比特幣的商品屬性是美國期貨交易監督管理委員會定義的,他們的邏輯也很簡單,對比比特幣有規范交易以來的走勢,的確和美元形成了強烈的逆向走勢。我們對照有限的歷史圖表,可以看到幾個有趣的現象:1、美元急行軍周期,大約在12個月左右,而比特幣也差不多這樣的走勢。2、2015年到2016年,美元處于高位震蕩階段,比特幣處于溫和反彈階段,這是在急行軍之后出現的滯漲周期。而這個周期的走勢,我認為和未來一段時間有很強的相似之處。如果我們看一下美元的歷史走勢,其實都是和美國經濟的興衰有著極其重要的聯系。目前美國的通脹疊創新高,而美元也成為世界唯一避險工具。很多觀點認為,美元會像20年前一樣,漲到120附近。不過我倒是有些不同的見解,雖然不一定正確,但大家可以參考。20年前,也就是在亞洲金融危機之后,美國互聯網泡沫破裂,全球經濟大衰退,美元承載了避險功能。不過今天和20年前,有很多不一樣的情況需要注意。首先,20年前,美國屬于獨霸全球,德國,日本在挑戰美國霸主地位失敗后,紛紛臣服于美國膝下,看似和今天中美爭霸有幾分相似之處。不過背后的性質完全不同,因為日本和德國雖然經濟發展迅猛,但他們都是二戰的失敗者,同時也是美國軍事庇護之下的國家,嚴格意義上看,他們沒有挑戰美國的資本。而中國則不同,中國和美國之間沒有隸屬關系,美國無法用軍事手段施壓中國,同時,中國的市場足夠大,吸引力足夠強,這樣讓美國想要擊敗中國,就必須付出沉重代價。所謂傷敵一千自損八百。當然,美國也是采用的這種消耗戰策略,希望在自己倒下前,對手先崩潰。不過這里有幾個問題,歐洲已經有意識的崛起,雖然目前還不能明目張膽的對抗美國,但歐洲不可能始終做美國的奴隸。所以他們屬于坐山觀虎斗的策略,希望兩敗俱傷的時候,從中漁利。第三世界國家雖然不夠挑戰資格,但作為不定期因子,還是可以的,不要小瞧那些不起眼的國家,其實千里之堤毀于蟻穴的道理,中國祖先早就知曉。其次,如果美國沒有了20年前的強大優勢,美元也就沒有那么重要了,因為大家會考慮更多元化的避險工具,而不是單一押注美元。就像近期黃金的需求不斷增加,而數字貨幣的崛起,其實也是給更多選擇的一個嘗試。第三,當美國揮舞經濟大棒制裁俄羅斯的時候,其他人其實看在眼中,記在心里。要知道今天和美國穿一條褲子的人雖然很多,但他們也深知伴君如伴虎的道理,有些人也吃過美國很多次虧了,那么他們還會相信把錢放在美國是安全的嗎?他們還會把美元作為唯一選項嗎?如果不是,美元憑什么具有20年前的統治力?第四,中國的崛起,對于美元的主導地位雖然還不能構成威脅,但肯定是動搖了美元的市場霸權,20年前,中國的資本市場還不是開放的,但今天中國加快了資本市場開放的步伐,對于國際資本的吸引也是明顯的。而在這個美元加息周期中,中國的A股市場成為眾多避險資金的一個選擇,一方面是中國的經濟政策沒有跟隨大多數國家一樣緊縮,而是繼續擴張;另一方面中國目前的通脹較低,A股的市盈率也較低;第三是中國的經濟依然保持了一定的活力,而中國政府的統籌能力強,對企業的掌控能力強,可以更好的完成產業升級。這些是美國不具備的優勢。綜上所述,我認為,美元急行軍可能已經結束,接下來有可能像2015到2106年的情況,高位震蕩。而A股和比特幣,應該迎來反彈周期。
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來源:金色財經
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