代幣經濟學——Twitter加密圈經常拋出這個詞,但人們除了“DYOR”之外從未解釋過它。以下是面向初學者的一份“代幣經濟學”的簡單指南。
在這篇指南中,我將介紹:
代幣經濟學的定義;分析代幣經濟學的框架;3個研究代幣經濟學的要點;代幣經濟學的定義
簡而言之,供應和需求。供求關系實際上是代幣經濟學最基本的層面,意愿買家和意愿賣家交易代幣。
分析代幣經濟學的簡單框架
目前市場上有多少代幣?代幣的總供應量是多少?隨著時間的推移,市場供應將如何變化?誰將獲得大部分供應?他們什么時候可以賣出?要回答它們,我們需要來看看數據。您需要了解的指標有:
(一)供應量
流通供應量:現在市場上代幣的數量總供應量:在區塊鏈上共創建了的代幣數量最大供應量:最多可以存在多少數量的代幣他們是什么意思呢?請看下圖
Pomerantz 律師事務所宣布對 Gemini 和某些官員提起集體訴訟:金色財經報道,Pomerantz LLP 律師事務所宣布已對 Gemini Trust Company, LLC 和某些官員提起集體訴訟。原告根據 1933 年《證券法》和《紐約一般商業法》以及普通法對欺詐誘導、欺詐隱瞞、欺詐性失實陳述、疏忽失實陳述、違約、不當得利和民事串謀提出索賠。
根據 Gemini 網站,Earn 平臺與各種第三方加密貸款機構合作,這些第三方加密貸款機構充當 Gemini 客戶資產的“認可借款人”。然而,2022 年 11 月 16 日,Gemini 宣布 Genesis 意識到無法在 Gemini Earn 網站上宣傳的五個工作日期限內退還客戶資金,因此已停止客戶提款。Gemini 隨后暫停了 Earn 計劃的提款。[2023/1/25 11:29:15]
我們需要知道:
Web3安全基礎設施GoPlus Security正進行第二輪私募融資:12月8日消息,據幣安官方博客,Binance Labs宣布其正在領投Web3安全基礎設施GoPlus Security的第二輪私募融資,但未披露具體融資金額。通過新資金,GoPlus Security將能夠進一步開發安全數據,構建安全服務市場,并吸引能夠為團隊做出貢獻的頂尖人才,以構建去中心化的安全平臺。[2022/12/8 21:31:37]
-尚未解鎖的數量;-已經釋放到市場的數量;-已經銷毀的數量;為什么要關心這些?
它可以幫助我們掌握當前和未來的供應。此外,還可以提前預測市場的反應。
-如果供應減少50%?物以稀為貴!-如果1億的供應量充斥市場?船要沉了!現在讓我們把它放到實踐里看看。這里有4種不同情況的代幣。你能觀察到什么?想想我們剛剛說過的3個指標。
數據:GMX 近七日平均手續費在所有應用中位居第三:9月19日消息,據 CryptoFees 數據顯示,衍生品協議 GMX 近七日平均手續費(協議收取的費用)在所有應用中位居第三,約為 70 萬美元,其排名高于 ENS、Curve 等頭部應用。[2022/9/19 7:06:25]
?乍一看,我們知道:
每個幣都有最大供應量,除了ETH;BTC的大部分供應都在流通中;BNB位居第二,而AVAX的流通量在供應中占比最少;這告訴你什么?
BTC:有著低通脹預期的最大供應量,意味著“沒有隱藏驚喜”;Avax&BNB:供應有限,但部分尚未進入市場,意味著“潛在的定時炸彈”;ETH:無限供應,意味著“無限印鈔機”如果我們深入挖掘呢?在面紗下的真相:
BTC:通脹低且穩定;AVAX:警告;BNB:50%鎖定并且還會銷毀34%;ETH:每年通貨膨脹率1-2%,盡管供應量無限,但更容易消化;
數據:BendDAO自8月14日以來清算了12個用于ETH貸款抵押的NFT:8月20日消息,據Delphi Digital數據,NFT流動性協議BendDAO自8月14日以來已清算了12個用于ETH貸款抵押的NFT。目前,價值30641ETH的1028個NFT作為抵押品存放在平臺上。[2022/8/20 12:36:57]
因此,通過簡單地查看這些數字并進行更多挖掘,我們可以:猜測整體市場看法和預期,根據當前和未來的供應調整持有代幣的時間框架。
市值
市值(MarketCap),簡寫MC:當前價格*流通供應,當前公開發售能買到的總市值;完全稀釋市值(FullyDilutedMarketCap),簡寫FDMC:當前價格*最大供應,未來所有能買到的總市值。(注意:FDMC可與FDV互換,FullyDilutedValuation:完全稀釋估值);MC/FDMC比率?:衡量通貨膨脹的簡單比率。它告訴我們當前能買到的市值占未來總市值的比重。如果更接近于1,說明是未來的通脹較低。大多數供應已進入市場,我們會很放心。如果接近于0,說明是未來的高通脹。現在我們應該對供應有了一個粗略的了解,我們可以根據通貨膨脹和供應上限輕松地將這些代幣分為4組:
1)通脹+上限
Bitcoin:通脹+上限
總供應量有2100萬,其是有上限的,沒有人可以改變這一點。礦工獎勵每四年減少一半,隨著時間的推移,流入市場的供應越來越少,釋放量逐漸干涸,這就是它被稱為數字黃金的原因。
2)通脹+無上限
Dogecoin:沒有上限的通貨膨脹
沒有上限的發行量,每年會有50億Dogecoin進入市場。通貨膨脹率會下降,但是印鈔機永遠不會停止。一個有趣的事情是地球上的每個人都可以擁有十億枚Dogecoin,但仍會有1250億枚代幣剩下。
3)通縮+上限
BinanceCoin:通縮,有上限
上限為2億,計劃減少到1億,存在燃燒機制。Binance通過將代幣發送到沒有人可以訪問的凍結地址來銷毀代幣,使得它們永遠無法供應。
4)通縮+無上限
這里沒有代幣,以太坊計劃通過EIP-1559和權益證明共識來降低供應量,然而,它現在仍然每年排放1-2%的通貨膨脹。在合并發生之前,ETH和Dogecoin的通脹速度類似。
三個研究要點
供應量數據很重要,但是我們還不能只做這點研究就按下購買按鈕,而要弄清楚:誰擁有供應量?他們什么時候可以賣?
答案歸結為分配、歸屬時間表和市場配置。
最初是如何分配的?
預挖:內部人士在上市前為自己保留一部分;公平發布:每個人都在市場上購買/競爭。那么,誰得到了更大的份額?
輕手理論——成本基礎越低,手越輕
同樣是1美元的X代幣,然而1倍、10倍或100倍的贏家,因為入場價格不同。他們進入的價格越低,他們就越舒服。那么誰的成本基礎最低呢?當然是團隊。代幣是憑空創造并分發給他們自己的,所以他們的成本基礎實際上是零。以1美元的價格,他們為自己擁有的每個代幣賺取1美元的賬面利潤。但是這也帶來了巨大的責任,他們需要努力運營。
(二)他們什么時候可以賣?
代幣分兩個階段進入市場:
Cliff:在第一次代幣發布后特定的一段時間。Vesting:隨著時間的推移緩慢解鎖的金額。?
公開市場上有鯨魚嗎?
使用區塊鏈瀏覽器來獲取該信息。
示例:在etherscan查詢UniswapToken步驟:
1)搜索;
2)向下滾動并選擇“持有者”;
3)選擇“代幣持有者圖表”;
4)前100名代幣持有者圖表;
需要注意的事項
?持有者數量;
?前100名持有者總共擁有多少;
?任何個人錢包在總供應量中占有很大份額;
我們甚至可以去捕鯨并從他們的掛單策略中學習。
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