這篇文章,是我個人的NFT投資邏輯。力求用最簡單的詞句,寫清楚我的想法。
本文分為以下4個部分:
一、NFT市場展望
二、PFP:IP的新范式
三、PFP的IP潛力判斷
四、NFT平臺投資邏輯
全文3655字,閱讀時間8分鐘。
一、NFT市場展望
先從數據來說:截止2022年4月20日,Opensea交互的總地址數為159萬+,月交易額最高是2022年1月,達到了49.6億美元。沒有人能想到,一年前2021年1月,Opensea的交易額才807萬美元。
TotalOpenseatraders
NFT市場的火熱不必再多說,我們再來對比下Metamask的數據。Metamask的月活地址超過3000萬,四個月前才2100萬。
數據上看,還有很多區塊鏈的人沒有進入NFT市場。并且,我們都知道Web3.0剛興起,還有無數的Web2.0的人們在往這里涌入。
我相信未來會有數十億人生活在Metaverse,那么這些人群進入Metaverse的方式,或者說入口是什么呢?我認為是NFT,我相信是PFP。
這是我去年8月發的朋友圈
人們在現實世界被許多東西束縛,但在Metaverse你是自由的,你可以選擇成為你想成為的。你可以是一只無聊猿猴,你可以是MxxFxx,你可以是Robot,你甚至可以不是生物。
幣安全倉杠桿新增QUICK、WLD資產,逐倉杠桿新增QUICK資產:7月26日消息,據官方公告,幣安全倉杠桿新增QUICK、WLD資產,逐倉杠桿新增QUICK資產。
新全倉杠桿交易對:QUICK/USDT、WLD/USDT;新逐倉杠桿交易對:QUICK/USDT。[2023/7/26 16:00:04]
就如上圖所言:我有Bayc、Punk、Azuki,他們就是我在元宇宙的分身,每一個都是我,是我內心的投影。
人們的精神需求,遠遠大于物理需求。如果沒有精神的追求,我想人類也不再為人。Metaverse必將到來,而上億人進入Metaverse的第一步,就是購買或者Mint一個喜愛的PFP。他就是你游覽元宇宙的化身。
這也是為什么PFP的興起,帶動了整體NFT市場的發展。因為人類有強烈的文化身份表達欲望。我們需要告訴別人,“我是誰”,而PFP很好的滿足了這個需求。
也是基于此,我相信NFT至少是一個千億美元的市場。在一個市場從百億到千億的過程中,會有無數好項目誕生。
這里的Beta足夠大,這里的Alpha足夠多,抓住一個其實就夠了。
二、PFP:IP的新范式
NFT當然不止是PFP,他有許許多多的類別:社區Pass、藝術家、Land、POAP等等。這里主要講我對PFP類NFT的觀點。
PFP是IP的新范式:PFP的本質是誕生于Metaverse的IP,是元宇宙的新品牌。
在Web2.0的世界里,我們都知道最賺錢的IP,當屬精靈寶可夢。從1996年誕生至今,收入超1100億美元。而TOP10都是我們耳熟能詳的名字:HelloKitty、米老鼠、維尼、星球大戰、迪士尼公主、面包超人、漫威、馬里奧和哈利波特。
DWF Labs將價值超155萬美元的山寨幣轉入交易所:金色財經報道,據Lookonchain監測,DWF Labs將所持有的山寨幣轉移到交易所,其中包括:425萬枚CEEK、3億枚LABS、4000萬枚POND、6250枚TIME、29.8萬枚SIMP、154萬枚UNO、250萬枚IXS、43.8萬枚DFYN、50萬枚GF、726萬枚TOKO、5000萬枚APM、4萬枚Auction,總價值約合155.38萬美元。[2023/6/12 21:32:06]
Top10
在Web2.0的世界,IP誕生往往是先有故事:漫畫、動畫、游戲、小說等。而PFP建立自己的IP,是從美術設計,也就是形象開始的。
獨一無二的美術風格,自然折射出PFP背后的社區文化。(BAYC的全稱是BoredApeYachtClub,一群在Crypto世界賺到金錢,對這個世界感覺無聊,喜歡開游艇派對的頹廢猿猴們。)只要看一眼頭像,就能明白你是怎樣的人,這就是PFP的魅力。
注意力時代,誰能不斷獲取注意力,誰就能打造長久的IP。
Web2.0世界,IP的打造是由各個公司來做的。精靈寶可夢為什么能成為第一大IP。那是因為從第一個游戲開始,沒幾年就有新世代的游戲出現,每年的動畫一直在播,電影也幾乎沒有間斷。這都是任天堂、GF、ThePokémonCompany不斷努力的結果。如果游戲不盡人意,動畫不再吸引人,那么寶可夢的IP也會慢慢失去顏色。我們見過太多褪色的IP了,就是因為不能再吸引更多人的注意力。
Horizen Labs Ventures (HLV) 與0N1 Force建立戰略合作伙伴關系:金色財經報道,據0N1 Force在社交媒體宣布,該NFT項目已與Horizen Labs Ventures (HLV) 建立戰略合作伙伴關系,以探索新機會并推動增長,HLV將為其提供代幣發布、NFT開發、元宇宙參與、DAO創建和可持續DAO治理等支持。Horizen Labs Ventures (HLV)是Horizen Labs旗下風投機構,后者是主持創建ApeCoin質押系統的區塊鏈基礎設施公司,其客戶包括Yuga Labs、ApeCoin DAO、The Sandbox、Animoca Brands等。[2023/5/5 14:44:04]
我們再來看不同于公司掌握的其他IP:以東方Project和初音未來為例。東方誕生于一款彈幕游戲,而初音誕生于一則音樂軟件。無數的粉絲為愛發電,不斷創作他們的同人,給東方的各個角色賦予了故事,為初音創作出膾炙人口的歌曲。讓他們火遍了世界,哪個老二次元不知道世界第一公主殿下?除了公司,還是粉絲們賦予了這兩個IP極強的生命力。
東方Project
MetaverseIP和傳統IP的不同點,還在于價值的轉移。Web2.0時代,我喜歡皮卡丘,我只能通過玩Pokemon游戲、看動畫、買周邊來表達。也就是說我只能通過消費來表達我的愛,我所有的創作都真真是為愛發電。哪怕我的同人創作,為IP的傳播起到了很大的作用,但我還是沒有一點收益。所有的收益都給IP所有者,也就是公司拿走了。
CZ回顧2022年:過去一年造訪33國,Binance任何時間都有100%儲備金:12月28日消息,Binance 首席執行官 CZ 近期回答社區提問并回顧了即將過去的 2022 年。CZ 首先特別澄清自己肯定不是中本聰,他透露自己在過去一年中造訪了 33 個國家和當地監管機構。CZ 還表示,即使所有用戶同時發起提款 Binance 也不會破產,Binance 每一個加密貨幣在任何時間點都有 100% 儲備金,所以用戶可以隨時隨地取現。
在談到如何規避類似 FTX 的風險時,CZ 稱 Binance 首先要確保不會陷入 FTX 那種境地,任何人轉移數十億美元用戶資金都無法進行風控,永遠不要觸碰用戶的東西,保持公開透明,不要走捷徑。[2022/12/28 22:12:26]
Metaverse的IP則不同,如果BAYC受到了更多人關注,他們的價值會自然反映在NFT的價格上。那持有者就會收到IP擴大的收益,每個PFP的地板價上升,都是整體IP價值上升的體現。
這不就是Web3.0的意義嗎?Web3.0解放了人的創造力。基于此,所有PFP持有者,都有極大的動力來為IP創作。這樣的行為不再只是為愛發電了,我們創造的價值是屬于我們自己的。
Azuki很明確的看到了這條路,就在他們官網上清清楚楚的寫著:
Azuki的愿景
作為Azuki的持有者,這里我扯遠一些。Bayc、Azuki項目方的各種動作,讓他們的整體估值提升,體現為地板價的上漲。而PFP自帶的特性,如果有更高的共識,那么價格也會漲上天。參見外星人Punk,激光眼猴、精靈Azuki。
Solana NFT上線Instagram和Facebook:11月5日消息,Solana宣布,Instagram和Facebook已與Solana區塊鏈集成,以允許用戶展示他們的NFT。[2022/11/6 12:21:26]
但你想過沒有,上千只寶可夢中IP價值最大的,為什么是皮卡丘?甲賀忍蛙又是為什么被這么多人喜歡?是因為他們的屬性最特殊嗎?當然不是,這是因為所有的動漫,皮卡丘是第一主角。是因為甲賀忍蛙,陪著小智差點拿下了寶可夢訓練師的冠軍。
故事賦予IP意義,越吸引人的故事,越能讓IP真正的活起來。
Azuki的每一個人物,都有成為大IP的可能:哪怕你不是精靈、你沒有水火的屬性。下方是我擁有的Azuki,一眼看過去,每一個Azuki都有自己的故事。
我們可以賦予他們故事,讓我的Azuki不只是綠毛蟲,而是成為無數人心中的皮卡丘。
MyAzukiTeam
三、PFP的IP潛力判斷
誰有潛力成為元宇宙的IP,可以從這三個維度來考慮:美術風格、社區文化、項目方能力。
1、美術風格
頂尖IP的美術風格,需要獨一無二,又能被大眾接受。他不需要頂尖的畫風,不需要炫耀般的技巧,你能說Web2.0,TOP10IP的畫風是頂尖的嗎?是皮卡丘難畫、還是維尼熊難畫?馬里奧剛誕生也不過是像素風,米老鼠也就是三個圓組合而成。
但他也需要有自己的特色,ABCD從美術風格上都有頂尖IP的潛力:Azuki、Bayc、Coolcat、Doddles。可以用另一個辦法來側面證明,那就是仿盤。這幾個項目出來之后,都有無數的仿盤誕生,這就是美術風格的重要性。
Azuki
2、社區文化
美術風格和社區文化是相輔相成的。
前面我說過,美術風格會折射出PFP背后的文化。mfer獨特的簡筆畫,正好符合MotherFxxx的身份認同,也是這樣簡單的幾筆,才能擊中每一個mfer的心。
社區的文化屬性,是人們身份認同的基點。我們每個人都是孤獨的,但人類又是社會型動物,我們天然渴望群體的認同。喜歡寶可夢是你身上的標簽,如果碰上另一個喜歡寶可夢的人,你會感到激動,也會感到欣慰。這是IP的意義,無論現實生活中你是誰,只要你擁有或者僅僅是喜歡Bayc,我們就是一家人。
一個強大獨特的社區文化,自然具有天生的吸引力,會吸引同頻的人不斷加入這個社區。
PFP不僅能帶來一種群體歸屬感,又因為其具有不同的屬性,在Metaverse里展現出獨一無二的個體性,我想這是PFP火起來的底層邏輯。
mfer
3、項目方
項目方的水平怎么判斷,除了從他們過往經歷來看,我一般會從交付上來判斷他們的能力。猴子的項目方毋庸置疑,水平極高。他的路線圖在Mint初期就給到我們,而后續他每一次的交付,都超出預期。
我們不能只看他們說的話,要看他們怎么做。狗子、變異猴的空投,Ape的發幣,再到后面猿宇宙的土地。每一次的動作都遠超人們預期的達成,這一點是無數項目方都做不到的。而超預期的交付,自然會吸引到人們的注意力。還是那句話:注意力時代,誰能持續獲取注意力,誰就是贏家。
BAYCRoadmap
所以真正高水平的IP,需要高段位的項目方。換句話說,如果不是迪士尼,米老鼠又怎么可能成為世界級的IP呢?
未來人們注定會生活在元宇宙,而元宇宙注定會有頂級IP誕生。這里不會只有一個Punk,一個Bayc。每個領域都會出現IP潛力大的項目,也是基于此,我選擇了Azuki。
四、NFT平臺投資邏輯
既然判斷NFT是上千億的市場,那么NFT平臺必須關注。還是從Opensea說起,4月還有10天,而Opensea的4月交易手續費已經達到2億美元。
OpenseaMonthlyFees
NFT交易平臺必然是兵家必爭之地,Looksrare、X2Y2打響了第一槍。雖然從數據上來看,Looksrare也搶占了一部分Opensea的份額。但我并不長期看好Looksrare,交易掛單挖礦并不算創新,沒辦法完全打敗Opensea。
截止4月20日數據
很多人說Opensea有很多問題。過于中心化,上架下架規則他們自己定。用戶體驗有很大改進空間,連掃地板功能都沒有。更重要的是,他們不打算發幣,一點都不Web3。所以后續一定有超過Opensea的交易平臺出現。
我也認同這點,但現階段Opensea還是最好用的平臺沒有之一。我們會發現各種錢包或者網站接入的都是opensea的api,比如小狐貍、RainbowWallet等等。這除了因為最大的流動性在Opensea,還因為Opensea在過去4年花了大力氣做他自己的合約,定下了底層標準,舉個例子地板價的顯示方式。
但上面的數據顯示,Opensea的總用戶只有159萬,更不用說像我這樣多地址的用戶。那么如果上億人想購買NFT,他們還會使用Opensea嗎?從這個角度來看,我認為簡化NFT購買流程很有必要。手機占有率遠超PC,也注定會出現好用的NFT交易平臺APP。這可能是超過Opensea的一條路徑,誰能超越他,誰至少有上百億的估值。
PS:這個邏輯也同樣適用于錢包。
PPS:Moonpay最近和Opensea合作了,可以使用信用卡購買NFT了,難不成簡化NFT購買流程,還是由Opensea來完成?
Gem.xyz
現在我更多關注的是,Genie、Gem這類網站。從批量掃地板這個功能出發,單點突破,慢慢的大家都開始用他們來購買NFT。前幾天的消息,Genie已經估值10億美元了。
而Gem、Genie出現之后,越來越多的人使用他們來購買NFT。而他們也都接入了現有的平臺:Opensea、Looksrare、X2Y2。一旦大家習慣使用Gem、Genie,好像NFT在哪個平臺上架已經沒那么重要了。我想買BAYC,哪怕他是掛單在X2Y2上,也會展示在Gem、Genie的“導購頁”上。這是聚合平臺給小交易平臺帶來的流量。
Gem被Opensea收購,Genie傳出消息可能發幣。建議大家有購買NFT需求時,盡量使用他們來完成交易。這樣一來,一旦他們發幣,就有獲得空投的可能性。
PS:MetaverseLand投資邏輯
上億人會進入MetaverseMetaverse會有無數個宇宙MetaverseLand不應限量MetaverseLand價值在其建設Web2企業會進入Metaverse誰是Web2企業進入Metaverse的入口
Tags:NFTSEAENSOpenSeaSNFTS價格sea幣多少錢GenshinShibInuopensea幣單個價格
北京時間5月9日晚間,Compound在推特上分享了其獲得標準普爾B-信用評級的消息。這使得Compound成為了首個獲得標普信用評級的DeFi項目,也標志著DeFi越來越受到主流市場的關注.
1900/1/1 0:00:00在過去的十年里,網絡效應推動了Web2平臺的崛起,也奠定了其主導地位,同時激發了建設者和投資者的想象力。一些人認為網絡效應在Web3中會更加強大,而另一些人則認為Web3會扼殺網絡效應.
1900/1/1 0:00:00作為DeFi的早期參與者和倡導者,我一直認為一個去中心化的貨幣和網絡需要一個去中心化的金融堆棧提供支持。否則,我們就只能在中心化的托管機構之間轉移加密資產.
1900/1/1 0:00:00在經常被外界批評缺乏實用性的加密行業中,Helium脫穎而出。紐約時報最近的一篇文章中表示,“加密行業或許是有用的”.
1900/1/1 0:00:00前言: 本文作者GlenWeyl是微軟首席技術官辦公室的研究員,也是《激進市場》(RadicalMarkets)的合著者.
1900/1/1 0:00:00當AxieInfinity和DeFiKingdoms等游戲類DApp維持著像Ronin和Harmony等整個生態系統時,Fantom或Avalance等網絡協議已經在DeFi浪潮中賺的盆滿缽滿.
1900/1/1 0:00:00