇文章，將幫助你更好地根據他們的執行能力來評估項目。

一、執行的挑戰

經營一家公司比你想象的要難。我以前經營過幾家公司，有時簡直是地獄。YouTubers和Instagram上的"企業家"并沒有展示出一幅真實的畫面。

Cryptopay EMI許可證被吊銷，敦促歐盟客戶立即消費或轉移卡資金:6月23日消息，歐洲加密貨幣卡提供商Cryptopay的歐盟借記卡提供商UAB PayrNet已失去其電子貨幣機構（EMI）許可證。UAB PayrNet的許可證已被立陶宛中央銀行吊銷。Cryptopay敦促歐盟客戶立即消費或轉移卡資金。Cryptopay稱卡資金是安全的。[2023/6/23 21:56:13]

我記得我曾經恐慌過，因為我不確定如何支付下一次的工資。或者因為亞馬遜的決定而毀掉我的產品，導致喪失很大比例的銷售額。

Crypto是一個沒有任何規則的充分競爭的浴血之地。代碼和功能很容易被盜。鯨魚一直在尋找容易的獵物。很少有人能勝任這個舞臺。

以下是團隊經歷的一些挑戰：

1.缺少經驗。

經驗雖不是一切，但它有幫助。現在有19歲的人在管理百萬美元的協議。?他們中的一些人甚至以前從來沒有工作過!經營一家公司的大部分工作都是以人為本。培養管理人和溝通所需的情商需要多年時間。

2.新奇事物綜合癥。

對于一個富有遠見和創造點子的創始人來說，啟動新項目是很誘人的。但不是每個人都能像ElonMusk那樣經營好多家公司。因此，他們并不是100%專注于你投資的項目上，而是開始分散自己的精力。

3.不穩定的外部環境。

這有點像視頻游戲，每天都有新的對手出現：你的新功能被抄襲、你的合作伙伴被搶奪、幣價下跌等等，甚至俄羅斯入侵烏克蘭，每個人都在抱怨價格。你必須保持警惕。

Raymond James下調Signature Bank的股票評級至中性:金色財經報道，華爾街公司 Raymond James 將Signature Bank (SBNY) 的股票評級從強勁買入下調至中性，此前該公司表示正在將其商業模式多元化，計劃將與加密貨幣相關的存款減少 80 億美元至 100 億美元。首席執行官Joe DePaolo周二在紐約舉行的投資者會議上表示，我們不僅僅是一家加密貨幣銀行，我們希望強調這一點。

摩根士丹利 (MS) 周一將該股評級從增持下調至等權重。今年迄今為止，Signature Bank的股價已下跌近70%。[2022/12/8 21:30:02]

4.創始人和CEO之間的差距。

有人可能是Gigabrain開發人員，但沒有能力經營一家大公司。這就是為什么硅谷的許多創始人會被更有經驗的CEO所取代。像馬克·扎克伯格這樣的創始人/CEOS是例外，而不是常態。研究風險投資公司如何投資。想法很重要，但對創始人的評估更重要。

這是傳奇風險投資人PaulGraham在創始人身上尋找的東西。

二、啟動前應注意什么

你對一個項目感興趣，但它還沒有啟動。盡管它具有最大的投資回報潛力，但也伴隨著最大的風險。以下是一些需要尋找的線索，看看這個團隊是否有能力：

1.該團隊取得了什么成就？

研究創始人，看看他們之前取得了什么成就。這里有一個令人印象深刻的例子：

知情人士：Azuki NFT系列開發團隊接近完成3000萬美元A輪融資:金色財經報道，Azuki NFT系列開發團隊Chiru Labs正在接近完成3000萬美元的A輪融資。三位熟悉籌款工作的人士證實了預期的融資規模。其中一位消息人士表示，大部分資金已經承諾，如果該輪融資結束，Azuki的估值將在3億至4億美元之間。第四位知情人士提醒說，細節還沒有最終確定，但很快就會確定。（The Block）[2022/9/22 7:13:57]

下圖是Harmonyone的StephenTse，他有UPENN的密碼學博士學位。曾在谷歌和蘋果工作。創立了一家公司，并賣給了蘋果。

這是否能保證Stephen會在加密貨幣領域取得成功？不能，但會給他提供更多有利的機會。這就是為什么我們中的一些人在看到"團隊中有前谷歌成員"時，會感到如此興奮。

評估一個公開的創始人很容易。如果團隊和創始人是匿名的，會發生什么？

我想看看這些匿名團隊以前是否推出過什么項目。

我喜歡Hundred.Finance。即使vFat是匿名的，他和他的團隊有開發vFat工具的記錄。

2.審計。

大多數項目在啟動前都應該進行審計。去讀一下報告：是否有任何紅色警告？團隊是否已經解決并修復了這些問題？

3.還有誰參與投資？

很容易討厭專業人士，畢竟他們比你更早能拿到籌碼，而且他們已經養成了拋售的習慣。但風險投資公司有一個很大的優勢--他們可以做一些你無法做到的盡職調查。

數據：DeFi總鎖倉量較4月高點已跌去近40%:5 月31日消息，據歐科云鏈鏈上大師數據顯示，DeFi全網總鎖倉量已由2022年4月19日的最高點1,895.1億美元跌至如今的1,137.7億美元，跌幅達到39.9%。

目前Defi項目中鎖倉量排名前三的分別是Lido（158億美元）、Maker（92億美元）、Aave（91.1億美元）。[2022/5/31 3:52:32]

Platypus.finance剛推出時，我就投資了它。我不知道創始人Duckbill是誰，但Avalabs確實資助了他們。這讓我相信，創始人和團隊是合格的。

4.查看文檔/代碼/網站。

通過你如何做一件事，就能看出你是如何做其他所有事的。所以，去看項目是否都是復制、粘貼的工作？是不是到處都有錯別字？

5.他們是否清楚地傳達他們的愿景？

路線圖表明他們愿意承擔的責任。這也為我提供了他們如何進行戰略思考的線索。

三、啟動后應注意什么

當協議啟動后，我們就開始獲得更多關于團隊交付情況的線索

1.團隊是否按照他們說的那樣交付？

他們是否達到了他們的階段性目標？這樣，才像是按照路線圖堅定執行的樣子。

2.工作的質量如何？

團隊已經交付了功能。它是否有錯誤？在2021年初，我是Pancakeswap的忠實粉絲。但后來我清了我的頭寸，因為「預測」和「彩票」功能，比麥當勞的冰激凌機還要糟糕。

Ripple客戶沙特英國銀行與匯豐銀行達成合作，旨在擴大沙特阿拉伯業務:5月27日消息，Ripple客戶沙特英國銀行（SABB）已與英國銀行巨頭匯豐銀行簽署了一份諒解備忘錄，以創建創新、實時支付的外匯服務，旨在擴大其在沙特阿拉伯的業務。

SABB首席執行官Tony Cripps表示，與匯豐銀行的合作為他們提供了一個獨特的機會，使其在沙特阿拉伯開始使用最先進的支付技術。

當前，沙特阿拉伯王國的外幣交易量激增，其他國家的匯入款達到2015年以來的最高峰，在2021年增長了近35%。

匯豐銀行財富和個人銀行業務主管Nuno Matos表示，與SABB的合作非常重要，因為這使匯豐銀行能夠在中東地區獲得更多用戶，將為用戶管理財富，并為用戶提供無縫匯款業務。（U.Today）

此前2021年11月消息，沙特英國銀行（SABB）宣布，通過由Ripple提供支持的區塊鏈支付技術成功推出美國走廊即時跨境轉賬服務。[2022/5/27 3:46:14]

Pancakeswap從Uniswap分叉代碼。「預測」、「彩票」是他們第一個獨特的功能。我看到他們無法執行這些簡單的功能，這讓我對項目失去了信心。

期望與現實——賣家秀與買家秀

3.他們是如何應對挫折的？

在DeFi世界出現問題很正常。對我來說，重要的是團隊對它們的反應如何。

團隊是否擁有控制力？是否有一個明確的前進計劃？或者只是指責"FUD"，認為自己是受害者？

我想看到的是專業精神，而不是情緒化的反應。

4.透明度。

有時他們會保持沉默，說他們正忙于建設。寫一條推文不過需要幾分鐘時間。也許他們正拿著你的錢在BoraBora島的海灘上亂搞。

5.創始人是如何花費他們的時間的？

有些人無法駕馭成功。想象一下，被推到聚光燈下是什么感覺。你現在擁有比你夢想中更多的錢，而且有一群崇拜你的人。

在電子商務領域，我經常看到這種情況發生。大家達到初步的成功水平后，但他們不是繼續建設，而是想享受他們的勞動成果。

享受假期變得比運營項目更重要。或者創始人喜歡制作YouTube視頻多于建設。

6.不斷前進。

關鍵轉折出現。當一個團隊每隔幾周改變一次策略時，它應該是一個危險信號。他們試圖向別人展示一個觀點，希望別人相信。

這里有一個失敗項目的線索。去檢視下你投資的項目，看看你是否能發現任何警告信號。

這里有一些線索：

在建立網站時不斷拖延。用戶因為批評而被禁言。一切都被認定為FUDGITHUB已經停止更新。創始人的情緒化反應關于女性創始人的不專業的推文四、成為一個更好的執行者

我知道一些項目方和創始人正在閱讀這篇文章。我沒有所有的答案，但這里有一些對我有用的東西。

1.用合適的人。

不要試圖自己做所有事情。你沒有時間。要學會信任和管理人，用合適的顧問和團隊成員。

2.執行一套管理框架。

把它們看作是經營公司的操作系統。比如：、和。

3.誠實。

你會在某些時候犯錯。只要你誠實，人們會比你想象到的更寬容。你應該對你的投資者保持透明。走出洞的第一步是停止挖掘。

4.數字不會說謊。

每一個目標都應該有一個關鍵的可衡量的標準，這讓你知道你的方向是否正確。你如何衡量增長？TVL量。你如何衡量采用率？日活躍用戶數量。

5.確定優先級。

你不可能完成你想要的一切。這有點像下國際象棋。你可以有多種選擇，但你必須找出最佳行動。

五、執行力是一種你可以提高技能

加密貨幣布道者往往只強調他們的勝利。那他們的損失呢？

我的"名聲"來自于對"Wonderland"項目的報道。當Sifu的身份被曝光后，我退出了。我花了很多時間來反思這項投資，并試圖從中汲取教訓。

這個項目吸引我有兩個原因:

我愛上了這個愿景。我已經看到像a16z和Blackrock這樣的投資公司做得多么好。所以，當看到“機制重調+高挖礦收益+投資GameFi”對我來說是很有意義的。Dani有經驗。他是DeFi中最熱門的開發者，FrogNation并沒有失去如果你從這篇文章給出的篩選標準來看Wonderland，有哪些執行方面的紅色警戒線？該團隊從未更新過幫助文檔。Wonderland正在成為投資基金，但幫助文件中卻把它說成是代幣。不斷的拖延。?"什么時候空投"成為一個MEMEPaladin的審計問題從未得到解決。Wonderland與Paladin安全的審計結果

不斷的改變。感覺他們所做的一切都很反常。缺乏透明度。?沒有路線圖。國庫沒有被審計。Dani每個月都有一個新項目。?本來應該有一個關于Solana的meme。他正在和Andre推出ve。他成為Sushi的領導者。所有這些都是Abracadabra,PopsicleFinance和Wonderland之外的。溝通是糟糕的。?社區要求他們雇傭一個社區經理來清理事情。但他們的回答是:“我們盡可能減少開支，以幫助FrogNation”。當公司價值10億美元的時候，這沒有任何意義。我的蜘蛛感應失靈了，我沒有采取行動。以下是其中的一些原因：權威偏見。?Dani有著驚人的業績記錄。Abradacabra表現得很不錯，PopsicleFinance在他幫助下也恢復了。社會偏見。?行業中的每個人都在為Dani做擔保。Tetranode和Dani緊密合作。AndreCroje和Dani一起推出ve。甚至整個Sushiswap社區都在投票讓他成為領導者。同情糟糕開發者。?我有一大堆關于和糟糕開發者合作的經歷。為什么所有的事情都被推遲了？緩慢的開發者。我可以與我的過去聯系起來。事后看來，我對自己的標準做了例外處理。

這有點像和超級性感的人約會——你知道他們一天給你發10次短信是不正常的，但你忽略了這一點，因為他們太性感了。接下來你知道你必須提交限制令，因為他們是精神病患者。

我知道把投資走下坡路的責任歸咎于Dani和Sifu很容易，但這是沒有成效的。問問自己，什么是你能控制的？什么是你能做得更好的？

就我而言，我正在創建一套標準。在這些標準中，有一些原則性的標準。如果一個項目違反了原則性標準，那么我就退出。

作為一個投資者，你永遠不可能百分之百成功。如果一項投資沒有成功，要花時間去反思并理解其中的教訓。

六、何去何從

請記住，這是一個信息不對稱的博弈。你必須在無法了解所有事實的情況下，做出你能做出的最佳決定，再去考慮賭注。

我希望你能重新考慮一下你的投資。其中有多少是由于團隊沒有交付而失敗的。事后看來，你是否發現了任何警告信號或危險信號？

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