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開啟死亡螺旋or壓力測試結束?UST能被拯救嗎_UST

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算法穩定幣龍頭?Terra?USD正處于災難性的混亂之中。

Coingecko數據顯示,隨著近日加密貨幣市場整體下挫,BTC?一度跌破30000美元關口,UST脫離錨點的幅度越來越大,于北京時間5月10日9時左右探底至0.66美元。截至發稿時,UST已反彈至0.9美元附近。

這不只是UST史上脫錨最嚴重的一次,其“崩盤”和“多方救援”對市場帶來的連鎖反應也成為了大家談論的熱點。

UST遭遇拋壓,脫錨預警

為厘清事件始末,Odaily星球日報先對UST的運行原理和錨定機制做簡要回顧。

UST是運行在Terra?公鏈上、價格錨定1美元的算法穩定幣。

執行上,系統通過燃燒Terra鏈的原生資產LUNA和UST,以實現對UST供應的動態調控:當UST需求增加、幣價升至1美元以上時,LUNA就會被燃燒,鑄造出新的UST;反之,若UST需求降低、跌至1美元以下,則UST被燃燒以鑄造新的LUNA,以此恢復與美元的掛鉤。

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隨著LUNA生態的高速發展,以及UST自身運行機制的生態賦能,UST在過去的半年里,市值從不到30億美元飆升至超過180億美元,穩坐算穩賽道龍頭位置。

與此同時,Terra生態發展組織LunaFoundationGuard通過大量增持BTC的方式進一步鞏固UST的穩定性。5月5日,LFG比特幣持有量達到80394枚,已成為比特幣第七大巨鯨地址。

但就在5月7日,一條鯨魚開始拋售價值2.85億美元的UST,導致穩定幣一度跌至0.98美元,UST短暫走出平日的美元匯率區間。同時,LUNA也跌至三個月低點——61美元。

Ordi突破50美元 24小時漲幅114.36%:金色財經報道,BRC-20.io數據顯示,比特幣銘文代幣Ordi突破50美元,暫報52.29美元,24小時漲幅114.36%,總市值達10.98億美元。[2023/5/10 14:54:11]

隨后,在5月8日晚,推特上頻繁發出交易金額達百萬級別的UST拋售消息,此時UST已承受嚴重拋壓,并出現了一定程度的脫錨。

5月9日晚,UST繼續向下試探。LUNA和UST持有者的恐慌情緒上升,導致Anchor上的大量資金被撤出,Anchor的存款價值減少了近1/4,大約有35億美元的加密資產被提取。這對UST保持錨定形成了巨大壓力。

5月10日凌晨,因UST脫錨,Curve?平臺UST/3CRV池比例已嚴重傾斜,其中UST/3CRV比例為94.16%/5.84%。

火必:幾個因異常行為被凍結的賬戶存在老鼠交易:金色財經報道,火必就公眾近期關注的若干問題作出回應:

1. 人員優化是企業在低迷時期的最后一招。除了火必,加密行業正在大量裁員以應對加密寒冬。

2. 幾個因異常行為被凍結的賬戶,其特點是平時沒有交易。但這些賬戶一直在頻繁交易火必新幣和生態幣,同時資產轉入轉出速度很快。經查,這些賬戶多次獲利異常,且獲利被迅速撤回。這些顯然是老鼠交易的特征。

3. 在安全方面,火必采取了一系列措施來確保用戶資金安全。其中包括冷存儲的使用,這將有助于防止資產被網絡犯罪分子黑客攻擊或竊取。除了冷存儲,火必還采用多重簽名技術和可靠的云計算來保護用戶資產。[2023/1/21 11:24:14]

UST脫錨也引發LUNA生態巨震。LUNA價格腰斬,現徘徊于32USDT附近。據?DeFi?Llama,LUNATVL跌幅44.81%,其生態TVL排名前10的協議都大幅縮水。

韓國當局希望凍結與Do Kwon相關的6700萬美元比特幣:金色財經報道,韓國當局已要求加密交易所OKX和KuCoin凍結與Terraform Labs聯合創始人Do Kwon相關的約3313枚比特幣(BTC),價值約6700萬美元。金色財經此前報道,韓國檢方于9月14日在對Terra創始人DoKwon發出逮捕令不久后,3313枚比特幣從LFG在幣安上創建的錢包中突然被轉移至兩個韓國境外加密交易所。[2022/9/27 22:34:36]

“護盤”進行時,UST脫錨能被挽回嗎?

為阻止UST陷入死亡螺旋,各方開始了聯合拯救行動:

1、LFG的自救

5月9日,LFG將價值7.5億美元的?BTC貸款給OTC交易公司,以幫助保護UST的錨定,再貸款7.5億美元的UST,以便在市場條件正常化時積累BTC。

隨后,LFG決定部署15億美元BTC/UST流動性,以緩解市場圍繞UST的擔憂。其官方也宣稱不會清算自己的BTC持倉頭寸。

此外,LFG還用28205枚BTC補充UST儲備。

在LFG的努力下,UST價格在5月9日得到了緩解,回到了0.99美元附近。

2、多方“充值”下,恐慌并沒有蔓延

LFG的“自救三部曲”只讓UST短暫回至1美元附近,此后又開始大幅下跌。面對當前行情形勢,不少公司和個人也在付諸行動。

·TheBlock研究總監LarryCermak發推稱,“有傳言說Jump、Alameda等公司又提供了20億美元來拯救UST,讓UST重回1美元。”他表示,現在拯救UST的唯一方法是完全抵押。否則UST將不會被再次使用。

·FrogNation前CFO0xSifu?將280萬枚USDT兌換成了388?萬枚?UST。

·孫宇晨買入逾100萬枚UST,并在?Uniswap?上部署UST/USDD池。

·另據PedroOjeda,在這次脫錨事件中,Anchor上雖然有大量資金出逃,但有91%的用戶選擇了無視或躺平,在存款和取款當中,有75%的價值來自大于100萬美元的182個錢包。因此,大規模恐慌并沒有蔓延,人們依然想把UST存在Anchor中。

在多方的努力下,UST在5月10日午間反彈至0.9USDT。

對于UST后續是否會重新恢復錨定,市場上仍持不同觀點:

對于此次脫錨事件,推特上的很多人保持冷靜,認為當?Luna團隊找到有效的長期解決方法后,UST還會重拾大家的信任。

“我仍然希望并認為Luna團隊能夠將UST錨定回1美元。短期解決方案是用像USDT這樣的中心化穩定幣來支持它。祝他們一切順利。”

同時,也有人表示:每個以60c和70c的價格割肉出售UST的人實際上只是通過減少資產負債錯配來幫助它重新掛鉤。

最簡單的是,人們相信,UST?背后的?3AC、幣安等隱形大佬不會輕易讓?UST?徹底崩盤。不少人笑談?USDT?的例子,Tether?同樣常年飽受暴雷風險詬病,卻在各共生利益方的捆綁支持之下始終坐著穩定幣的王座。

當然,也有觀點認為在當前比特幣行情不穩,市場普遍恐慌的情況下,UST短期恢復錨定將面臨著挑戰。如果?UST再次脫錨,LFG有限的子彈是否能護住UST?如果不能,導致LFG拋售比特幣,大量買家遭遇市場清算,市場將進一步陷入恐慌和風險,屆時那些資本還會繼續“慷慨解囊”嗎?

截止發稿前,UST價格在0.918?美元附近,LUNA?也小幅反彈,從底部的23.5美元反彈至最高37美元,暫報31.65美元。不少投資者已開始入場抄底,恐慌情緒稍顯緩解。

下一步該怎么做才能重新平衡其儲備,UST?究竟是需要時間恢復,還是需要時間歸零?市場尚未給出最終答案。

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