公鏈大戰之后,市場已形成以以太坊為首多鏈并存的格局,鏈與鏈之間的資產轉移、智能合約的跨鏈交互已成為鏈上活動的日常,作為實現區塊鏈之間信息互通的底層基礎設施,跨鏈工具也成為熱門產品,不僅為用戶所需,也被資本看好。
3月初,跨鏈應用SwimProtocol宣布完成了一筆400萬美元的種子輪融資;3月底,跨鏈基礎設施LayerZero完成了1.35億美元的A+輪融資,由知名風投機構FTXVentures、紅杉資本與a16z共同領投,CoinbaseVentures、PayPalVentures等參投。
目前,市場上常見的跨鏈工具主要集中在解決資產跨鏈上,但事實上,區塊鏈間的傳輸不僅僅有資產,還包括合約調用、智能合約的數據及狀態交互等。
資產跨鏈主要有3種方式,包括中心化交易所、去中心化的跨鏈橋和多鏈聚合器。
通過中心化交易所(CEX)完成資產的跨鏈轉移比較好理解,用戶可以先把A鏈資產充值到CEX中,兌換為B鏈所需的資產,然后充值到B鏈上。這對小白用戶來說是個不錯的選擇,但此方式在充值時需要格外注意地址格式,避免充錯鏈格式,此外,也需要CEX支持某個鏈才行,在費用上除了鏈上Gas費,還多了一道CEX內的交易手續費。
對于習慣鏈上操作的用戶來說,跨鏈橋和多鏈聚合器是資產跨鏈的首選。
「跨鏈橋」是目前最流行的工具,它是鏈與鏈的橋梁,允許用戶將加密資產從一條鏈轉移到另一條鏈上。跨鏈時,資產通常以「映射資產」的形式來實現,需要通過「鎖定+鑄造+贖回+銷毀」等一系列過程。
比如,用戶想要把A鏈上的資產AToken跨鏈至B鏈上,流程一般是通過在A鏈的智能合約上鎖定相應的AToken,并由預言機告知B鏈上的智能合約,待礦工驗證過后,B鏈上鎖定AToken的數量后,1:1鑄造為BToken;當資產從B鏈返回A鏈時,銷毀B鏈上的BToken,為用戶釋放原本鎖定的AToken。
Kakao子公司Ground X與1inch達成戰略合作伙伴關系:金色財經報道,Kakao子公司Ground X宣布與去中心化交易所(DEX)聚合平臺1inch Network達成戰略合作伙伴關系。通過此次合作,Ground X計劃將1inch Network提供的應用程序編程接口(API)應用到Ground X數字資產錢包Klip中。[2023/8/3 16:16:37]
需要注意的是,這種「1對1跨鏈橋」模式下的A資產從源鏈跨至目標鏈時,所得資產并不是原生的A資產了,而是映射后的包裝資產。用戶持有的包裝資產在跨鏈橋發生問題時,可能會變得毫無價值。
除了跨鏈橋外,另一種資產跨鏈工具是「多鏈聚合器」,它將不同鏈上資產的流動性集中起來,構建出跨鏈資產的交易池,用戶可以在池中完成A鏈上的X資產兌換成B鏈上X資產的過程。
盡管跨鏈領域已經有不錯的產品,但仍有開發者在探索新產品,希望能改進目前跨鏈橋存在的問題,簡化跨鏈操作流程。如LayerZero工具,它支持原生資產直接跨鏈,并支持數據傳輸,可以實現不同鏈之間的DeFi應用組合。跨鏈龍頭Multichain新上線的anyCall工具則支持不同鏈之間的智能合約調用等。本期DeFi蜂窩將盤點這類有進一步創新性的跨鏈產品。
資產跨鏈龍頭Multichain
簡介
Multichain原名AnySwap(ANY),它是為鏈上任意信息跨鏈交互而開發的基礎設施,支持用戶在任意兩條鏈之間轉移Token資產、NFT資產及數據交互等,試圖成為Web3.0時代的「多鏈路由器」,允許用戶在多條鏈之間自由轉移各種Token。
2020年7月20日,Multichain最早以AnySwap的形式構建,以滿足不同區塊鏈之間相互通信的需求。
早期,AnySwap是一個跨鏈去中心化交易應用。后來,開發團隊聚焦于跨鏈解決方案,剔除DEX功能后,以Multichain為名重新推出,專注于構建任意跨鏈交互的基礎設施,并推出了跨鏈橋,支持用戶可以將一條鏈上的資產轉移到另一條鏈上。2021年6月,MultichainV3版本上線,支持多鏈之間的資產轉移,Multichain也從「1對1的單一跨鏈橋」演變為了「跨鏈路由器系統」,實現了多條鏈的互聯互通。
DeFi資管平臺Yield App收購加密貨幣結構性產品供應商Trofi Group:1月27日消息,DeFi資管平臺YieldApp已完成對加密貨幣結構性產品供應商Trofi Group的收購,已滿足投資者對增強收益投資機會不斷增長的需求,具體收購金額暫未公開披露。收購完成后,Yield App將推出一款投資專用測試版應用程序Trofi,并讓用戶通過四種不同策略訪問Yield App首個加密結構產品。[2023/1/27 11:31:56]
機制
在改名之前,Multichain主要以AnySwapV2和AnySwapV3兩個版本供用戶使用。
在AnySwapV2版本中,跨鏈實現的主要產品是「1對1的跨鏈橋」,采用的是「鑄造+銷毀」模式。
具體來說,就是在資產源鏈上,用戶把將要跨鏈的資產存入源鏈智能合約并鎖定,然后在跨鏈去往的目標鏈上通過智能合約,1:1鑄造出源鏈資產的封裝資產「AnyToken」,如AnyUSDC,并將其發送到用戶跨鏈的目標鏈錢包中。這類似于將BTC跨鏈至以太坊上后,出現了ERC-20格式的包裝資產WBTC。當用戶從目標鏈上將封裝資產贖回時,智能合約就會在目標鏈上1:1銷毀封裝資產AnyToken,并將源鏈上鎖定的原生資產釋放給用戶。
在升級后的AnySwapV3版本中,資產跨鏈通過「多對多模式」完成,該產品在多條鏈上部署了「流動性資金池」,來幫助用戶完成資產的直接跨鏈。
以USDC為例,這個美元穩定幣在以太坊、幣安智能鏈、雪崩協議等多個區塊鏈上發行,在這種情況下,AnySwap無需再通過「1:1鑄造+銷毀」方式,而是直接采用流動資金池就可,即將USDC代幣添加到AnySwap部署的每條鏈上的流動資金池中。用戶需要資產跨鏈時,這些流動性資金池內USDC可直接完成跨鏈轉移。
舉個例子,A資產在幣安智能鏈和以太坊鏈上均有發行,只不過格式分別是BEP-20和ERC-20。那么在AnySwapV3版本中,當持有BEP-20版本的A資產用戶想要將它從幣安智能鏈跨鏈至以太坊鏈時,只要AnySwapV3部署在以太坊上的資金池里有足額的A資產儲備,用戶就可以直接換得ERC-20版本的A資產。用戶跨鏈獲得的是原生的A資產,而非封裝資產。
過去24小時內大額爆倉總計金額5847.38萬USDT:金色財經報道,據幣coin數據24小時爆倉統計,BTC爆倉842.78萬USD,EOS爆倉61.64萬USD,LTC爆倉4.71萬USD,XRP爆倉37.16萬USD,BCH爆倉25.80萬USD等。[2022/9/6 13:10:18]
目前,AnySwapV2和V3版本已經升級合并為一體,演變為現在的Multichain。產品既融合了封裝資產式的「1對1跨鏈橋」,也包含了資金池聚合式的「多鏈路由」工具,后者已經成為了主要工具。
Multichain產品頁面圖
當用戶使用Multichain進行資產跨鏈時,理想情況下,每條鏈上都有足夠的跨鏈資產的資金池,無論用戶轉移多少資產,資金池都有足夠的資產供使用。但當巨額數量的資產跨鏈時,也會遇到流動池不足的情況,這時,用戶會收到一部分封裝資產「AnyToken」,表示目標鏈資金池中沒有足夠的資產數量可提取。
舉例說明,小明有100萬個X資產想從A鏈跨鏈至B鏈中,但這時Multichain在B鏈的X資金池中只有90萬個X,此時,小明將在B鏈的錢包中收到90萬個X資產,還會收到10萬個包裝資產AnyX代幣,代表沒有收到的X資產數量,一旦B鏈上有足夠的X資產時,AnyX就可以直接兌換為X。
除了在跨鏈領域積極建設外,Multichain還布局了區塊鏈之間的信息傳輸工具。今年4月,Multichain針對智能合約應用開發者推出了跨鏈消息傳遞應用anyCall,該應用可以實現在A鏈上調用B鏈的合約,這意味著它能將數據跨鏈傳輸,包括智能合約的信息、NFT、Token、數據等,鏈上應用只要部署了anyCall工具,就可以實現協議的多鏈部署及資產的分配管理。
Multichain官網顯示,截至4月28日,其鎖倉的加密資產價值為59億美元,TVL在跨鏈應用領域遙遙領先,支持跨鏈的區塊網絡有43條,支持跨鏈的鏈上資產有2000多種,它是目前跨鏈應用中覆蓋的網絡最廣、支持的資產最多、業務量最大的跨鏈工具。
貝萊德:比特幣在加密領域是我們客戶最感興趣的對象:金色財經報道,資產管理貝萊德表示,比特幣在加密領域是我們客戶最感興趣的對象。
金色財經此前報道,貝萊德推出了一項私人信托,為美國機構客戶提供現貨比特幣風險敞口。該信托將提供給美國的機構客戶,并將成為貝萊德的第一個直接接觸比特幣價格的產品。[2022/8/12 12:21:39]
原生資產跨鏈應用Stargate
簡介
Stargate是建立在跨鏈基礎設施LayerZero協議上的跨鏈應用,主要專注于原生資產的跨鏈。
LayerZero是一個跨鏈通訊協議,支持用戶在不同區塊鏈或智能合約之間發送或傳遞信息,本質上是一個信息傳輸通道,可以簡單理解為是區塊鏈之間的通訊工具。借助LayerZero,開發者和用戶不但可以實現不同區塊網絡之間的信息傳遞,還可以實現不同區塊網絡中DApp間的信息傳遞。
有了LayerZero,A鏈上的DeFi應用的數據及資產交互信息,可以傳遞給B鏈上的DeFi應用中。通過這一工具,可實現DeFi應用的跨鏈組合,包括實現資產間的跨鏈金融活動。
機制
作為LayerZero上第一個產品,Stargate認為當前的跨鏈橋也存在「不可能三角」,即「資產跨鏈的到賬即時性」、「跨鏈流動性資金池的統一性」、「跨鏈轉移后的資產原生性」這三個要素,在當前的跨鏈設施中只能滿足一個或兩個。
比如,當前「鎖定資產+鑄造包裝」模式下的跨鏈橋們,雖實現了到賬即時性,但跨鏈轉移后的資產并不是原生資產,而是包裝資產,往往需要在目標鏈上將包裝資產兌換為原生資產才能更好地使用。再比如,「流動資金池」式的聚合跨鏈工具們,往往由于資金池被部署在不同的區塊鏈網絡中,因此不能統一流動性,造成每條鏈上的流動性資金池內的資產數量有限,無法滿足用戶的大額跨鏈轉賬需求。還有一些Layer2擴容網絡中的一些跨鏈橋,干脆不能保障到賬的即時性。
CryptoPunk #3825或因“flashbot”操作以0.1 ETH價格成交:金色財經報道,據 cryptopunk.app 數據顯示,CryptoPunk #3825 已經以 0.1 ETH 價格成交,約合 179.46 美元,賣家為“0X8836c1”,買家為“0x51eac3”。據加密社區用戶反饋,該 NFT 是 6039 個男性 Punk 中的一個,在 2022 年 3 月 22 日的成交價為 80 ETH,這次可能是因為誤操作由“flashbot”執行了交易。另據 DappRader 數據,當前 CryptoPunks 總交易額達到 28 億美元,市值約為 21.8 億美元。[2022/6/6 4:04:34]
Stargate號稱可以解決這個「不可能三角」——即時的交易確認,即保障用戶資產在交易確認時就可以跨到目標鏈上;統一的流動池,即針對同一資產部署在A、B、C等不同鏈時,可以共享一個流動性;跨鏈交互資產的都是原生資產。
Stargate支持以太坊的USDC直接轉換為BSC上的BUSD
在交易即時性的實現上,LayerZero采用了超輕客戶端技術,即在A鏈和B鏈上都植入一個客戶端應用,通過預言機和中繼器可以傳遞并即時驗證A和B鏈之間所傳遞信息的真偽,無需任何中間件,即可保障交易的及時性和無誤。
在確保原生資產和流動性的統一性方面,Stargate通過在每個區塊鏈上建立原生資金池來解決,且允許同一資產之間可以共享不同鏈的流動性,以保障資產在跨鏈時的流動性深度。但這也會遇到風險,如多條鏈同時從流動池中提取資產時會不會出現兌付危機,或者某條鏈大額提取造成了流動性枯竭等。為此,Stargate采用了Delta資源分配平衡算法來保障原生資產池的平衡,即通過借貸或者套利補充流動性,或者提高提取者的費用,來限制大額提取。
目前,Stargate目前主要支持用戶存入USDC、USDT、BUSD、DAI等各區塊網絡中的美元穩定幣,為跨鏈流動池提供流動性,并獎勵流動性提供者STG通證,該通證是Stargate發行的平臺通證。Stargate官網顯示,截至4月28日,鎖倉在該應用中的穩定幣資產價值為16億美元。
需要注意的是,Stargate上線時間并不長,不排除合約漏洞風險,官方雖已及時修改過一些漏洞,但用戶仍需注意安全。
可擴展的橋接器RouterProtocol
簡介
RouterProtocol是一個跨鏈通訊基礎設施,致力于為眾多的Layer1和Layer2區塊鏈網絡之間提供橋接設施,使用戶能夠即時交易、兌換不同區塊鏈網絡的資產。目前支持BSC、Avalanche、polygon、Fantom、Arbitrum等區塊網絡之間的資產轉移。
Router不僅僅是一個跨鏈工具,還是一個「可無線擴展的橋接器」,提供了一個跨鏈通訊網絡平臺,即所有區塊鏈都可通過連接到Router網絡節點而相互鏈接,任何新鏈都可以通過配置插入Router網絡,實現與其它區塊網絡的互通。
Router可以被比喻為一個帶有無數鏈接插口的共享中央服務器,每個區塊網絡都像一臺臺電腦,可以通過網線插入這個共享中央服務器插口,來實現每臺電腦的信息互通,新來的電腦的可以隨插隨用,以此實現無限擴展。
RouterProtocol平臺架構,中間為Router網絡節點
機制
Router會在支持的區塊鏈上部署一個橋接合約。在源鏈上,橋接合約可以鎖定用戶的資產;在目標鏈上,橋接合約會解鎖或鑄造目標鏈上的資產給跨鏈用戶。
Router可橋接的資產大致可分為兩類,一類是「穩定幣資產」,一類是「非穩定幣資產」。
「穩定幣資產」跨鏈時,用戶的穩定幣將鎖定在源鏈上,并在目標鏈上解鎖。如果目標鏈上沒有足夠的資產流動性,用戶將收到該穩定幣的的包裝版本,比如USDC包裝后為RUSDC。
「非穩定幣資產」跨鏈有兩種方式,一是將跨鏈資產鎖定在源鏈上,等量的資產在目標鏈上解鎖。二是,將非穩定幣資產兌換為穩定幣資產后鎖定在源鏈上,在目標鏈上解鎖等量的穩定幣,并用穩定幣在目標鏈上購買非穩定幣資產,發送到用戶的錢包。
舉個例子,非穩定資產MATIC從源鏈A跨鏈至目標鏈B鏈時,此交易可以通過以下兩種方式完成。路徑1:MATIC將被鎖定在源鏈A上,等量的MATIC將在目標鏈B上解鎖。路徑2:MATIC被轉換為穩定幣,如USDC,USDC鎖定在源鏈A上,目標鏈B上解鎖等量的USDC,然后在B鏈上的DEX中將USDC兌換為MATIC,然后發送到用戶錢包中。
Router將以太坊上的AAVE兌換為Polygon上的MATIC
此外,Router可以連接它所支持的鏈上的任何DEX的流動池。在跨鏈交換非穩定幣資產時,Router先利用源鏈上DEX的資金池,將用戶提交的非穩定幣資產兌換為為穩定幣資產,然后在目標鏈上將穩定幣資產兌換為用戶想要的跨鏈資產。為此,Router還開發了「探路者算法」來尋找將資產從源鏈移動到目標鏈的最佳兌換路徑,為跨鏈用戶以最優價格和最小滑點完成非穩定幣資產的兌換。
自動做市商跨鏈橋SwimProtocol
簡介
SwimProtocol是Solana生態內的原生資產跨鏈交易工具,它采用了多鏈自動做市商模式,支持原生資產跨鏈轉移,消除了「封裝資產」這一方式。
SwimProtocol在AMM的設計上,一定程度上借鑒了Curve的穩定幣兌換思路,將這一思路用于跨鏈。SwimProtocol在選擇要支持的跨鏈資產種類時,優先選擇了不同鏈上穩定幣間的兌換,并計劃逐漸擴展到支持一切原生資產的跨鏈。
SwimProtocol支持Solana上的USDC直接兌換為BSC上的BUSD
SwimProtocol使用的橋接技術是Wormhole。
Wormhole是Solana生態推出的跨鏈橋,也是Solana和以太坊之間的第一個雙向跨鏈橋,它通過封裝資產的方式來實現資產跨鏈。當以太坊上的資產想要跨鏈至Solana時,Wormhole會先將ERC-20格式的資產鎖定在以太坊智能合約中,并在Solana上鑄造SPL格式的相應資產,跨鏈后生成的是Wormhole帶來的封裝資產,而非原生資產。
SwimProtocol通過將多鏈AMM兌換機制與Wormhole橋接技術結合,不使用封裝資產過程,而是通過構建資金流動池的形式,支持用戶將一條鏈上的原生資產直接交換為其它鏈上的原生資產。
目前,用戶可以通過為SwimProtocol穩定幣兌換池提供流動性,來獲取交易手續費分成。需要注意的是,目前SwimProtocol未發行任何平臺通證。
在經常被外界批評缺乏實用性的加密行業中,Helium脫穎而出。紐約時報最近的一篇文章中表示,“加密行業或許是有用的”.
1900/1/1 0:00:00前言: 本文作者GlenWeyl是微軟首席技術官辦公室的研究員,也是《激進市場》(RadicalMarkets)的合著者.
1900/1/1 0:00:00當AxieInfinity和DeFiKingdoms等游戲類DApp維持著像Ronin和Harmony等整個生態系統時,Fantom或Avalance等網絡協議已經在DeFi浪潮中賺的盆滿缽滿.
1900/1/1 0:00:00隨著加密市場的快速發展,許多投資者都紛紛入局其中,全球最引人注目的風險投資機構?a16z可以說是最早入場的大型投資者之一.
1900/1/1 0:00:00據歐易行情數據顯示,北京時間5月10日早上8點左右,比特幣短時跌破3萬美元關鍵位置,最低至29735美元,24小時內跌幅逾10%.
1900/1/1 0:00:00一、近期市場活動 在過去的周末,許多討論一直圍繞著備受期待的YugaLabsx?AnimocaBrands?Otherside土地出售而流傳.
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