最近市場因為stETH脫錨事件為導火索,導致以太坊的加速下跌!今天小新就參考一些文章來解析一下整個事件的前因后果!
早在2020年10月Cobie曾發表過一篇博文介紹了Lido:
???簡而言之,Lido是一個自治的,且將用戶所質押的以太坊進行代幣化的質押池。
???當用戶選擇質押一個以太坊,Lido會選擇一個驗證節點并會返還一個stETH作為回報。當這個ETH獲取質押收益時,用戶持有的stETH余額會自動改變,以匹配該信標鏈上的余額。當以太坊的工作人員最終發布下一步舉措之后,stETH將會自動解除質押,標的也允許贖回。
兩巨鯨地址今日一共買入近900萬ARB:金色財經報道,據鏈上數據分析師余燼監測,0x35e開頭巨鯨地址6小時前從Binance提出474萬ARB,并將500萬USDC從以太坊跨鏈到Arbitrum,現已花費350萬USDC買入300萬ARB。該鯨魚今天已買入774萬ARB,成本為1.16美元。
0xdca開頭巨鯨地址3小時前從Binance提出119萬ARB,并在幾日前從OKX分兩筆提出共351萬ARB。目前該鯨魚一共持有471萬ARB,綜合成本約1.25美元[2023/4/4 13:43:40]
??在其生命周期的絕大多數時間內,stETH與ETH基本上都是1:1兌換。
比特幣與標普500指數的相關性已轉為正相關:金色財經報道,比特幣與納斯達克100指數、標普500指數的相關性已轉為正相關,分別為 0.2、0.07。此外,比特幣與美元指數的負相關性為0.84,為9月14日以來低點。
注:相關系數為1代表完全正相關,為0代表無關聯,為-1則代表完全負相關。[2022/12/11 21:37:20]
????雖然在前幾個月波動性很大——每個stETH的價格從0.92到1.02ETH不等,隨著流動性的增加和時間的推移,stETH與ETH的兌換比值變得越來越穩定。
然后luna和ust脫錨崩盤事件的副作用,stETH也在受到了一定的影響。從那時算起,以太坊的價格已經連續下跌了差不多10周時間,跌幅達到了約50%。
BitKeep Swap遭黑客攻擊損失達100萬美元,官方承諾賠償用戶損失:10月18日消息,據Web3多鏈錢包BitKeep官方消息,BitKeep Swap被黑客入侵,黑客的攻擊行為目前已經停止,攻擊發生在BNB Chain上,造成約100萬美元的損失。
BitKeep表示目前錢包用戶的資產一切安全,且正在采取以下措施:1.已暫停BitKeep Swap交易,用戶不會有進一步的資產安全問題;2.將上線針對此次事件的錢包安全檢查頁面,并支持一鍵修復功能;3.已與各大安全機構進行溝通合作,對黑客進行追蹤和鎖定,盡全力挽回被盜資產;3.對于遭受損失的用戶,BitKeep將進行全額賠付,賠付方式隨后將進行披露;4.鼓勵可以協助鎖定黑客身份并追回被盜資產的合作方與團隊聯系,將提供豐厚報酬。[2022/10/18 17:30:26]
可能由于stETH與ETH相對穩定的1:1兌換比率屬實前所未有,很多人錯誤地認為stETH也同ETH掛鉤。?
歐易OKX&領英聯名發布2022首份區塊鏈人才報告- Web3方向:8月5日消息,歐易OKX&領英正式發布全球首份《2022全球區塊鏈領域人才報告-Web3.0方向》,報告全文近2萬字,耗時近3個月,數據樣本覆蓋180個國家,囊括了全球區塊鏈行業概覽,人才現狀以及人才發展趨勢與建議三大板塊。 報告顯示,全球區塊鏈領域人才總量同比增長76%,美國、中國、法國為全球前三大區塊鏈人才需求國。金融類人才占比最高,研發、信息技術等技術性人才需求強勁、缺口最大。人才男女比例約為8:2,整體碩士占比四成,人才學歷普遍較高。 詳情點擊原文鏈接。[2022/8/5 12:04:00]
事實上,stETH并不與ETH嚴格錨定,1:1的兌換比率也不是Lido的必然要求。stETH實際上會根據質押ETH的需求或流動性進行市場定價,而非簡單錨定。
?用戶可以通過質押一個ETH快速在Lido上鑄造一個stETH。
正為如此,stETH的交易價格不應該超過1ETH。如果stETH曾經以1.10ETH價格交易,交易者可以簡單地用1個ETH鑄造1個stETH,然后以1.10ETH出售——他們反復以此手段套利,直到恢復平價。
??就如今以太坊合并的事情還沒塵埃落定,官方公布的消息是10月份。但也不排除會推遲到今年年尾或著是明年年初,就算合并之后也會占用以太坊六個月的事件!
??在一切塵埃落定之后,流動質押貨幣將有雙向套利機會——交易者可以用0.9個ETH買入1個stETH,再用1個ETH贖回,如此反復。
??其實身處牛市之中時就已經具備了雙向套利的可能,流動質押代幣的價格仍然可能低于標的資產價格
???原因就在于牛市之中ETH需求量大,交易者能夠以低于1ETH的價格購買stETH也不失為額外賺取ETH的一種方式,因此以小折扣購買stETH是很有吸引力的。此外,牛市中對流動性的需求較低,投資者愿意持有能夠帶來收益的資產,所以stETH相對而言不會面對較大的拋售壓力。
??然而,在熊市中,ETH需求量極小,人們對流動性的需求迅速提升。長期持有這種‘反身性’資產的需求大幅降低,越來越多的用戶會選擇拋售質押ETH頭寸,并更加青睞短期持有ETH。
stETH與ETH之間的折價比率實際上代表了stETH持有者對流動性的需求以及對折價購買質押ETH衍生品需求之間的關系。
同時,一些大玩家已經通過退出stETH市場表達了他們近期對流動性的需求。
???扣率的確定還受智能合約風險,治理風險,信標鏈風險以及合并是否發生等方面發生。雖然這些風險看似跟買賣雙方需求意愿等變量相比像個常數,但人們對其重要性的評估也會隨著對市場變化的擔憂而變化。
???如果交易者能夠為這些頭寸提供更多的抵押,否則它們就存在鏈上清算價格。同時要想去杠桿,則需要將stETH賣掉換取ETH,也有助于stETH的定價。
當然觸發了鏈上清算,這部分拋壓自然也導致stETH價格下降。
???還有就是信標鏈上的合并與狀態轉換可能一觸即發,套利將變得更有吸引力。隨著到期日的臨近,雖然很大程度上仍然取決于交易者對美元價格的市場情緒,但人們感知到的價格風險很可能降低。
??總之,不考慮以上風險,且有足夠的ETH能夠償付的情況下,無論市場中的stETH/ETH比率如何,任何流動質押池中鑄造的‘*ETH’都會最終以1ETH的價格贖回。
對于那些愿意接受智能合約以及驗證節點風險的人來講,這些情況將會提供一個有意思的機會。那么,交易者會愿意持有stETH多久,并且會愿意以何種價格入場呢?
來源:金色財經
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