a16z 研究報告：如何把握加密市場周期_NFT

前段時間，加密著名風投機構a16z發布了一份Crypto報告，報告以全圖景的形式回顧了目前加密市場的發展狀況，涵蓋了NFT、DAO、DeFi、公鏈和Web3周期等等方面，其中，最具亮點的是對于Web3周期理論的描述。

以下為報告部分觀點的整理提煉。

#1

Web3誕生和興盛于互聯網增長漸漸緩慢之際，相比于Web2，Web3最大的亮點在于它允許每個主體去貢獻和分享成果，每個人的目標都是一致的。

#2

雖然從外部看起來，整個Crypto行業充滿著起落，亂糟糟的，但其實它遵循周期在發展，在一個完整的周期里，幣價上漲是先導，即幣價上漲??引起大家更多興趣??產生新想法??項目如雨后春筍開始建設。

報告：加密市場總市值第二季度僅小幅上漲0.14%:金色財經報道，據CoinGecko 2023年第二季度加密貨幣行業報告表示，經過第一季度的繁榮后，加密市場繼第二季度鞏固漲幅后，僅小幅上漲0.14%，總市值從2023年3月31日的1.238萬億美元增至2023年6月30日的1.240萬億美元。CoinGecko 2023年第二季度加密貨幣行業報告的6大亮點，1、BTC在2023年第二季度出現了一些波動，該季度結束時上漲了6.9%；2、穩定幣下跌3.5%，USDC和BUSD再次成為最大跌幅；3、啟用提現后，2023年第二季度ETH質押增長了30.3%；4、盡管比特幣序數越來越受歡迎，NFT交易量仍下降了35.0%；5、中心化交易所現貨交易量下降43.2%，幣安市場份額下降至52%；6、2023年第二季度，去中心化交易所的現貨交易量下降了28.1%，Uniswap保持了主導地位。[2023/7/18 11:02:27]

目前我們處于第四波周期的尾巴上。

知情人士：香港監管機構已將CBDC實施工作部署給香港的銀行:4月18日消息，消息人士報道，香港今年正在加緊努力開發自己的央行數字貨幣e-HKD，監管機構已將實施工作部署給香港的銀行，并將采用中心化或去中心化形式的選擇權留給銀行。該消息人士表示至少有一家大型銀行傾向于在獲得許可的區塊鏈上開發電子港元，且與與中國人民銀行的數字人民幣不同，香港推出的 CBDC 的架構并未由中央政府決定。[2023/4/18 14:10:47]

美聯儲副主席：美聯儲組建了一個研究加密貨幣創新的團隊:金色財經報道，美聯儲副主席巴爾表示，美聯儲組建了一個研究加密貨幣創新的團隊。加密投資者通常缺乏足夠的信息來評估風險。美聯儲正在加強其加密貨幣監管能力，并計劃繼續發布關于加密貨幣的指導意見。

此外，巴爾表示，一些加密貨幣除了所有者的信念之外，“沒有內在價值”。美聯儲正在研究銀行如何安全地參與到加密貨幣領域。美聯儲正在組建專門的團隊，跟進加密領域的進展，由于網絡的存在，穩定幣可以得到迅速發展，可能帶來造成巨大市場擾亂的風險。[2023/3/10 12:52:55]

#3

具體到賽道，首先說說Layer1，即公鏈。多鏈時代已經到來。ETH當然是一騎絕塵，不過其他各種新公鏈的增長也呈現了跟以太坊早期類似的曲線。從活躍地址數和日均交易量來看：

歐盟MiCA草案已恢復對非歐元穩定幣限制，每日交易上限為2億歐元:9月29日消息，歐盟加密資產市場（MiCA）監管立法草案已恢復非歐元穩定幣的每日交易上限限制，具體為每日2億歐元，歐洲議會經濟和貨幣事務委員會定于10月或11月對該立法進行投票。（TheBlock）[2022/9/29 22:38:49]

ETH>Solana>BSC>Polygon>Avalanche>Fantom

公鏈的興盛也帶來了蓬勃的跨鏈需求。

#4

Layer2：Layer2主要分為OP系和ZK系。

幣安與The Weeknd將舉辦全球首個Web3巡演活動:據官方消息，6月2日，幣安宣布成為The Weeknd全球巡演“After Hours Till Dawn”的官方贊助商，這也是世界上首個融合Web 3.0技術的全球巡回演唱會活動。幣安與面向創業者的智庫、創客孵化器HXOUSE合作，為The Weeknd本次巡演發行獨家NFT系列以及聯名巡演周邊產品。觀眾還可以用虛擬門票的票根兌換紀念版NFT，享受獨特粉絲體驗。

部分NFT販售收入，連同本次巡演部分門票收入會捐向世界糧食計劃署美國分部管理的XO人道主義基金。此外，幣安還將追加捐贈200萬美元，用以支持世界糧食計劃署為全球食物緊缺的地區提供緊急援助。The Weeknd的 “After Hours Til Dawn”巡演將于2022年7月8日拉開帷幕。[2022/6/3 3:59:24]

OP系代表項目：

Optimism

Arbitrum

Zk系代表項目：

Zksync

Starknet

Azteca

Layer2正致力于降低ETH交易費用，當期Layer2的以太坊交易費用約占總量的1.5%。

#5

DeFi：傳統金融體系并沒有提供足夠好的服務，世界上還有17億人沒有銀行賬戶，這促成了DeFi的產生。

DeFi在短短兩年內增長了千億美金體量。代幣交易和借貸仍然是DeFi目前主要的用例。

#6

穩定幣：目前穩定幣有三種類型，即法幣支撐、加密貨幣資產支撐和算法穩定幣，這三種類型的邊界很模糊，許多穩定幣橫跨多種類型。

穩定幣的需求還十分旺盛，當下穩定幣的供應量僅占整個法幣體系的很小一部分，從供應量來看：

USDT>USDC>BUSD>DAI

#7

NFT：NFT類型主要有PFP、藝術品和音樂、GameFi道具、實用性NFT、虛擬資產等等。

因NFT受益最大的的人群是創作者，他們可以通過NFT變現自己的作品。相比于互聯網App，從用戶使用率來說，NFT平臺OpenSea的使用率還十分低，說明這個市場尚且存在巨大潛力。

#8

P2E：在GameFi這個賽道，我們能看到巨大的潛力，2021年，20%的NFT是跟GameFi相關，49%的錢包活動來自于游戲，超過1000個獨立鏈上用戶的游戲至少有50+，土地售賣額達到20億美元。

目前GameFi領域已經有多個子模塊兒表現亮眼，包括工會、虛擬土地、游戲內代幣、NFT、獎學金等等。

DAO：DAO是社區自治一大顛覆性突破。整個DAO領域國庫管理的資產一度突破百億美金。DAO大部分的資產都是原生的治理代幣。

#10

很多人說虛擬貨幣領域沒有實體支撐，盡是泡沫，事實不盡然。

現實世界早已在很多方面被虛擬貨幣改變：越來越多的大型資管公司都把虛擬貨幣放進資產配置清單內、用戶可以享受自己社媒賬戶的數據價值、創作者的收入正在提升……盡管如此，Web3仍然還在特別早期。

#11

Web3的未來是怎么樣的？

基礎設施持續建設，鏈上性能不斷優化，用戶體驗不斷變好；

更多創作者通過NFT去變現；

更多鏈游發行，頭部的傳統游戲背景的人才加入建設；

更多Web3用戶選擇將自己在Web3賺到的錢存在DeFi協議里；

更多有關DAO的社會實驗，其中一些會像鏈游和NFT一樣爆發。

來源：金色財經

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