金色觀察| messari帶你了解Avalanche生態系統的方方面面_AVA

文章要點

在過去的18個月中，Avalanche?EVM兼容的C鏈憑借其低gas費用和交易時間吸引了大量用戶和開發者，這能支持創建一個以DeFi為中心的強大dApp生態系統。

盡管C鏈具有高性能，但它并沒有提供可持續、長期的可擴展性解決方案。Avalanche已著手解決這個問題，使用子網來水平推動項目。

子網是特定應用程序的區塊鏈網絡。它們能使可定制性與性能和利益隔離，使其對高性能、區塊空間密集型應用程序和受復雜規則集約束的實體具有吸引力。

X鏈是一個新生的、未充分開發的設計空間，允許用戶創建自定義資產。

當前的敘事圍繞游戲類子網，多個藍籌Web2游戲將要在鏈上發行，并可能會帶來數百萬的游戲用戶。

Avalanche網絡

Avalanche是一個權益證明(PoS)平臺，用于創建數字資產、智能合約和特定應用程序的區塊鏈。該網絡對于優化性能有兩個策略：

新穎的共識機制，以低費用提供高吞吐量和速度。

水平擴展，允許項目部署自己的子網。

傘形網絡，即主網絡，由C、P和X鏈組成。如今，絕大多數Avalanche應用程序都部署在與Avalanche?EVM兼容的智能合約平臺Contract?Chain(C-Chain)上。然而，雖然Avalanche的共識使速度提高和費用降低，但它并沒有提供可擴展性的長期解決方案。為了實現這一點，Avalanche使項目能夠使用平臺鏈創建自定義區塊鏈網絡。最后，交易所鏈的存在是為了創建和移動Avalanche原生的數字智能資產。與子網一樣，這個設計空間也相當新穎且未得到充分開發，但在過去一年中出現了一些獨特的項目。

高水平的Avalanche生態系統

評估生態系統時的兩大重要指標是開發者和用戶活動。

部署的唯一合約、每日活躍用戶和交易數量隨著市場狀況而下降。盡管如此，這些數字仍然比去年同期高很多。

有人通過ERC20批準網絡釣魚損失了價值100萬美元的aWBTC:金色財經報道，，據ScamSniffer發推稱，5小時前，有人通過ERC20批準網絡釣魚損失了價值100萬美元的aWBTC 。[2023/8/1 16:11:20]

錢包、交易所和橋

直到最近，用戶只能通過使用與EVM兼容的插件錢包結合Avalanche錢包，才能完全訪問Avalanche網絡及其生態系統。為了彌合這一差距并創造簡單而全面的用戶體驗，Avalanche網絡的主研發Ava?Labs最近宣布了Core的beta版本。Core是一個瀏覽器擴展和移動錢包，允許用戶穿越整個網絡和生態系統、子網和內部鏈），以及原生橋和交換資產。

Avalanche原生的Avalanche-Ethereum橋按總鎖定價值(TVL)計算，是連接以太坊最大的橋。除了支持將ERC-20代幣轉移到C鏈之外，Avalanche橋還計劃增加對比特幣網絡的支持。對于來自其他鏈的橋接資產，就TVL而言，最受歡迎的橋是Multichain、Stargate和Synapse。

dApp和子網概述

超過200個項目是以Avalanche網絡為家。這些項目可以大致分為原生的或非原生的。由于C鏈的EVM兼容性和圍繞Avalanche網絡的強大橋接生態系統，許多現存項目是非原生的，即跨鏈。但是，有一部分項目是原生的，這意味著它們只存在于Avalanche，或是在Avalanche上開始的，或絕大多數活動都在Avalanche上。

項目之間的另一個區別是它們在網絡上的部署位置。雖然絕大多數項目仍在C鏈上，但從4月開始，首批項目開始通過P鏈部署自己的子網。這些自定義、特定應用程序的區塊鏈網絡通過拆分流量和隔離性能來防止項目堵塞網絡。反過來，這些項目在費用、驗證器集、虛擬機等方面都受益于更好的性能和可定制性。

隨著大量測試網子網的推出，Avalanche的前兩個自定義子網已經上線。展望未來，它們有望在生態系統中發揮越來越重要的作用。

生態系統資金

就像項目一樣，資助Avalanche生態系統的團體可以分為兩類：以Avalanche為重心的團體和一般的團體。Avalanche基金會、Ava?Labs、AVentures?DAO、Avatar?Ventures以及Trader?Joe和Avascan等項目都是以Avalanche為重心的資本分配機構。

最活躍的成員是Avalanche基金會，在過去一年撥出數千萬AVAX用于資助Avalanche生態系統的發展和壯大。除了個別融資回合外，迄今為止，其四個廣泛倡議者是Avalanche?Rush、Blizzard?Fund?、Multiverse和Culture?Catalyst?Initiative。

FTX債權申領網站上線，將于7月3日左右接受申請:6月15日消息，FTX債權申領網站現已可訪問，網站顯示，FTX確定客戶提交索賠證明截止日期的動議定于2023年6月29日1:00在法庭上進行審理，該網站將于7月3日左右簽署與該動議相關的法院命令后啟動。[2023/6/15 21:40:12]

基于Avalanche項目的其他資金來源是公眾、天使投資人和投資公司。

Avalanche的散戶有機會通過Avalaunch和Rocket?Joe等啟動平臺以及社區驅動的加速器Colony?Labs來資助一些值得關注的項目。

按交易數量計算，早期Avalanche原生協議最活躍的“一般”投資公司是Muhabbit?Capital(MC)Ventures、GBV?Capital、Shima?Capital、三箭資本和ZBS?Capital。

去中心化金融

C鏈的特性，尤其是在性能和互操作性方面，為DeFi活動的激增做好了準備。另外兩個催化劑是2021年6月引入的Chainlink喂價以及此后啟動流動性挖礦激勵計劃Avalanche?Rush。盡管大部分活動還不到一年，但生態系統已經涵蓋了大部分基元功能，現在正處于進入實驗階段的過程中。

去中心化交易所

Avalanche上有兩組廣泛使用的DEX：通用的、一貫基于產品的AMM-DEX和基于StableSwap的AMM-DEX。

兩個最大的通用DEX是Avalanche原生的?Trader?Joe和Pangolin。除了掉期和流動性供應之外，這兩個平臺還提供流動性挖礦、質押、限價訂單和杠桿交易。Pangolin通過與MarginSwap和WOWswap的集成提供杠桿交易，而Trader?Joe是通過原生借貸協議Banker?Joe實現杠桿交易。Trader?Joe還擁有自己的啟動平臺Rocket?Joe和NFT市場Joepegs。

交易價格相似的資產的兩個最大DEX是Platypus?Finance和Curve。Avalanche原生的?Platypus通過引入資產負債管理(ALM)的概念和實施單一變量曲線將自己與Curve區分開來。這兩項設計決定使Platypus能夠為流動性供應者提供一個開放的流動性池，具有單邊供應和抵消無常損失風險的能力。

過去一周USDC流通量減少10億美元:8月21日消息，據官方公告，8月12日至19日期間，Circle共發行15億美元USDC，贖回26億美元USDC，USDC流通量減少10億美元。截至8月19日，USDC總流通量為528億美元，儲備量為529億美元，其中現金109億美元，短期美國國債420億美元。[2022/8/21 12:38:30]

展望未來，Dexalot是另一個引起人們興趣的項目。它是一個去中心化的、鏈上中央限價訂單簿，已經在C鏈上上線了。但是，C鏈的屬性并不真正適合CLOB，因此，Dexalot是最早過渡到自己子網的DeFi應用程序之一。Dexalot子網目前處于測試階段，預計將在未來1-2個月內推出。

借貸

Avalanche在TVL方面最大的應用是跨鏈流動性協議Aave。按TVL計算，接下來兩個最大的借貸協議分別是Avalanche原生的?BENQI和Yeti?Finance。

Aave和BENQI流動性市場的核心功能幾乎相同，允許用戶以超額抵押的方式借出和借入資產。然而，BENQI因BENQI?Liquid?Staking?(BLS)而與眾不同，這是第一個也是唯一一個支持AVAX的流動性質押協議。

BENQI?Liquid?Stake?AVAX(?sAVAX?)允許持有者確保Avalanche主網的安全絡，并獲得質押獎勵，而不會導致其AVAX失去流動性。sAVAX可用于C鏈上的DeFi應用程序，以獲得額外收益和即時流動性。在撰寫本文時，sAVAX的流通供應量接近300萬，占流通中所有AVAX的1%多一點。

展望未來，BLS計劃通過即將推出的veQI、投票托管QI在子網生態系統中發揮不可或缺的作用。通過投票鎖定他們的QI，veQI持有者將能夠直接質押AVAX來驗證他們選擇的子網。

Yeti?Finance填補了Avalanche生態系統中的一個重要利基，讓用戶能夠借入其超額抵押穩定幣YUSD來抵押他們的計息代幣。借款人可以用多種資產抵押既定的無息YUSD貸款，而Yeti?Finance協議會自動復合其收益。Avalanche上的類似項目包括Defrost?Finance?/?H20、Abracadabra?Money?/?MIM、Moremoney?/?MONEY和Teddy?Cash?/?TSD。

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衍生品

GMX是第一個在Avalanche上上線的永續期貨市場。雖然衍生品DEX整體上一直掙扎著想要“起飛”，但GMX憑借其獨特的零滑點掉期方法已成為這一類別的領導者。GMX的原生指數GLP是用于流動性的一籃子流動資產，池子里資產的價格是用Chainlink的市場數據來確定的。自今年年初以來，GMX在Avalanche上產生了超過1600萬美元的費用，并將其全部費用分配給GLP持有者和GMX質押者。

目前在測試網中的Hubble交易所將為Avalanche的永續期貨市場帶來一些競爭。Hubble因其多資產抵押和交叉保證金而與眾不同。它還通過基于CurveCrypto不變的vAMM促進交易，并通過代幣化頭寸來解鎖可組合性。

在撰寫本文時，Avalanche上的所有實盤期權協議都是知名的跨鏈競爭對手。其中兩個市場協議是Opyn和Dopex。還有Arrow?Markets，這是目前在測試網中的Avalanche原生期權協議。

Arrow?Markets將成為Avalanche上第一個使用AMM的期權協議。它將為期權賣方提供部分抵押品，并解鎖組合期權來創建合成資產的能力。雖然定價引擎的計算最初將在鏈下完成，但團隊希望最終將能它們帶到鏈上——鑒于計算負載，這是子網的一個強大用例。

與期權市場一樣，Avalanche上的結構性產品是普遍跨鏈協議的實現。最大的兩個產品是Ribbon?Finance和Thetanuts?Finance，它們專注于為用戶提供金庫，執行預設的基于期權的收益策略，將定價和風險管理抽象化。

Struct?Finance最近籌集了種子輪資金，以創建定制利率產品。基于Avalanche的協議計劃從代幣拆分開始，然后最終允許用戶創建結構性產品，這些產品能將固定利率和收益代幣與期權相結合。

聚合層和VE-Wars

要了解Avalanche上的收益聚合器格局，首先了解Joe?Wars和Platypus?Party。Trader?Joe的原生代幣JOE和Platypus的原生代幣PTP都可以用來質押，分別換取veJOE和vePTP。然后，這些“歸屬托管”的代幣可以提高選定農場的流動性挖礦APR。

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鑒于潛在的機會，許多提高收益的聚合器圍繞ve-token的積累創建了產品。兩個最受歡迎的收益聚合器分別是Avalanche原生的Vector?Finance和Yield?Yak。Yield?Yak為25種不同的協議提供自動復合收益，而Vector?Finance只專注于將Trader?Joe和Platypus?Finance池子的農場收益最大化。另一個類似的項目是Echidna?Finance，它只專注于積累vePTP并為Platypus?池子提供更高的收益聚合。Farmer?Frank和Convex-forkSteakHut?Finance還使用veJOE和Trader?Jo池運行相同的游戲規則。Joe?Wars中另一個值得注意的參與者是跨鏈自動復合器Beefy?Finance。

對veJOE和vePTP的熱情是可以理解的。鑒于Trader?Joe和Platypus的核心地位，一旦他們啟用投票標準，項目將希望賄賂大型ve-token持有者以獲得流動性。控制這些標準可以將ve持有者變成Avalanche生態系統中的關王者。

Avalanche網絡上一些最受歡迎的DEX聚合器包括ParaSwap、1inch、OpenOcean和Matcha。

機構和企業的采用

Avalanche是為數不多的為支持機構而設計的網絡之一。它允許機構將資產代幣化，并按照他們認為合適的方式定制區塊鏈網絡，特別是在監管合規性、數據隱私、邏輯和性能方面。

Ava?Labs宣布將與Aave、GoldenTree?Asset?Management、Wintermute、Jump?Crypto、Valkyrie和Securitize合作，構建一個具有原生KYC功能許可的子網，這是一步重大發展。這份合作者名單代表了處于DeFi和傳統金融交叉領域的公司的上層人士。構建這個區塊鏈網絡將允許這些充滿活力和參與的受監管實體在鏈上和規模上使用DeFi的基元功能。

Avalanche還有兩個著名的企業合作伙伴，分別是會計師事務所Deloitte和公開交易保險公司Lemonade。Ava?Labs與Deloitte合作創建了Close?As?You?Go平臺，以改進聯邦緊急事務管理局(FEMA)報銷的相關流程。Lemonade?Crypto?Climate?Coalition正在Avalanche上構建一個應用程序，為勉強糊口的農民提供天氣保險。

值得注意的是，兩家公司都將Avalanche的生態友好性作為構建和容納其項目的一個原因。

數字資產

從一開始，Ava?Labs的主要目標就是“將全球所有資產數字化”。Avalanche?Primary?Network的X鏈純粹是為了促進數字智能資產的創建和移動而存在的。它支持的自定義規則集可以設計成能適應所有類型資產和市場，不管是早先存在的還是其他。

只部署在Avalanche上的兩種獨特、仍處于早期階段的數字資產是ReTok?Financ代幣化的房地產和Ryval的初始訴訟產品(ILOs)。

游戲和NFT

在過去的幾個月里，性能隔離的例子已經非常明確，備受矚目的元宇宙/游戲項目迅速堵塞了區塊鏈。特別是Crabada背后的故事框架，說明了Avalanche的子網技術如何使其成為鏈上游戲的首選網絡。

Crabada是一款以螃蟹為主題的P2E游戲，僅在Avalanche的C鏈上推出。在三個月內，它很快就占到了C鏈每日交易量的30%以上。這給整個C鏈的用戶帶來了更高的費用和延遲。巧合的是，對于Crabada社區和所有C鏈用戶來說，子網現在已經可以使用了。5月初，Crabada橋接到了自己的EVM兼容的子網，即Swimmer?Network。

截至目前，DeFi?Kingdoms是另一個子網，隨著DeFi?Kingdoms：Crystalvale的推出，它直接從Harmony?One擴展到EVM兼容的子網。

通過成功吸收C鏈的交易量，Swimmer?Network促成了交易費用的顯著下降。總而言之，這說明了子網的潛在力量，更直接地說，這是Crabada用戶和整個Avalanche生態系統的雙贏。

展望未來，子網的賽道充滿了備受矚目的游戲項目——Castle?Crush和Highrise?Worlds尤為突出。

目前在測試網中的Castle?Crush和社區所擁有的元宇宙?Highrise?World都是成熟的Web2游戲。這兩款游戲都有大約20萬日活躍用戶(DAU)和1-2百萬月活躍用戶(MAU)。Castle?Crush的開發著Wildlife?Studios也恰好是拉丁美洲最大的游戲公司，擁有1300名員工，60多款游戲的下載量達到20億次。

除了給子網帶來受歡迎且質量高的游戲之外，這些跨界產品還可以將數百萬新用戶和數十名經驗豐富的高素質游戲開發者引到鏈上。這不僅是子網或Avalanche的巨大發展，也是整個加密生態系統的巨大發展。

其他備受期待的游戲子網包括第一人稱射擊游戲Shrapnel、奇幻動作RPG?Heroes?Chained、開放世界RPG?Ascenders、星際元宇宙ImperiumEmpires和Pokemon風格的MMORPG?DeFimons。

非游戲類NFT

雖然Avalanche強大的游戲生態系統吸引了很多關注，但也有一個獨立的、剛剛起步的NFT場景。

Avalanche上的大多數NFT交易量來自Avalanche原生的Kalao、Joepegs和Campfire或跨鏈協議NFTrade、Element?Market和tofuNFT。

盡管市場規模不大，但Avalanche上仍有一些值得注意的項目：

l?Topps是美國最古老的收藏品公司之一，推出了2021年MLB?系列2——棒球NFT系列。

l?著名街頭藝術家Banksy最著名的作品之一，Love?is?in?the?Air，通過Particle成為Avalanche上的NFT碎片?。ParisHilton獲得了該項目的部分所有權。

l?杰出的視覺藝術家Jason?M?Peterson在芝加哥的West?Loop社區為他的Kanye?West壁畫推出了1比1的NFT。

價值1億美元的Culture?Catalyst?Initiative將有助于推動未來幾個季度的NFT交易量，首先從音樂家Grimes的“銀河系兒童元宇宙書”開始。

結語

雖然看起來不像，但Avalanche網絡成立至今僅有21個月。它生態系統在這段時間里的增長是令人吃驚的，它是一個精明而激進的擴展策略的結果。Avalanche最大的利益相關者通過將大量資金用于項目和用戶激勵措施，成功地增加了強大、EVM兼容的C鏈上的活動。既然Avalanche已經獲得了合法性和堅實的基礎，當前的生態系統利益相關者必須執行其擴展策略，這一擴展策略是有前景和與眾不同的。

某些DeFi應用程序似乎與子網有著很強的天然契合度。例如，有性能要求的衍生品，以及有合規性、隱私和控制需求的機構，似乎都是明顯目標。

然而，從用戶和項目收購的角度來看，最有前途的類別是游戲。如果Avalanche能夠解決一些有關可擴展性的問題，例如子網之間的無縫橋接和新網絡的快速驗證器引導，它可以僅憑一己之力就能為鏈上帶來大量的、全新類別的用戶。

原文：AvalancheEcosystemOverview

來源：金色財經

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