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金色觀察 | 深入了解DeFi跨鏈橋_NFT

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隨著DeFi用戶開始從以太坊主網轉向成本更低的鏈,對跨鏈橋基礎設施的需求也在不斷升級。雖然此時有些橋已經啟動,但大多數仍處于研究階段。從那時起,跨鏈橋的數量、大小和規模都成倍增加,我們現在得出結論,誰是市場贏家和戰略成功者。這些行業領導者構成了我們去年秋天所寫的多鏈世界的中心戰場——并將在今年晚些時候進行反思。現在,Denis對這些背后情況進行深入觀察。——克里斯

跨鏈橋行業已經迅速成熟。過去九個月跨鏈橋數量激增,現在它們總共占智能合約中大約10%的TVL。將這種快速增長放在當前行業形勢來看,PolygonBridge有40億美元的TVL,現在僅次于DeFi巨頭Curve?Maker,居于第二位。

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退一步講,出現第二個區塊鏈之后首次被概念化的就是橋,因為多個區塊鏈的出現引發了關于如何連接它們的討論。WBTC是第一個成功的跨鏈橋,將比特幣和以太坊這兩個最重要的區塊鏈連接在一起了,盡管它是通過一個中心化的實體。然后在2021年末,隨著新跨鏈橋密集出現,跨鏈橋的發展步伐加快。這篇由來自1kx的Dmitriy?Berenzon寫作的文章,詳細概述了這一事件的轉折。

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在九個月的快速發展后,我們現在已經達到普通DeFi投資者也經常使用跨鏈橋的程度。從表面上看,這對于最近啟動的跨鏈橋項目來說是個好消息。然而,隨著當前市場下滑的現實及其對交易量的影響,現在這些項目正在爭奪越來越少的用戶群中的市場份額。

在這場爭奪戰中,橋接和驗證方法的選擇將是決定幾年后跨鏈橋競爭格局的關鍵。

你的資產是什么?

作為一個基本的定義,跨鏈橋促進了資產從鏈A到鏈B的遷移。在這個概念中,用戶遷移后通常只有兩種類型的資產:“IOU資產”或者原生發行的資產。從跨鏈橋設計者的角度來看,這相當于兩種方法中的一種:代幣包裝或創造流動性。

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1、代幣包裝橋

Layer?1的替代方案及其DeFi項目最初將跨鏈橋視為把資產帶入其生態系統的一種方式。然而,這些資產的創造者自己并不一定感興趣。因此,這種情況下,會在Layer?1上使用“包裝”橋。使用包裝橋,資產會被鎖定在鏈A上,而“包裝”版本在鏈B上被鑄造。雖然從轉移的角度考慮可能更容易,但資產實際上并沒有移動。因此,不把它叫做“包裝的”很重要,因為它本質上是跨鏈橋的“借據”,在新鏈上沒有內在價值。

包裝橋之間的競爭會產生多種非同質化版本的代幣,這會讓用戶感到困惑并導致流動性碎片化。例如,Solana上有多種版本的USD;Sabre上架有70種版本的usd代幣。

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2、流動池跨鏈橋

對許多個跨鏈橋來說,一些代幣實際上是原生的。例如,USDC背后的團隊自身在多條鏈上發行了它的代幣。流動池跨鏈橋通過在源鏈和目標鏈上收集對稱池來連接這些代幣。

這是一種高度資本密集的橋接方法,主要依賴橋接代幣的激勵措施來補償流動性提供者的機會成本。目前尚不清楚交易費用是否足以長期支付流動性成本。但對用戶來說這是一種安全的橋接體驗,因為他們收到了由團隊鑄造的代幣。此外,流動池跨鏈橋通常比代幣包裝更快。Synapse和Celer是使用這種方法的跨鏈橋示例。

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由誰驗證?

在現有跨鏈橋的范圍內,出現了三種驗證方法,不同鏈之間的資產交易用不同的驗證方法。我們對這些問題的看法——包括它們的優缺點——如下:

1、鏈下驗證者

在此類跨鏈橋中,第三方驗證者觀察原始區塊鏈上是否有資產被鎖定的信號。然后他們將此消息傳輸到目標區塊鏈上。為了避免由一個驗證者集中控制,要么使用多重簽名錢包,要么使用某種共識機制。

這種方法可能存在風險,因為它涉及到對第三方的信任,他們控制著源鏈上的資產。Rekt名單上最大的三次黑客攻擊都發生在使用驗證者的跨鏈橋上,損失總金額相當于隨后17次黑客攻擊的損失總和。

然而,這種跨鏈橋的優點是可以相對容易地連接新鏈,并且可以攜帶任何類型的消息。

2、本地驗證橋

這些跨鏈橋不依賴第三方驗證者,而是使用底層區塊鏈的驗證者來驗證交易。此外,任何注意到欺詐/不正確交易的第三方都有一個時間窗口來提交“欺詐證明”。這第二個功能類似于向Arbitrum和Optimism等Layer2進行樂觀轉移。Nomad是一個本地驗證橋的示例,正如其文件所解釋的那樣,“與悲觀中繼相比,這種交易使Nomad節省90%的gas費用,同時仍保持高度的安全性……”。Connext使用Nomad作為其流動性網絡。這些跨鏈橋的缺點是對通用消息傳遞的支持有限。

3、輕客戶端

第三種方法是在一條鏈上創建智能合約,作為另一條鏈的輕客戶端驗證者。其主要優點是無需信任第三方;只需信任代碼就足夠了。此外,由于借用了源鏈的安全性,因此破壞這種跨鏈橋的攻擊必須是共識級別的攻擊。

一般來說,輕客戶端是很昂貴的,不可擴展的,并且有時比其他驗證器方法更慢。

風險與未來市場結構

隨著跨鏈橋現在成為常規DeFi活動不可或缺的一部分,賭注更高了。

首先,確實有可能會有一個跨鏈橋占據主導地位。有了這樣一個跨鏈橋,整個生態系統可能會變得依賴它。假設這樣一個例子,試想BSC和Fantom大約有20%的TVL是從外部遷移的。如果這是通過一個跨鏈橋遷移進來的,然后這個橋被黑客攻擊,20%的資產將消失,這對各自的生態系統將產生重大負面影響。

此外,由于橋接的代幣用于AMM、借貸協議及其他領域,因此崩潰可能會影響整個生態系統。

最后,為了建立持續的用戶信任,跨鏈橋必須提供某種“服務級別協議”,保證它們至少在兩三年內仍然可以運行。

除了這些風險之外,不言而喻,安全是至關重要的。由于后者的大部分取決于由誰進行驗證,我們預計未來兩年將通過市場結構來解開以下問題。幾個預測:

輕客戶端跨鏈橋將成為基礎設施橋的底層。它們將在定義規范資產方面發揮關鍵作用,并將用于“機構規模”的交易。

為了抵消成本、可擴展性差和速度慢的問題,流動池跨鏈橋將用于高頻率、低容量的“零售”交易。

從技術角度來看,流動池跨鏈橋將被作為驗證者或本地驗證橋來執行,這取決于是否需要可擴展性或速度。

這些市場動態才剛剛開始展現,并且肯定會受到整個多鏈世界如何演變的影響。

來源:金色財經

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AAVE
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