剖析加密市場炒作周期,為下一周期做好準備_BTC

如果你一直關注加密市場，那么你一定清楚它的發展具有周期性。

到目前為止已經發生了三個大周期：

一個是在2013年底開始的

一個是在2017年年中開始的

一個是在2020年中后期開始的

這在BTC歷史圖表上很容易看到：

這往往發生在BTC“減半”事件之后，即礦工的區塊獎勵每四年減少一半時。

但這只是炒作周期的最上層。在這些“元周期”中，還有許多其他的炒作周期發生，并且到目前為止，它們隨著每個“元周期”而變得更加多樣化。

在2013年的BTC熱潮中，緊隨其后的是各種BTC分叉幣，如萊特幣。

2017年，出現了一套新的加密貨幣，它們有自己的炒作周期。BTC及其分叉再次經歷了它們的周期，但當時以太坊和與之競爭的“智能合約”項目，帶來了自己的周期。

隨后ETH飆升。

像EOS這樣的"以太坊殺手"也是如此。

調查：50%的德國加密貨幣投資者將數字資產視為長期投資:金色財經報道，KuCoin的一項研究顯示，49%的德國加密貨幣投資者認為數字貨幣可以幫助他們實現長期財富積累計劃。四分之一的人認為該資產類別可以在當前的經濟動蕩中充當價值儲存手段。大多數德國加密貨幣投資者屬于Y一代人口群體，也稱為千禧一代（出生于20世紀80年代至90年代末）。調查顯示，千禧一代占德國加密貨幣投資者總數的51%，而X一代（40多歲和50多歲）位居第二，占30%。數字資產對于年輕人來說通常是一個有趣的事情，因為他們對創新的態度更加開放。然而，Z世代（18-25歲）僅占所有接觸加密貨幣市場的德國人的19%。

最大比例的人是在不到三個月前加入這一潮流的，而15%的人是在過去半年里加入的。這種興趣背后的一個可能原因可能是加密貨幣自2023年初以來的復蘇。例如，比特幣在2022年結束時價格約為16,500美元，而目前，其價格遠高于30,000美元的水平。每四分之一的德國加密貨幣投資者都進入該生態系統以實現投資組合多元化。30%的人認為投資數字資產“方便”，而22%的人希望一夜暴富。[2023/7/3 22:14:10]

而在以太坊生態系統內，又出現了另一組炒作周期。隨著IC0熱潮，第一批ERC20代幣開始流行起來。

Near Protocol啟動“區塊鏈操作系統”以關注用戶體驗:金色財經報道，Near Protocol聯合創始人Illia Polosukhin在ETHDenver行業會議上宣布，L1區塊鏈網絡Near Protocol推出了一個產品優先的操作系統，開發人員可以在該系統中構建，用戶可以將其作為一個平臺進行交互。根據Polosukhin的說法，該平臺旨在充當瀏覽和發現Web3產品的公共層，包括加密貨幣交易所、NFT畫廊和社交網絡。Polusukhin在接受采訪時表示，該框架將與所有區塊鏈兼容（目前支持Near協議和以太坊虛擬機鏈），Near將充當通用入口點。

根據新聞稿顯示，對于開發人員來說，去中心化和可組合的前端提供了一種構建和啟動更好的應用程序以及更快地分叉現有部分和組件的方法，同時利用配置文件、支付和通知以及搜索等內置功能，而無需自己托管任何東西。[2023/3/3 12:39:24]

例如，MakerDAO推出后，立即獲得了相當高的估值。

因此，在2013年和2017年之間，發生了兩件事：

Celsius：將在未來幾天進行平臺維護和測試:金色財經報道，加密借貸平臺Celsius在社交媒體上稱，該平臺將在未來幾日內進行平臺維護和測試，過程中或將出現有限數量的Token轉移情況。[2023/1/14 11:11:30]

1.同樣的炒作周期重演：BTC的競爭者跟隨BTC增長。

2.新的炒作周期出現：因為資金流入新市場，尋找下一個能與BTC競爭的新技術。

如果這就是我們所了解到的一切，那么在2020年，下一次增長開始時，我們會期待什么呢？

我們期待的是：

1.BTC和它的競爭對手激增

2.在上一個周期中存活下來的項目會有另一個版本的炒作周期

3.圍繞新技術出現的新的炒作周期

這正后來所發生的事情。BTC開始了它的增長，然后BTC的競爭對手、殺手或分叉緊隨其后。

以太坊也開始飆升，然后是"以太坊殺手”，如Solana、Avalanche、Cardano。

以太坊域名服務ENS交易總額突破10萬枚ETH:10月7日消息，據NFTGo.io數據顯示，以太坊域名服務ENS交易總額已突破10萬枚ETH，截止目前為10.394萬枚ETH，約合1.8602億美元。當前ENS地板價跌至0.0007ETH，24小時跌幅1.33%，市值約為9554萬美元。[2022/10/7 18:42:01]

ERC20項目激增，先是DeFi協議，然后是DeFi

2.0和游戲。

新技術也有自己的周期，其中最大的一個是NFT。

與2017年非常相似，老項目們重演了非常相似的周期，帶來了他們的新競爭對手，然后圍繞新技術形成了新的周期。

顯然，歷史不會重演，但它會有相同的韻腳。由于這些狂熱反映了投資者的FOMO心理，并且在大多數市場上總以類似的方式上演，沒有任何理由認為他們會很快停下來。

因此，假設這種情況真的再次發生，我們如何做好準備，以確保我們從中受益，而不是成為這種心理的受害者？

德生科技：公司在區塊鏈領域已具備技術能力和典型應用:金色財經消息，德生科技在投資者互動平臺表示，公司在區塊鏈領域已具備技術能力和典型應用，例如：公司承接實施的權益鏈應用，是北京民生一卡通項目的核心應用之一，采用區塊鏈技術打通各個部門之間的壁壘，更有利于實現跨部門信息共享，該應用實踐得到了北京項目客戶及華為公司等合作方的高度認可。[2022/9/10 13:21:42]

一、元周期可能會重演

我認為沒有任何理由去懷疑加密貨幣已走到末日、市場將永遠下跌。

對我來說，最重要的衡量標準是開發者能量。只要開發者還在做一些事情，資本最終會回流。尤其是當人們不再害怕通脹、經濟衰退以及新聞里的所有金融惡魔的時候。

如果元周期遵循之前的主題，那么它很可能會在2024年4月3日左右也就是比特幣減半中拉開帷幕。

這并不意味著它會在那個日期開始增長。通常會有一個滯后期。上一次發生在2020年5月11日，直到9月左右才開始真正起飛，在進入市場的供應減少對價格產生重大影響之前，有一個5到6個月的滯后期。不過，這也可能是受到了全球疫情和經濟衰退擔憂的影響。

但無論如何，我都不認為它會立竿見影，這意味著2024年末的某個時候可能是下一個周期。

不過，有兩個很大的變量。

首先，對經濟衰退的擔憂。

加密市場的整個生命周期發生在13年的經濟增長期，從未經歷過經濟衰退或嚴重的熊市，所以如果這就是我們將要面對的，那么事情可能會從根本上發生改變。

第二，以太坊的"三重減半"。

當以太坊正式合并時，以太坊的日發行量將下降90%。如果這與BTC減半的影響相似，那么我們可能會看到是以太坊而不是BTC提前啟動元周期。我不知道這是否會發生，這只是一種可能性。

雖然我不太相信技術分析，但它可以很好地幫助你看到你所處的位置，即使它實際上并不能幫助你告訴你要去哪里。我最喜歡看的是200周、200日和20日移動平均線。如果我們看到20d超過200d和200w，并在BTC或ETH中連續幾周保持領先，我們可能會回到一個新的元周期的起點。

但同樣，這種預測十分有限。我認為重要的一點是，元周期會回歸，并且與之前的周期有相同的韻腳。

這就意味著：智能合約生態系統的周期很可能會重演。

二、智能合約周期重演

在智能合約區塊鏈生態系統內，我們看到了幾個不同的炒作周期。

1.ETH殺手

2.穩定幣平臺

3.DeFi(1&2)

4.NFT

5.鏈游

一旦元周期開始，沒有理由認為它們不會再次經歷自己的炒作周期。現在它們都已經得到發展，可能會比過去兩年更早開始，因為人們不會對此感到驚訝。例如，在2021年，人們花了一段時間才意識到JPEG可能有價值。如今加密朋克和無聊猿價值50萬美元或更多，所以我們將更快地推進這些敘事。

這里最有趣的是鏈游。當我們進入2022年春天的時候，感覺鏈游開始了一個更大的增長，類似于Beeple之后的無聊猿。STEPN拉開了序幕，還有一些鏈游開始起飛，但隨后整個市場下跌，游戲戛然而止。我很想看看下一次鏈游會發生什么，特別是那些用幾年的時間來構建的游戲。

不過，隨著這些周期不斷重演，我們需要意識到的一個重要的問題：盡管本輪周期中的大藍籌可能會回升，但那些觸底反彈的落后者們永遠不會再回到以前的水平。

2017年有一個名為"BitcoinDiamond"的項目，試圖成為BTC的競爭對手。它在炒作周期中大放異彩，創下了40億美元的市值，然后在元周期結束后，它崩潰了，現在基本上沒有價值。

因此，雖然像Uniswap和AAVE這樣的項目，以及像加密朋克和無聊猿這樣的NFT，很可能會重新獲得并超越昔日輝煌，但所有二三線競爭對手都不太可能卷土重來。

人們不會購買在上個周期中處于二三線的東西，他們寧愿購買新周期中的新競爭對手。因為潛在的上升空間會更大。

三、新的炒作周期

最后，市場會有新的帶有代幣的技術出現，人們會猜測到底是誰。

幾乎不太可能預測到下一個技術具體會是什么，因為它們將是基于當下周期現有技術的迭代。

但是，我們可以通過一些方式獲得一些提示。例如，如果我們看一下2017年，有幾個DeFi的跡象，但幾乎沒有任何活動，Maker是當時典型的例子。但在2020年，出現大量新的DeFi協議，帶來了一個巨大的投機領域。因此，如果你在2017年看到Maker的成功，你會問：下一次還有什么像Maker一樣的東西可能出現？而這可能給了你一個線索，讓你去嘗試Uniswap、AAVE和Curve等東西。

加密朋克在上個周期也是如此。如果你特別精明，你可能已經看到了這一點，并認為數字藝術將大規模回歸，試圖早早坐上車。CryptoKitty加密貓是另一個隱藏標志。他們在2017年的周期中有一段短暫的流行，這預示本輪周期中所有加密游戲的瘋狂。

因此，雖然你無法預測未來，但總會找到一些提示。

結語：為下一個周期做準備

最簡單的準備方式是將這個周期的藍籌、具有強大團隊的項目以及你有信心在下一個周期中大放異彩的項目整合起來。

流動性重新流入加密市場可能需要幾年的時間，所以你要確保你抓住了那些能夠成功的東西。

注：以上內容僅供交流，不構成任何投資建議。幣市風險高，入市需謹慎。

來源：金色財經

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