作者:Ignas
2022年,加密貨幣市場在牛市途中突遇攔路熊,整個市場急轉直下,哀鴻遍野。在這樣的背景下,大多數DeFi代幣的情況甚至比比特幣或以太坊的表現還要糟糕。
至少從2020年10月份開始,DeFi代幣的價格相對于ETH就一直處在下跌的趨勢中。通過追蹤主要DeFi代幣的DeFiPulse指數,我們可以發現,DeFi代幣相對于ETH的價格僅在過去一年中就下跌了69%。
來源:https://www.coingecko.com/en/coins/defi-pulse-index
之所以大多數DeFi代幣對ETH的表現不佳,我們可以解釋為大部分DeFi代幣經濟學的高度通貨膨脹設計,以及這部分協議缺乏對代幣持有人的收入再分配。例如,Uniswap的UNI代幣只能作為治理代幣,其協議產生的交易費用并不會分配給UNI的持有人。
相比之下,在撰寫本文時,以太坊驗證者通過質押ETH所獲得的收益率是大約為4.2%。此外,由于以太坊跌的費用燃燒機制,ETH通貨膨脹率很低甚至為負數。
俄羅斯官員因接受價值2800萬美元的BTC賄賂而被拘留:金色財經報道,俄羅斯官員Marat Tambiev被指控接受價值2800萬美元的比特幣,作為不沒收他所調查黑客的非法資產的賄賂。這是俄羅斯有記錄以來單次受賄金額最大的一次。Tambiev曾擔任莫斯科特維爾斯科伊區委員會的調查部門負責人。當局在他的筆記本電腦中發現了1032.1個BTC,該筆記本電腦是在幾個月前搜查其莫斯科公寓時被沒收的。
副檢察長指出,Tambiev在調查委員會任職期間收到了1170萬盧布(不到15萬美元)。擁有價值2800萬美元的比特幣的事實 \"表明他從法律規定以外的來源獲得了財產\"。
Tambiev于2022年4月7日從黑客組織Infraud Organization Mark和該組織成員Konstantin Bergmanov和Kirill Samokutyaevsky處收到賄賂。[2023/6/4 21:14:57]
通過保證以太坊網絡的安全來獲得獎勵:質押對于以太坊生態系統來說是公共事業。任何擁有一定數量ETH的用戶都能在幫助確保網絡安全的通知獲得收益。
也正因為上述現象,我嘗試分析了25個主要DeFi協議的路線圖,想看看這些協議有什么下一步的具體計劃。正如鐵子們所看到的那樣,大多數DeFi協議正在重新設計他們的代幣經濟學,致力于通過新的迭代從而建立更有效的協議,并尋求進一步將他們的故障點去中心化。
DeFi協議在未來的下一步規劃是什么?
跨鏈互操作協議Celer已支持Polygon zkEVM:4月20日消息,跨鏈互操作協議Celer Network宣布其用于資產橋接的cBridge已集成Polygon zkEVM,最初支持在Polygon zkEVM和以太坊、Arbitrum、Optimism和BNBChain、Polygon、Avalanche、Fantom之間的ETH跨鏈橋接,目前cBridge上新ETH流動性池的大小限制為100枚ETH。[2023/4/20 14:15:13]
在這項研究中,我分析了25個主要的DeFi協議。
并且,我在最后的評估中將一些大市值的協議排除在外,這么做主要是因為它們沒有關于下一步規劃的具體信息,而且缺乏對路線圖缺失的解釋,或者社區對Discord上的問題沒有回應。
主要DeFi項目的未來計劃
鐵子們可以在這份表格?中查看完整的項目列表、路線圖細節、時間表和信息來源。隨著更多細節的出現,我將更新該表,如果你想為研究做出貢獻,歡迎在推特上與@DeFiIgnas聯系。
未來DeFi協議的七大趨勢有哪些?
協議所屬的穩定幣的增長
如果你查看了上面提供的這份表格,你可能會驚訝的發現我把屎幣也列入到了分析范圍內,難道它不是一個meme幣么?
1月份加密衍生品交易量環比增幅76.1%,達到2.04萬億美元:金色財經報道,據CryptoCompare的數據,1 月份交易活動全面強勁增長,但衍生品交易量增長快于現貨市場。1 月份的衍生品交易量比 12 月增長 76.1%,達到 2.04 萬億美元,這是自 2021 年 1 月 以來最大的百分比增幅。衍生品交易現在占整個加密貨幣市場的 70.3%,高于 12 月份的 68%。
交易活動的大幅增長伴隨著加密市場的反彈,比特幣和以太坊在 1 月份分別上漲了 40% 和 32%。CryptoCompare在其報告中表示,這表明價格上漲是由衍生品市場投機而非現貨市場積累推動的”。[2023/2/9 11:55:45]
有趣的是,Shiba一直在圍繞其其品牌建立一個完整的DeFi生態系統,包括他們自己的第二層區塊鏈、Shibaswap交易所、元宇宙和他們自己的穩定幣SHI。
屎幣圍繞其$SHIBmeme代幣正在構建生態系統:自動做市商$BONE代幣的挖礦非同質化代幣強大的Shibarmy社區第二層網絡稱為Shibarium穩定幣SHI元宇宙和Shiba收集卡牌游戲獎勵代幣TREATShiba并不是唯一一個有穩定幣野心的項目。繼最近推出NEAR、Tron、Waves區塊鏈穩定幣之后,DeFi協議Aave和Curve也在計劃推出自己的穩定幣。
數字房地產平臺Roofstock將房屋作為NFT出售:2月6日消息,數字房地產平臺Roofstock宣布通過旗下Web3子公司Roofstockon Chain將阿拉巴馬州的房屋作為NFT出售,并支持穩定幣購買。該房產NFT在Origin Protocol開發的NFT市場上交易,并由Teller Protocol提供基于DeFi的貸款選擇。若用戶通過Teller申請貸款,Teller將通過USDC Homes購買房產NFT并托管至合約中,直至借款人償還全部貸款和利息。
此前報道,數字房地產平臺Roofstock以19.4億美元估值完成2.4億美元E輪融資,軟銀等參投。[2023/2/7 11:50:50]
雖然官方公布的關于CurveUSD的信息不多,但Aave已經透露了其GHO穩定幣的機制。
協議擁有的穩定幣為協議增加了一個新的收入來源,同時也為代幣帶來了額外的用例,增加了其需求,并提高了流動性提供者的收益。
如果協議擁有的穩定幣被廣泛采用,那么它就應該會吸引更多的資本到協議,因為流動性提供者現在可以釋放鎖定的資本,并在原生協議之外提取價值。
增加對ve代幣經濟學的采用
CurveFinance開創了所謂的ve代幣經濟學,即代幣持有者將其代幣質押一段時間,以便為自己創造更高的收益,并對流動性挖礦分配進行投票。
報告:比特幣可能成為零排放網絡:金色財經報道,自稱慈善家的丹尼爾·巴頓(Daniel Batten)在一份支持比特幣的挖礦報告中聲稱,比特幣可能成為一個零排放網絡。該報告基于比特幣挖礦委員會的數據,以了解碳負能源來源對比特幣總體碳足跡的影響。在對結果進行了調查和推斷后,該公司聲稱“預測整個比特幣網絡何時會變成零排放網絡”。
Scilling公司的總經理Morton補充說:“比特幣挖礦將成為大規模、小規模、離網厭氧消化的催化劑,從而減少農業廢物、更分散的網絡哈希率和更低的農業排放。”農業排放的溫室氣體占愛爾蘭溫室氣體排放量的三分之一,因此從農業中收集廢氣不僅可以凈化污染的農業,還可以通過開采比特幣獲得額外收入。(cointelegraph)[2022/8/31 12:59:25]
這種模式為DeFi解鎖了新的玩法,流動性挖礦代幣的獎勵被立即出售阻止了雇傭兵進行DeFi挖礦,現在有更多的項目正在選擇ve代幣經濟學。
YearnFinance預計將在8月中旬推出veYFI,其鎖定期為4年,鎖定的代幣將不能轉讓。
Synthetix將使用veSNX計價器進行通貨膨脹加權。
Pancakeswap也將“很快”推出vCAKE用于獎勵權重投票。
如果CompoundFinance將來也過渡到ve代幣經濟學,我也不會感到驚訝,因為他們由于雇傭兵挖礦而完全停止了流動性挖礦這攤生意。
最后值得注意的是,ve代幣經濟學吸引了“聚合”層協議,如Convex的Curve和AuraFinance的Balancer。我們可以預期這種聚合協議也會進一步推出veSNX、veYFI和vCAKE。
專注于漸進式去中心化
2020年,a16z寫了一份關于加密貨幣應用的漸進式去中心化的有影響力的指南,這份指南在2022年仍然非常有意義。
漸進式去中心化口袋指南
隨著項目建立產品和市場適應性、財務可持續性、參與性社區和監管合規性,他們應該尋求減少他們的單點故障——中心化。
在這一背景下,許多協議已經宣布了明確的路線圖:
dYdX宣布了第四個版本,其任務是完全去中心化的協議。它包括一個完全去中心化的、鏈下的、訂單簿和匹配引擎。
TheGraph正在努力‘更改托管服務’,將所有中心化的托管服務遷移到去中心化的網絡。預計將在2023年第一季度進行遷移。
Ren正在逐步去中心化其RenChain,因為它目前大部分是中心化的。
Lido投票不限制質押ETH的數量,但該協議計劃通過采用分布式驗證器技術來實現去中心化。
Maker對去中心化的野心通過最近拒絕“管理委員會"的投票和宣布最終的游戲路線圖可見一斑。該提案包括創建MetaDAO。
推出新的迭代升級的協議
加密貨幣和去中心化金融的發展速度很快。你要么快速適應變化,要么被甩在后面。
為了跟上快速發展的市場,幾個協議即將推出重大升級,以改變其協議的工作方式。
具體內容如下:
SynthetixV3將允許自由創建合成資產,轉移到veSNX計量器和時間鎖定,為特定資產池提供抵押品并從中收取費用的差異化債務池,而無需接觸每一種資產。
CompoundFinance將推出CoumpoundIII,以單一可借資產和其他資產作為抵押。
NexusV2將允許財團建立在互助的基礎設施之上。創造了代表質押,并且其覆蓋政策將以NFT的形式出現。
dYdXV4將作為一個獨立的區塊鏈,基于CosmosSDK和Tendermint權益證明共識協議開發。
Sushi2.0已經成為了一家混合交易所,有一堆創新的金錢樂高協議和NFT市場Shōyu即將推出。
YearnV3將在今年9月中旬左右推出,它將具有更好的安全性、靈活性的新代幣經濟學和策略。
RocketPool正在悄悄地建立至少3個大規模的擴展解決方案,以增長其質押的ETH。
GMX正在開發X4協議控制的交易所,PvP自動做市商和支持任何有Chainlink預言機的交易。
未來是多鏈共存的
這一點非常明顯,甚至Compound也為其CompoundIII制定了多鏈戰略。
然而,協議僅僅是簡單的部署在幾個鏈上已經沒有什么競爭優勢了。為了更好的改善多鏈體驗,一些協議在整合本地資產方面更進一步,沒有第三方橋。
Sushi最近推出了基于Stargate的SushiXSwap去中心化交易所。
Ren正在與Catalog合作,建立一個基于Ren區塊鏈的Metaversal交易所。其愿景是創建最安全的跨鏈去中心化交易所,內置流動性機制和類似于中心化交易所的功能,讓用戶輕松的在最流行的區塊鏈上交換資產。
MakerDAO的EndGame具有MakerTeleport——第二層網絡橋系統,可以從OptimisticRollups快速進行提現。
Lido在第二層網絡上運行stETH
Convex支持側鏈/第二層網絡上的加速池。
增加UniswapV3的影響力
Uniswap的V3引入了中心化的流動性,流動性可以被分配到一個價格區間,從而提高了資本效率。
雖然這種改變對用戶體驗來說不是最好的,但這個勢頭一直在回升。
Osmosis正在努力實現中心化流動性機制,KyberSwap最近推出了具有相同功能的KyberSwapElastic。
更重要的是KyberSwap的Elastic為流動性提供者提供了不同的費用層級。這是Uniswap的V3首先推出的一項創新。
擴大代幣使用案例
DeFi和更廣泛的加密貨幣社區批評DeFi協議缺乏代幣用例。
注意,一些協議已經推出了一些改進措施,使代幣對持有者更有吸引力:
Chainlink宣布經濟學2.0,其中包括了LINK的質押。
CAKE的代幣經濟學將CAKE的上限定為7.5億個代幣,推出了加速挖礦收益、IFO效益和權重投票。
Maker在其他協議縮減流動性挖礦同時,將為MKR甚至DAI持有者推出流動性挖礦。Maker的很多挖礦收益即將到來,請確保你在這里閱讀完整的路線圖細節。
還有一件事,即使在頂級DeFi項目中,協議團隊建設的透明度和清晰度也非常不同。
一些項目有非常清晰的路線圖和實施細節,而一些項目根本沒有披露他們的路線圖,或者溝通不暢。
DeFi將繼續存在
盡管市場出現崩潰并進入到了熊市,但DeFi團隊正在進行重大的改進,希望能使DeFi代幣能更具吸引力。我將關注這些路線圖的進展,所以請在Medium和推特?上關注我。
來源:金色財經
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