SBF 版圖：逢低買進、揮軍全球 業務擴增至“證券、加密借貸”_FTX

在加密市場清算危機中，FTX創辦人?SamBankman-Fried因“紓困其它機構”而再次成為焦點。有人稱其是?SBFed，也有人覺得他只是趁便宜買進擴張而已。《彭博社》日前整理了?SBF的「加密版圖」，包括已投資和潛在投資。

熊市似乎沒有放緩?FTX的腳步。光是六月，FTX就完成了兩個收購案：加拿大交易所?Bitvo和美國證券經紀商?Embed。此外，FTX也當起了加密市場的“最后借款人”，提供了?BlockFi大量的信貸額度，同時為了拯救?VoyagerDigital也出借了大筆貸款，盡管?VoyagerDigital后來還是宣布破產。

總之，SBF大約準備了?10-20億美元的貸款額度給加密公司，希望能夠阻止清算危機的蔓延，進而保護更廣泛的產業及散戶。

SBF的加密帝國

《彭博社》概略整理了目前?SBF手中三間主要公司旗下的收購/融資對象，這三間主要公司分別為?FTX、FTXUS、Alameda量化交易。

BRC-20代幣總市值達2.84億美元:金色財經報道，數據顯示，比特幣銘文代幣Ordi現報9.53美元，24小時漲幅37.88%，當前總市值已突破2億美元。此外，BRC-20相關代幣目前約為13530種，總市值為284,641,152美元，過去24小時的交易量為7772461美元。

據悉，BRC-20協議是直接寫到比特幣網絡上，以聰為載體，用OrdinalInscriptions的JSON數據部署、鑄造和轉移代幣。Ordi是第一個比特幣銘文代幣，總供應量為2100萬枚。[2023/5/7 14:47:46]

FTX

其中?FTX交易所現已收購日本交易所?Liquid、加拿大交易所?Bitvo、Blockfolio，通過這兩筆收購進軍日本和加拿大的市場。

FTX6月?3日宣布推出日本合規交易所?FTXJapan，并表示在收購流程走完之后，也會進軍加拿大市場。值得一提的是，目前?FTX也已經在澳洲和歐洲分別推出?FTXAustralia和?FTXEurope，所以?FTX足跡已遍布全球。

Euler Finance：將懸賞100萬美元征集黑客線索:金色財經報道，Euler Finance通過鏈上兩次向黑客發布消息，“我們知道你要為 Euler 平臺的襲擊負責。我們寫信是想看看你是否愿意與我們討論任何潛在的下一步行動。繼續我們昨天的消息。如果 24 小時內 90% 的資金沒有歸還，明天我們將懸賞 100 萬美元征集能逮捕你并歸還所有資金的線索。”[2023/3/15 13:04:50]

FTX在?2020年中收購?Blockfolio，該公司原是追蹤投資組合的?APP，全球用戶近?600萬人，可串接交易所追蹤投資人賬戶盈虧、加密貨幣實時價格，以及最新的加密市場動態。FTX收購后改名為?FTXAPP，并接入了錢包及交易功能，包括定期定額和固定收益。

另外，由?FTX推出的?FTXVentures也相繼投資了一些區塊鏈協議，包括?LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。

FTXUS

Genesis在破產申請中稱負債達51億美元，此前未能從3AC收回12億美元未償還貸款:金色財經報道，根據臨時首席執行官Derar Islim簽署的法庭文件，破產的加密借貸公司Genesis在去年11月凍結提款后的幾周內持有51億美元的負債。Genesis Asia Pacific（該部門也申請了破產），負責管理Genesis與3AC的借貸關系。備案文件顯示，在3AC倒閉時，Genesis對該基金有24億美元的未償還貸款，其中Genesis只能收回一半。

DCG去年承擔了大部分風險，交換了10年期期票以換取Genesis對3AC的12億美元索賠。該票據現在是DCG與加密貨幣交易所Gemini就交易所的收益產品Earn發生公開爭執的中心，Gemini是Genesis的最大債權人，超過7億美元。[2023/1/21 11:24:10]

FTXUS是?FTX于美國推出的合規交易所，一開始的時候僅提供“現貨交易”，不過隨著?FTXUS收購了?LedgerX和?Embed之后，FTXUS已開始提供部分用戶“證券交易”。

塞爾維亞的菲利普王子：最終我可能會在比特幣中工作:金色財經報道，塞爾維亞的菲利普王子稱，最終我可能會在比特幣中工作。[2022/8/30 12:56:10]

EmbedFinancial是合規證券經紀商，負責證券托管、交易執行、清算，同時它也是金融監管局?FINRA的成員。

LedgerX原是美國合規“衍生品交易所”，擁有三張?CFTC的監管執照：DCM、SEC、DCO。

今年?5月?19日，FTXUS宣布推出“FTXStocks”，提供數百種美國上市證券的交易服務，包括一般股票和?ETF，不過目前僅限提供美國用戶使用。值得注意的是，不同于傳統經紀商需收取傭金，FTXUS提供免費的經紀帳戶、免傭金交易、免費的市場數據和公司基本數據。

AlamedaResearch

Alameda是加密市場著名的量化基金，管理超過?10億美元的資產，每日衍生品交易量約為?100億美元。除投資加密新創公司外，同時也是知名的做市商。

DeFi協議總鎖倉量達691.6億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到691.6億美元，24小時內漲幅為0.79%。TVL排名前五分別為MakerDAO（89.3億美元）、Lido（80.3億美元）、AAVE（73.5億美元）、Curve（65.7億美元）、Uniswap（61.5億美元）。[2022/8/11 12:17:13]

該基金投資領域相當多元，包括加密機構、DeFi協議、加密錢包等等，彭博社這里列出了?VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新創公司。

SBF的加密版圖

Source：彭博社

SBF是慈善家還是野心家？也許都是！

在?TerraUSD、Celsius、三箭資本暴雷后，加密市場迎來自身的雷曼時刻。SBF不只一次公開表示有責任阻止危機蔓延。之后，他做了兩件事，提供?VoyagerDigital4.8億美元，以及?BlockFi4億美元的循環信貸額度。

彭博社統計，SBF今年一直在逢低買進：

1.?2022/02/02：FTX收購日本合規交易所?Liquid，之后改名為?FTXJapan

2.?2022/03/22：FTXUS收購?GoodLuckGames，并入?FTXGaming

3.?2022/05/02：SBF購買?Robinhood股票?6.48億美元，約?7.6%

4.?2022/06/17：FTX收購加拿大交易所?Bitvo，進軍加拿大市場

5.?2022/06/17：Alameda提供?VoyageDigital約?4.85億美元的貸款

6.?2022/06/22：FTXUS收購?Embed，藉以提供?FTXStocks服務

7.?2022/06/30：FTXUS提供?BlockFi6.4億美元貸款，其中?2.4億可以轉換成?BlockFi股權

提供?VoyagerDigital的結局看起來是負面的，該公司最后依然宣布破產。對于此事，SBF表示因為事出突然，FTX只有兩天，而不是幾個月可以“盡責調查”。

「我們只有兩天時間，且初衷是保護用戶資產，而不是要支持?Voyager的業務。」

對比之下，提供?BlockFi貸款就變成是?SBF和?BlockFi用戶的雙贏，就算是競爭對手也是這樣認為。

Ledn共同創辦人?MauricioDiBartolomeo表示：

「SBF可能會以幾美分一股的價格收購這家估值?30億美元的公司，這對于?FTX、BlockFi用戶甚至是整個行業都是好事。」

MauricioDiBartolomeo進一步指出，不管最終結果是投資還是收購?BlockFi，對?FTXUS來說都是好事。一方面可以建立品牌名聲，以及獲得更多潛在用戶，另一方面?SBF可以拓展至“加密借貸領域”。

對支持者來說，SBF這樣的舉動就符合他長期以來一貫的人設：利他主義。

支持者相信，在加密產業最艱難的時候，SBF自然會挺身而出。但對于其他人而言，SBF不過是在趁火打劫，利用清算的“大甩賣”擴張自身的版圖，就像過去股神巴菲特和大銀行家?J.P.Morgan所做的一樣。

不過這兩種說法似乎并沒有沖突。

SBF日前接受?CNN專訪時就表示，雖然?FTX愿意借錢給其它企業，為危機設下停損線，但借錢給這些企業并不是在做慈善事業，所以必須審慎評估。

FTX的標準就是尋找那些“業務表現良好”的公司。這些公司只是流動性暫時出現問題，所以只要提供一些貸款，就可以保護這些公司的用戶，且可預先制止系統性危機。

可以確定的是，SBF對公司資本管控得宜。

投資策略分析師?LynAlden認為?SBF在牛市的時候控制得宜，大方向設定正確：注重企業本身的盈利，而非一味追求增長。

「其它公司現在面臨人事緊張，而且過去在不必要的時候融資，這導致?SBF可以在其它公司遭到清算危機時逢低買進。」

同業評：業內最大危機融資提供者

SBF透露，團隊迄今已經研究了?10筆交易，包括?Terra和?Celsius。不過這兩筆交易他都放棄了。除了?BlockFi和?Voyager，SBF還透露有貸款給其它公司，但并未透露確切的企業名字。

從媒體報導頻率以及同業評價，SBF影響力似乎正在快速增加。加密產業當中的一些人表示，AlamedaResearch已經成為一個深具影響力的風投機構。

據并購咨詢公司?ArchitectPartner，FTX跟?AlamedaResearch在?2022年的下半年就可能變成加密產業中“最大的危機融資提供者”。而?SBF不斷擴大的影響力，也可能會減少加密市場的競爭。

「你可以想象，如果?FTX繼續保持這樣的發展水平，誰能跟得上？」

來源：金色財經

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